珞石工厂一线见闻：机器人零部件采购额涨近300%，国产份额达55%

上周我跑了一趟山东济宁，去看一家在港股上市的机器人公司的制造工厂。

这家公司叫珞石，长项是机械臂的核心控制技术，在中国工业机器人这条产业链上绕不开它。做B端生意的公司向来重利不重名，再加上又在港股，公众知名度自然比不上宇树、智元（上纬新材）这些常上新闻的名字。

活动是京东组织的。这家大家熟悉的电商巨头，很可能也会成为未来中国机器人产业的关键基础设施中枢。

看厂之外还听了一场座谈，参与者是京东工业、珞石机器人、华勤技术、中科摩通。四个角色正好对应产业链的四段：平台、本体、代工、装备。

在一线能看到市场炒作背后那些看不见的东西。半天下来，我记了八条。

01 先跑出规模的是零件那一端

京东工业给了一组数。

在它平台上采购机器人零部件的公司超过500家，宇树、智元、荣耀、华为都在其中；零部件供应商有1600多家，仅上个月就新增300多家；动销产品6万多个；零部件采购额同比增长接近300%。

整机的规模还排在后面。零件这一端，已经跑起来了。

有个细节：这500家公司的采购里，大约三成是“静默”完成的。不找客服，不问价，直接下单，买回去自己攒。

说白了，这就是实验室和小团队眼下的生存状态，连询价都省了，货到手自己拼。从某个角度讲，这也说明产业的火种还在酝酿期：订单零散、私密、不走招标。

需求这头，京东也在自己往里填。按集团层面的盘算，五年要买300万台机器人、100万台无人车、10万台无人机；零售平台给机器人定下的销售目标是年过百亿；眼下跟京东自营合作的整机品牌已有300多家。再看它能落地的场景：线下2万家门店、70万物流员工，加上自有工厂产线，天天都在跑出真实工况。

一个平台愿意先当用户、再当渠道，说明它判断瓶颈眼下车还是在供给这一端。

02 做零件的想要标准，做本体的害怕标准

京东工业的机器人业务负责人把这事讲得很直白：

“做零部件的特别想做标准化，因为它可以大量提升效率、降低成本。但做本体的特别不想标准化，一做标准化它就不值钱了。”

这句话基本上把产业链当下的内部矛盾说透了。

零件厂靠出货量赚钱，规格越统一，模具越省，单件成本就越低。本体厂靠差异赚钱，标准越统一，越容易被同行替换，议价权也越薄。

所以“降本”这两个字，在机器人的上下半场是存在矛盾的。

这也能解释行业标准为什么喊了几年推得慢：真正在推的是平台和零部件装备厂；声量最大的那批，多数时间在负责炫。

03 国产替代打赢了量，还没打赢价

珞石机器人副总裁宋斌摆出两个数：全球工业机器人一年出货约65万台，中国市场35万台，一半以上在这里；国产品牌的份额2015年是15%，到2025年涨到约55%。

十年时间，从15%到55%。这是中国制造最熟悉的一条成长曲线。

不过成色到底如何，还得看细处。四大工艺上，国产仍在追赶。真正弯道超车的是协作机器人——这一品类海外差不多只剩优傲一家，剩下的全是中国公司。

标准品赛道拼的是份额，新品类赛道拼的是卡位，只有卡住位置才有定价权。

珞石是这条赛道上的关键选手。7月在港股上市，主打“全系列智能机器人第一股”；工业产品线负载从3公斤覆盖到300公斤，臂展从475毫米延伸到3.2米；协作线从3公斤做到45公斤；全球累计部署近5万套，客户超过1000家。轻负载柔性协作机器人做到国内第一，多关节品类排国产第三、全球第七。

认证又是另一道坎。珞石拿到了国内首个国家级MTBF 8万小时无故障认证，也是国内首个、全球第二个通过医疗手术用IEC认证的企业，此外还有CE和功能安全认证。

它能做好，说到底还是因为工业客户不听故事，只看你能不能解决实际问题。

04 真正的瓶颈是数据，而这类数据从没被采集过

宋总讲了一个技术细节：用A夹爪、B夹爪、C夹爪跑同一段程序，不需要重复编程。

外行听着平淡，内行才清楚其中的分量。工具一换，机器人末端的位置就变了，同样的动作得重新写一遍轨迹。如今它能自己适配，靠的是空间模型。

再往下挖一层就是数据。他的原话是：“人类历史上，从没定向采集过物理操作的数据。”

语言模型能抓几十年的互联网文本，机器人的操作数据却没有这样一个互联网。工厂里的打磨、涂胶、锁螺丝、搬运、焊接，每一样都是师傅手上的功夫，从没被记录成可训练的样本。

