马化腾喊危机、李彦宏提两类人：腾讯百度AI转型，谁要下船？

就在昨天，两位当年的BAT大佬一人贡献了一个热搜。马化腾给出的关键词是"危机感"，他的原话是："浪已经杀过来，不能还坐着欣赏"。

外面一度传成"腾讯要裁员50%"，接近腾讯的人士说这是误读：一半人像陆军那样守住核心业务，另一半人得登船，去打AI的新战场。

同一天李彦宏也带出一个热搜词——"智能组织"。他在百度2026世界大会上讲，往后岗位会收成两类：Builder负责造新东西，Seller负责人与人之间的连接。这话容易让人往下想：既不创造、也不连接的人，在这套框架里还剩不剩位置？两件事摆到一块儿看，马化腾那份危机感，李彦宏等于隔空递了个解法。可解法本身也说明，总得有人从船上下来。

这些其实都不算新戏码。北京西二旗、深圳南山街道办，打工人抱着电脑进进出出，跳来跳去，已经持续好几年。AI时代只是把这种变动踩了脚油门。

这里说的"闲人"，不是指偷懒不干活的，更多是"赶不上趟儿"的那批人。他们占着旧岗位，去不了AI一线大破大立，而两家正处在挑战期的巨头，留给"闲人们"的空间越来越窄。就算你不在腾讯或百度上班，也别觉得事不关己。大厂把样打成了，别的企业早晚跟着学。你眼下坐的那把椅子，未必就稳如泰山。

赛马跑出了微信，却跑不出AI

2010年秋天，加拿大上线了一款聊天应用Kik，创办人是滑铁卢大学的学生。它最核心的设定就一条：基于手机通讯录，用互联网免费发消息，把短信替掉。用户注册后，应用会扫一遍通讯录，告诉你哪些朋友也装了Kik，接着你们就能免费聊。上线15天，Kik用户破100万。

看到Kik蹿红，腾讯广州研发部总经理张小龙上了心。他夜里给马化腾写信，判断移动互联网上迟早会长出一款新的IM（Instant Messaging，即时通讯），QQ很可能被它冲击，腾讯不如自己先动手。马化腾回得很快，态度是赞成。2010年11月19日，微信项目正式启动。马化腾2017年在《财富》全球论坛上回忆说：“当时一共有三个团队同时开发微信产品，他们分别是QQ、Mobile QQ和QQ邮箱。最后在广州的团队赢了，他们早了一个月。”

2015年，腾讯给Kik投了5000万美元，后者估值超过10亿美元。Kik CEO后来表态，想照着微信的成功路子走。可到2019年9月，Kik宣布关掉Messenger应用，裁员裁到19人，转身去做加密货币。

结局虽然不算好看，业内却普遍认一个说法：微信的起点，就是按Kik那套核心理念做出来的。

三个团队同场，最后决出一支，做出了微信这个产品，这件事给了腾讯启发。

2015年，腾讯内部两款MOBA手游同时开测：光子工作室的《全民超神》，天美工作室的《英雄战迹》，也就是《王者荣耀》的前身，内部竞争由此开跑。众所周知，《全民战神》起跑线上占先，《英雄战迹》只能坐冷板凳。可后来局面翻了盘——前者太氪金，输在了结局；《英雄战迹》改游戏规则、强调技术比拼，反倒咸鱼翻身。

一个游戏团队高兴，另一个黯然神伤，只有马化腾是乐的那一个：他手里多了一款长寿又卖座的游戏。

2026年，剑桥大学出版社出了一本学术著作，书名是《China's 'Everything Online' Company: The Unique Innovation Model of Tencent》。书里写，"是赛马机制催生了微信和王者荣耀这样的重大创新产品"。其实这个词，2024年《中国经营报》早就提炼总结过了。

放到现在看，赛马适合的是移动互联网那几年。一个模式被验证，几个团队同时跟上，谁跑得快谁赢。试错成本能控制，赢家通吃。

但到了AI时代，赛马这套不灵了。理由并不高深，关键在"钱"，老板花起来肉疼。移动互联网时期，一个App的开发成本有限，多个团队一起做，浪费的不过是人力和时间。AI产品完全是另一笔账：每一次模型推理都在烧算力，Token在燃烧，就是钱在燃烧，成本大得吓人。前阵子各互联网大厂在AI办公赛道纷纷"收口"，原因也在这儿——老板们看明白了，多条独立产品线搞内部赛马，会一直重复占用AI底层能力的研发，浪费惊人。

