菜鸟押注科技出海：熊伟称AI与机器人业务收入已翻倍

这几年，菜鸟一直在收缩战线。

撤回IPO、剥离丹鸟、国内电商相关团队移交淘天。菜鸟集团CEO万霖在去年9月的全球智慧物流峰会上把调整方向归为两条主线：一是更加开放，从过去专注服务阿里平台，转向服务所有客户与平台的物流服务商；二是聚焦国际物流和科技。

沿着这两条主线，菜鸟眼下正用物流基建和供应链能力切入AI与具身智能产业链，在当下最热的科技故事里找新增量。

菜鸟国际总裁熊伟表示，AI算力、具身机器人这些科技赛道，如今对菜鸟来说已是电商出海之外相当重要的增长引擎，并且今年就带来了规模可观、可持续的实际业务贡献。

菜鸟国际总裁熊伟

菜鸟押注科技出海

对菜鸟来说，“科技”二字的分量越来越重。

熊伟多次提到菜鸟自带的科技基因。“我们自己一直把全球化和科技驱动作为我们最大的两个战略。”在他看来，菜鸟从诞生第一天起就有科技底子，只是不同阶段长出了不同的东西：最早是电子面单，推动中国电商快递行业数字化；后来逐渐体现为无人车、AGV等专业物流机器人。

熊伟透露，菜鸟在AI资本开支上每年增长10倍。今年8月，菜鸟正式发布“全球三日达”跨境物流服务产品。熊伟认为，相比上一代全球化欧美公司，菜鸟能用更低成本做到更高履约时效，很大程度上来自AI在各环节的助力。

“今天，它（科技驱动）可能体现在菜鸟对物流AI的应用。”熊伟称。

11月初，在香港菜鸟智慧港举行的AI及具身智能产业合作发布会上，菜鸟推出“科技出海三日达”服务，升级面向AI算力与机器人企业的出海基建，提供从样机测试、规模化交付到海外运营的全链路供应链服务。

这是菜鸟少见地对外披露AI及具身智能这一新品类的进展。具体看，菜鸟抓住的是消费级机器人、AI算力、具身智能三条处在不同发展规模的业务线。

消费级机器人以扫地机器人、3D打印机为代表，已是成熟品类。熊伟披露，这块业务在菜鸟国际业务里占收入约10%，今年实现翻倍增长；AI算力基础设施的跨境出海同样在过去几年加速发展。

行业判断，2026年具身智能真正进入产业元年。菜鸟也切身感受到中国硬科技实力的提升和市场需求的爆发。

熊伟提到，过去接到的具身智能机器人需求，大多是个位数、小批次的海外参展、科研等订单；随着具身机器人进入真实产线，如今订单需求已变成更连续、更长周期的产业服务场景。

据他透露，消费级机器人、AI算力、具身智能这三块的累计收入，比去年“翻了一番还多”。熊伟说，菜鸟的全球化增长正逐步转向“电商出海+科技出海”双轮驱动。

利润比电商包裹高

科技出海的底子，是菜鸟过去十几年搭起来的全球智慧物流网络。

熊伟指出，菜鸟这张从电商出海起步的智慧物流网络，已覆盖全球数个最关键的市场，把这套底层基础设施用于科技以及具身智能产业，毫无疑问是适用的。

但科技出海需要的物流供应链能力和方案截然不同。电商包裹履约周期只要几天到一两周，科技出海本质上是长达数年的全生命周期服务，需要海外本地团队持续提供售后和工程支持。

电商小包裹，客户最看重时效与成本；硬科技出海则不然。熊伟直言，客户首要关心安全、精密、端到端以及合规，“这些是科技出海最重要的关键词，短期来说，成本并不是最重要的因素。”

熊伟对时代财经举例，一台AI算力的服务器可能还没有桌子大，但背后是几百万美金的价值，这意味着任何一个环节磕碰或时间耽搁都不能接受；高弹性、高时效的物流网络只是底座，各种各样的关检、税费、合规以及端到端节点服务才是更关键的难题。

“今天我们服务很多科技出海客户，可能每天都在经历一个小型奥运会级别的复杂度。”熊伟感慨。

眼下，中国出口商品在海外多个主要市场面临新加征的关税和更严的合规门槛。熊伟并不讳言，AI和具身智能出海这块价值密度很高，受关税等因素冲击也大，菜鸟能不能持续把关务合规等能力做扎实，正是考验所在。

在菜鸟看来，这一轮关税变化反倒是个机会。熊伟表示：“对于头部的具备全球能力且合规水位非常高的公司，反而带来了更大的市场份额的提升，我认为这是一个结构性的机会。”

风险越大，回报往往也越高。这门押注硬科技发展蓝海的生意，想象空间比电商出海更大。熊伟透露，眼下菜鸟科技出海业务的规模还远小于电商出海，可利润表现却比后者更好。利润率更高、增速更快，这或许就是菜鸟未来几年想向市场讲的新增长故事。