目前的做法是两类数据并用：一类来自真机实采，另一类由仿真环境训练生成（Sim2Real）。给它们统一打上时间戳，把力觉、触觉和影像对齐，纠偏完成后输入世界模型。

这段技术话落到市场上只有一句：谁有场景，谁就有数据。

京东有2万家门店、70万物流员工、自有工厂；珞石有近5万套在跑的设备、1000多家客户；华勤有每年两亿台产品的产线。

这些东西几年前叫固定资产，现在叫“矿”。

05 ChatGPT时刻，车间大概率比客厅先到

主流叙事是：通用人形机器人走进家庭，端茶倒水，照顾老人，那才算ChatGPT时刻。

我在一线听到的说法正好相反。

以照顾老人为例，模型要应对实时变化的现场，还要处理安全和伦理，这条路最长。工业那头最容易落地：工厂环境标准、任务固定，要的是把某一道工序里的变化学会，不必什么都会。

全知全能的模型在这里派不上用场。它需要的是在一个行业、一个端侧够用的那一个。

这个判断值得重视。主流叙事把希望押在通用模型上，一线的人把力气花在端侧。

珞石的客户名单本身就能说明问题：舍弗勒的关节模组自动化产线用的是它的轮式人形机器人；小米黑灯工厂引进了它的工业机器人；福田康明斯的部署规模超过100台套；鸿路钢构用它做钢结构焊接，加工成本被压到同业的2/3；博世、中兴通讯、赛力斯动力等也在名单上。

车间里没有观众，只有中国制造业的真实需求。能不能用、好不好用，一天就能看出来。

06 现阶段，工厂爱轮子胜过爱人形

在工厂里，宋总说了一句很朴素的话：从古至今，能工巧匠有几个是拿脚干活的？

工业现场的地面是平的，工艺靠手、眼、脑的配合。双足在工厂里既增加成本，又增加不稳定性，投入产出比算不过来。

珞石走的是三步：先做定装，把底座固定住；再做复合机器人，用AGV底盘加机械臂；最后到轮式双臂。

复合机器人已经进了歌尔、富士康的现场。一台机器能同时照看10台机床，效率从1对1提到1对10。

轮式双臂又往前迈了一步：头部装了摄像头，搬运之外还能做质检。

工厂掏钱买机器人，算的是效率能提升几个数量级。长得像不像人，眼下不影响这笔账。

07 造机器人的逻辑，跟造手机是反的

华勤伍总说这话时，我起初没太当回事，听完才明白过来。

一条手机线的SMT自动化率能到95%以上，组装线七成以上，300米走下来基本见不到人。手机是定型之后大规模爬坡，一个型号几千万台。

机器人不是这个路数：一台一个样，客户可能只要2台、3台，最多几十上百台。

结果一条300米的手机线，被拆成了近20条Cell线。每个Cell装一个模组，装完、测完，再上主线总装。

从投入看，现阶段这么干很贵，但必须做。消费电子那套规模逻辑暂时搬不过来，能搬的是质量体系：MES、数据追溯、测试用例可以复用；产能和节拍复用不了。

测试环节也完全是两套打法。消费电子固定在实验室里跑功能验证，机器人则要照着客户的产线现场搭测试环境。双足、轮式双臂各有各的用法，老化测试的case自然对不上。

眼下不少消费电子公司把机器人当成新的增长曲线，赌的是“大规模量产的稳定性”迟早会变成门槛。

08 三个还没解开的结：成本、标准、出海

下面这部分一线认知，来自中科摩通严博士。

制约机器人产业的第一个结，卡在工艺上。

比如丝杠现在用磨削，精度能做上去，成本降不下来。国内供应商给国际头部企业供货，“报的成本可能都不够”。

办法有两个：把磨削换成车削，或者上激光热处理，把变形量摁下去。中科摩通按这个思路搭出全球第一条滚柱丝杠全自动线，节拍30秒；空心杯电机25秒；关节模组30秒；无框力矩电机50秒，有需要还能提到30秒。

第二个结，卡在收敛期之前。

灵巧手现在跑着四条路线——连杆、腱绳、四缸、小关节模组，哪条都还没定型，一双卖二三十万。六维力传感器那边，应变片的软线太多，自动化装配根本做不了，只能先上测试台。

机器人现在还没有强制性标准。业界于是把汽车的TS16949和潜在失效模式分析搬过来用。

一个行业要借另一个行业的标准来管质量，成熟度自不必说。

第三个结，卡在服务半径上。

臂厂自己单干成不了事，得凑成团，得搭上大船。海外客户要的是割草机器人、公共清洁机器人、表演机器人——院子大、人工贵，肯为省人掏钱。国内要的场景又是另一回事。

京东建80个ROBOBASE产业园、养10万名售后工程师，原因也在这里。机器人出海，卖的货一半是铁疙瘩，另一半是“坏了有人修”这句承诺。

09 结语

“中国经济下一个引擎”，今年被反复提起。跑到一线去看，这台引擎已经打着火，只是中间的传动轴还处在磨合阶段。

中国拥有全球最全的生产门类，这被看作这一轮机器人产业革命里最大的本钱。至于转速哪天能提上来，得看车间里那30秒能不能再压到20秒；发布会上谁站C位，其实说明不了什么。

一条具身手臂，从零件走到下线，中间要过多少道工序？哪怕去参观过，普通人也很难理清。

30秒、25秒、50秒——这些数字跑在一线工厂里，不好讲，也不适合塞进PPT，它们才是这台引擎真正的转速表。表盘上每一格，对应的是中国机器人产业的真实进度。