如今行业里已经达成一种共识：AI竞争拼的不只是"跑得快"，真正较量的是算力、数据和模型能力的集中程度，也是对AI时代新入口的重新打造与"占领"。

显然，做出QQ和微信的腾讯，在AI入口的占领上还不够。

放眼整个行业，字节的豆包"傻白甜人设"圈住了基层用户，不少人一提到AI，只知道豆包。红果拿下了AI内容消费的入口，可灵在视频工具上跑在前面。腾讯能拿得出手的C端AI产品，目前主要是WorkBuddy，这是一款桌面办公智能体，在五百强企业的渗透率达到50%。它在B端是扎下去了，可跟字节那种入口级产品、以及腾讯自己打造的微信比，量级并不相同。

腾讯并不缺钱，但三季度它的AI资本开支单季达到660亿元，经营利润率从36.6%微降到32.4%。钱在花，收入也在涨，AI产品的"入口感"却没出来。马化腾所说的"力量太分散"，某种程度上正是指赛马机制在AI时代失灵：太多团队各自为战，没有一个统一的战场。

百度同样有自己的难题。一提起它，大众几乎条件反射般会说出那句话，"起了个大早，赶了个晚集。"

在中国AI布局上，百度绝对算得上吃螃蟹的那一个。文心大模型、昆仑芯、Apollo都是最早一批。可落到C端应用层，虽然有百度搭子、库库AI、秒哒等三小虎，发展也很快，但上升空间依然巨大。

百度眼下最大的问题在于，AI云基础设施收入在快速增长，这是它的王牌，传统广告收入却面临挑战。

不过，对于总被说赶晚集，李彦宏心态乐观。百度日前公布了他与数字人主播希加加的对谈。主持人问，"你如何看待外界评价百度总是起大早，赶晚集？"

李彦宏称，外界觉得百度赶了晚集，是因为百度偏爱做创新，而创新本身失败率就高，可能成也可能不成；他并不认为起大早有什么问题。他说自己心理上能接受90%会失败，试过之后没做成，外界就说这是赶晚集，在他看来，这正是创新要付出的代价。

总体来看，百度的DNA其实是一家技术驱动公司，搞技术符合李彦宏的爽点，可要跟别人拼补贴、玩流量，这确实不是百度的强项。

马化腾在分流，李彦宏在重新设计工厂

面对两个大厂各自的挑战，昨日两位大佬都摆出了自己的思考和想法。

马化腾的"丑话"听着像裁员预警，可核心不是"减人"，是分流。

他的原话是：50%的人守核心业务，用提效的方式做好现有的事。另外50%的人，要上船，打海战。

他特意把这次和2021年那轮"降本增效"区分开："目的不是降本，而是适应新的战场。希望在原有人力的情况下，节奏更快、小团队能做大事。"

据所谓的知情人士透露，马化腾还提到，"老同志要让路，给懂行的年轻人放权"，这话给一些中层管理者敲响了警钟。

所以若想管中窥豹看腾讯的组织问题，或可概括为三点。

1）成长性不够的业务，人员冗余，新生业务支持力度还需加强；

2）“老人”占着职场里的好位置，新生代想使劲却使不上，这是第二层问题；

3）团队缺一股狠劲，求稳的心态偏重。

李彦宏拿出的方案，比马化腾更往根上动，也更激进。

马化腾谈的是“派谁去做AI”：一半守、一半攻。李彦宏问的却是另一件事——“AI时代还需要‘岗位’这个东西吗”。

他的看法是：岗位是工业时代的单元，任务是智能时代的单元。往后组织不再围着岗位转，而是一张人与智能体协作的任务网络。高价值的个体不必被单一岗位拴住，可以同时参与多个任务，经验也能被反复调用。

企业问得最多的问题之一，他摆了出来：“为啥Token越花越多，但收入利润却没有跟着涨。”他的解释是，原因“不在于模型不够强，而在于组织没有变。”

