腾讯百度同日发声：马化腾喊危机感，李彦宏谈岗位收敛

就在昨天，两位昔日的BAT大佬各自贡献了一个热搜。

马化腾那边抛出的词是“危机感”。他的原话是：“浪已经杀过来，不能还坐着欣赏”。

外面一度传成“腾讯要裁员50%”，不过接近腾讯的人士说这是误读：50%的人像陆军一样守核心业务，另外50%的人要上船，打AI的新战场。

同一天，李彦宏给“智能组织”添了一把火。他在百度2026世界大会上判断，未来的岗位会收敛成两类：Builder负责创造新东西，Seller负责人与人之间的连接。这话不免让人联想，既不创造、也不做连接的人，在这个框架里还有没有位置。

两件事摆在一起看，马化腾的危机感，李彦宏隔空递了个解法。可这个解法本身也意味着，有人得从船上下来。

这都不是新鲜事。北京西二旗、深圳南山街道办，打工人端着电脑进进出出，跳跳转转，已经持续几年。AI时代只是把这种变革又加速了一把。

所谓“闲人”，指的不是“不干活的懒人”，更多是“赶不上趟儿”的那批人。他们占着旧岗位，去不了AI一线，没法大破大立。两家正处在挑战期的巨头，留给“闲人们”的空间已经越来越小。

不在腾讯或百度上班的人也别心存侥幸。大厂打样一旦成功，其它企业终有一天有样学样。你此刻坐的那把椅子，未必稳如泰山。

赛马跑出了微信，但跑不出AI

2010年秋天，一款名为Kik的聊天应用在加拿大上线，做它的是滑铁卢大学的学生。这款产品的核心设定很单一：把手机通讯录当作基础，通过互联网免费发消息，用来替代短信。注册之后，它会扫描通讯录，把同样装了Kik的朋友找出来，双方就能免费聊天。

Kik上线15天，用户破100万。

远在深圳，腾讯广州研发部总经理张小龙看到了Kik的起势。有天晚上他给马化腾发去一封邮件，判断移动互联网上会出现一种新的IM（Instant Messaging的缩写，中文叫即时通讯），QQ很可能因此受到威胁，建议腾讯着手做这块。马化腾的回信来得很快，态度是认同。2010年11月19日，微信项目正式启动。

马化腾2017年在《财富》全球论坛上回忆过这段：“当时一共有三个团队同时开发微信产品，他们分别是QQ、Mobile QQ和QQ邮箱。最后在广州的团队赢了，他们早了一个月。”

2015年，腾讯投了Kik 5000万美元，估值超过10亿美元。Kik CEO后来说，希望效仿微信的成功。直到2019年9月，Kik宣布关闭Messenger应用，裁员至19人，转做加密货币。

结局虽然不彰，业内却普遍认为，微信的起点就是照着Kik的核心理念做的。

三个团队同场，最后决胜出一支，做出了微信这个伟大的产品。这件事给了腾讯启发。

2015年，腾讯内部两款MOBA手游同时开测。光子工作室的《全民超神》、天美工作室的《英雄战迹》（《王者荣耀》的前身），开启内部竞争。

众所周知，《全…战神》赢在了起跑线，《英雄战迹》却苦坐冷板凳。后来反转了，前者因为太过氪金，输在了结局。反倒是《英雄战迹》改了游戏规则，强调技术比拼，咸鱼翻身。

游戏团队一个高兴，一个黯然神伤，只有马化腾是高兴的，他得到了一个长寿的卖座游戏。

2026年，剑桥大学出版社出了一本学术著作，名叫《China's ‘Everything Online' Company: The Unique Innovation Model of Tencent》。书中称，“是赛马机制催生了微信和王者荣耀这样的重大创新产品”。其实这个词，早在2024年就被《中国经营报》提炼总结过。

放到现在看，赛马适合移动互联网时代。一个模式被验证，多个团队同时跟进，谁跑得快谁赢。试错成本可控，赢家通吃。

到了AI时代，赛马机制就不适合了。理由并不高深，重点在“钱”，老板花得肉疼。

移动互联网时代，一个App的开发成本是有限的，多个团队同时做，浪费的只是人力和时间。

AI产品就完全不同，每一次模型推理都在消耗算力。Token燃烧，就是金钱在燃烧，成本巨大。前一段时间各互联网大厂在AI办公赛道纷纷“收口”，原因也在这里——老板们发现，多条独立产品线…内部赛马，会持续占用AI底层能力的重复研发，造成巨大浪费。