“我们只是更换了电机，却还没有重新设计工厂，没有一家公司，会因为用了几个AI工具，一夜之间就变得更有竞争力。”

他接着说，“换一台新的AI电机，只是起点；重新设计新厂房，才是分水岭。”

照这个说法，马化腾像是在换电机，李彦宏则在画厂房的图纸。

这张图纸，百度内部已经施工了一年。去年百度世界上，他讲的是“打造原生AI组织”，今年他报出了进度：百度总部日均活跃智能体从0.5万涨到3.7万，周有效任务从8.4万涨到超100万，建成4300个工作空间，沉淀2万多个技能。百度搭子团队半年迭代160余次，90%的代码由搭子生成。

这些数字不是PPT上的组织理论，而是一家数万人的公司正在跑的实验。

聊到未来组织里最吃香的两类员工，李彦宏把岗位收成两类：Builder负责创造新东西，Seller负责人与人之间的连接和信任。说白了，中间那些填表、传递、汇总、复述的活儿，交给智能体吃掉。

马化腾讲“50%要去海战”“老同志要让路”，李彦宏讲“岗位收敛”，说的其实是同一件事：AI时代企业的员工生产力怎么打造。

能把这个生产力发挥出来的人，留下、发展；发挥不出来的，只能下船。

李彦宏多给了一层解释：不是人不行了，是“岗位”这个容器本身，装不下AI时代的工作方式了，必须得变。

字节不用“转”，它一直按海战设计

就在昨日两位大佬接连上热搜的同时，“字节冲击BAT格局”的词条也凑了进来。

公开信息称，2026年上半年字节跳动营收逼近阿里腾讯之和，用户时长占比超4成，实质性终结了BAT铁三角。

美国The Information近日报道，字节跳动计划以约4000亿美元的估值回购股份，较一年前提高了20%。作为对照，腾讯当前市值约5040亿美元，阿里约2800亿美元。

字节的雄起，也在倒逼曾经的BAT们启动组织变革。

字节到底赢在哪，它和腾讯、百度乃至阿里的组织力有何不同？

被大众反复提起的一个词是“大力出奇迹”，意思是用高强度的资源投入、流量轰炸和运营推力，把一款产品硬推过临界点，而不是等它自然生长。

可这个解释，也许恰恰盖住了最关键的东西：字节的组织形态，从一开始就是冲着算法和分发去的，不是为产品线赛马设计的。

腾讯走的是赛马路子，几个团队同时做相近的事，谁先跑通谁就胜出；字节的打法则是一个中台、一套算法，覆盖多个应用场景。抖音、TikTok、红果、豆包前端形态看着不一样，底下跑的是同一套推荐和分发能力。

这套组织靠的不是内部互相较劲，驱动力来自数据和算法的一致性。AI时代拼的是模型能力、算力规模、分发效率，字节这种组织形态恰好对得上。马化腾说“力量太分散”，说到底是赛马机制到了要集中力量打大仗的时候，反倒成了包袱。

阿里在这轮AI竞争里的位置，同样有些微妙。 千问技术底子是有的，可在C端用户心里，它缺一个像豆包那样明白好记的“傻白甜人设”，也没有像WorkBuddy那样在B端场景里铺得那么开。

移动互联网那几年，阿里云是重要的基础设施。到了AI时代，竞争逻辑变了，从“谁有云”变成“谁的云上长出了别人离不开的AI应用”。阿里云占着这个位置，应用层的记忆点却还不多。倒是平头哥准备独立上市，给这个无趣的双十一添了一丝亮点。

马化腾那句话怎么说来着：“谁能上船、能不能打海战，得提前准备。”

腾讯把50%的人往AI新战场上赶，百度想用“智能组织”把工厂重新设计一遍。字节已经在那条船上了，它的组织形态好像不用“转”，因为从一开始它就是照着海战设计的。

路怎么选，没有谁对谁错。

打工人只要看清楚一件事：公司嘴上说不再“养闲人”，真正想说的是，那些照着旧地图走路的人，它不打算再要了。

西二旗和南山街道办的地图上，Builder、Seller 之外的那些位置，正一个接一个地被抹掉。你现在坐的这把椅子，还能在新地图上找到坐标吗？