如今行业里已有共识：AI竞争拼的不是谁跑得快，核心资源是算力、数据、模型能力的集中度，也是AI时代对新入口的重新打造和“占领”。

靠QQ和微信起家的腾讯，在AI入口上的占领显然还不够。

放眼整个行业，字节的豆包靠“傻白甜人设”圈住了基层用户，不少人一提AI就只知道豆包；红果占住了AI内容消费的入口，可灵在视频工具上跑在前面。腾讯在C端拿得出手的AI产品目前主要是WorkBuddy，一款桌面办公智能体，在五百强企业的渗透率到了50%。它在B端扎下去了，但和字节那种入口级产品、以及腾讯自己打造的微信相比，量级不同。

腾讯并不缺钱。三季度它的AI资本开支单季到了660亿元，经营利润率从36.6%微降到32.4%。钱在花，收入也在涨，可AI产品的“入口感”就是没出来。马化腾说的“力量太分散”，某种程度上正指向赛马机制在AI时代的失效：太多团队各自为战，没有一个统一的战场。

百度面对的则是另一重难题。一谈起它，大众几乎条件反射般会说出那句话，“起了个大早，赶了个晚集。”

在中国AI布局上，百度绝对是最早吃螃蟹的那批。文心大模型、昆仑芯、Apollo都属最早一批。可落到C端应用层，虽然有百度搭子、库库AI、秒哒等三小虎，发展也很快，上升空间依然巨大。

眼下百度最大的问题在于：AI云基础设施收入增长很快，这是它的王牌，传统广告收入却面临挑战。

不过，对于总被说赶晚集，李彦宏心态乐观。百度日前公布了他与数字人主播希加加的对谈，主持人问：“你如何看待外界评价百度总是起大早，赶晚集？”

李彦宏的回应是，“自己认为起大早没什么问题”，外界觉得百度赶了晚集，原因在于百度偏爱创新，而创新失败率很高，可能成也可能不成。“自己心理上接受90%会失败”，试过没做成，外面就说是赶晚集，在他看来这属于创新要付的代价。

说到底，百度的DNA其实是一家技术驱动公司，搞技术符合李彦宏的爽点；但要跟别人搞补贴、玩流量，这确实不是百度的强项。

马化腾在分流，李彦宏在重新设计工厂

面对两家大厂各自的挑战，昨日两位大佬都端出了自己的思考和想法。

马化腾的“丑话”听上去像裁员预警，核心其实不是“减人”，是分流。

他的原话是：50%的人守核心业务，用提效的方式做好现有的事。另外50%的人，要上船，打海战。

他特意把这次和2021年那轮“降本增效”区分开：“目的不是降本，而是适应新的战场。希望在原有人力的情况下，节奏更快、小团队能做大事。”

有知情人士透露，马化腾还提到，“老同志要让路，给懂行的年轻人放权”，这话给一些中层管理者敲响了警钟。

所以要管中窥豹看腾讯的组织问题，或可概括为三点。

1）成长性不够的业务，人员冗余，新生业务支持力度还需加强；

2）一些“老人”把持着职场优势地位，对新生代发挥力量形成了阻碍；

3）团队还不够狼性，求安稳思想较浓。

李彦宏给出的方案，比马化腾更根本，或者说更激进。

马化腾谈的是“哪些人去做AI”：50%守，50%攻。李彦宏抛出的疑问则是，“AI时代还需要‘岗位’这个东西吗”。

他给出的判断是：工业时代的单元是岗位，智能时代的单元则变成了任务。未来组织围绕的不再是岗位，而是一张人与智能体协作的任务网络。高价值个体不用被单个岗位拴住，能同时参与多项任务，经验也会被反复调用。

他抛出了一个企业们问得很多的问题，“为啥Token越花越多，但收入利润却没有跟着涨。”在他看来，原因“不在于模型不够强，而在于组织没有变。”

“我们只是更换了电机，却还没有重新设计工厂，没有一家公司，会因为用了几个AI工具，一夜之间就变得更有竞争力。”

在他看来，“换一台新的AI电机，只是起点；重新设计新厂房，才是分水岭。”

放到眼下，马化腾更像是在换电机的那个人，李彦宏则在画厂房的图纸。

李彦宏画的这张图纸，其实已经在百度内部施工了一年。去年的百度世界上，他提的是“打造原生AI组织”；今年他公布了施工进度：百度总部日均活跃智能体从0.5万涨到3.7万，周有效任务从8.4万涨到超100万，建成4300个工作空间，沉淀2万多个技能。百度搭子团队半年迭代160余次，90%的代码由搭子生成。

这不是PPT上的组织理论，是一个数万人公司正在跑的实验。

说到未来组织里最吃香的两类员工，李彦宏把岗位收敛成两类：Builder负责创造新东西，Seller负责人与人之间的连接和信任。翻成大白话：夹在中间那些填表、传递、汇总、复述的岗位，会被智能体吃掉。

马化腾讲的“50%要去海战”“老同志要让路”，和李彦宏说的“岗位收敛”，路径不同，指向的却是同一件事——AI时代企业的员工生产力该怎么打造。

能把这个生产力释放出来的人，留下、发展；释放不出来的，只有下船。

李彦宏比马化腾多给了一层解释：不是人不行了，是“岗位”这个容器本身，已经装不下AI时代的工作方式，非变不可。

字节不需要“转”，因为它一直按海战设计

就在昨日两位大佬接连上热搜的同时，“字节冲击BAT格局”的词条也来凑了热闹。

公开信息称，2026年上半年字节跳动营收逼近阿里腾讯之和，用户时长占比超4成，实质性终结了BAT铁三角。

美国The Information近日报道，字节跳动计划以约4000亿美元的估值回购股份，较一年前提高了20%。作为对照，腾讯当前市值约5040亿美元，阿里约2800亿美元。

字节的雄起，无疑也在倒逼曾经的BAT们启动组织变革。

字节到底赢在哪里？它和腾讯、百度乃至阿里的组织力，差别究竟在哪？

大众反复提到的一个词是“大力出奇迹”——用高强度的资源投入、流量轰炸和运营推力，把一款产品硬推过临界点，而不是等它自然生长。

可这个解释，也许恰恰盖住了最关键的东西：字节的组织形态，从第一天起就是为算法和分发设计的，不是为产品线赛马设计的。

腾讯这边是几支队伍同时押相近的方向，谁先跑通谁就算赢。字节的做法不一样：搭一个中台，沉淀一套算法，再铺到多个场景里去。抖音、TikTok、红果、豆包背后调用的推荐和分发能力其实是同一套，差别只在前端长成什么样。

这种组织不靠内部竞争驱动，靠的是数据和算法的一致性。到了AI时代，比的正是模型能力、算力规模和分发效率，字节的组织形态天然对得上。马化腾说的“力量太分散”，说到底就是赛马机制在需要集中力量打大仗的时候，成了负担。

阿里在这轮AI竞争里的处境，也很微妙。

千问的技术底子不差，可放到C端用户心里，它缺一个豆包那种一眼能认出来的“傻白甜人设”，也没有WorkBuddy在B端扎得那么深、铺得那么广。

移动互联网时代，阿里云业务是重要的基础设施；到了AI时代，竞争逻辑已经从“谁有云”变成“谁的云上长出了别人离不开的AI应用”。阿里云有这个位置，应用层的记忆点却还不多。倒是平头哥准备独立上市，在这个无趣的双十一，添了一丝亮点。

回到马化腾那句话：“谁能上船、能不能打海战，得提前准备。”

腾讯是把50%的人力往AI这个新战场上推，百度想拿“智能组织”把工厂重新设计一遍。字节早就上了那条船，它的组织形态看上去不用“转”——一开始就是照着海战的样子搭的。

走哪条路，其实谈不上谁对谁错。

对打工的人来说，真正该看明白的只有一点：公司嘴上说不再“养闲人”，实际意思是，那些还照着旧地图往前走的人，它已经不需要了。

而新地图上，Builder 和 Seller 之外的那些位置，正从西二旗和南山街道办一个一个消失。你现在坐的这把椅子，在新地图上还能找到坐标吗？