OpenAI Codex负责人Tibo调岗：额度互通后“赛博义父”不再重置

虎嗅科技组出品

头图来源为视觉中国。

在中文互联网上，Codex用户喊了快一年的“Tibo”，还有个更响的名号——“赛博义父”。

此人是OpenAI编程工具Codex的核心负责人，外界还给他起了个“复位之神”（God of Reset）的叫法，非正式头衔是CRO（Chief Reset Officer，首席重置官）。

只要额度见底，用户就跑到他评论区刷“求义父重置”，赶上他心情不错，额度真就给回满。一家按Token收费的公司，愣是养出个坚持“白送”的义父。

最风光的一回是2026年的OpenAI DevDay。CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）念出他的名字，穿着连帽衫的“Tibo”从台下起身，把实体的“重置按钮”高高举起。“3、2、1”倒数完毕，他举着按钮，旁边一位女士替他按了下去，全场一片欢呼。

可到了10月底，“义父”忽然不重置了。10月31日，OpenAI对外宣布ChatGPT与Codex之间额度互通、统一按token计量。跟竞争对手Anthropic一比，OpenAI的吸引力立马打了折扣。

四天之后，出面接用户反馈的换成了Codex桌面端负责人安德鲁·安布罗西诺（Andrew Ambrosino），媒体把这事叫作“交接仪式”。也是同一天，Claude Code产品负责人Cat Wu（全名Catherine Wu）宣布离职，第二天就加入了OpenAI。Cat Wu在Anthropic具体管什么，想必不用多说……（好吧，怕你不知道，直说吧：她主要盯Claude Code产品，任内也配合落地过一些访问控制“措施”，中文AI文化圈里有个“封号女王”的戏称）

Cat Wu入职的消息刚一出来，Codex即将大规模封号的说法就在社交媒体上疯传开来。

人怕出名，猪怕壮呀，嘿。

Tibo换岗、Cat Wu入职，说到底折射的是OpenAI的算力焦虑：每调用一次，这笔账由谁付，OpenAI都得算明白。

再把这一年的情况算进去——Anthropic靠Claud迅速抢走付费企业级用户，OpenAI的焦虑只会更重：内有算力不够的困局，外有Claud、DeepSeek在“更高净值场景”里强势分食。（重点参考下图03、04）

某种意义上，“赛博义父”Tibo这次“换岗”，不过是浪潮里的一个缩影——他握着重置键那阵，是OpenAI想靠性价比、低价、高频重置去争抢“高价格敏感度用户”的阶段；等他退场，则轮到OpenAI直面算力匮乏和IPO压力，不得不跟Anthropic在最核心的战场上硬碰——那些更愿意用昂贵模型、付费意愿更高的高净值用户。

掏钱的从来不是他，是OpenAI。

“Tibo”本名蒂博·索蒂奥（Thibault Sottiaux），2024年进入OpenAI。在那之前，他在谷歌干了好几年，做过谷歌地图，也在DeepMind研究机器学习基础设施。

2026年5月，OpenAI总裁格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）完成产品团队整合后，他出任OpenAI核心产品与平台负责人，整个核心产品与平台部门都归他管。ChatGPT、Codex、API平台、企业级产品，全在他名下。

他招人喜欢，是因为风格接地气、有点抽（搞）象（笑），出手还挺大方（要不人家能当义父呢）。

10月5日，“Tibo”立下一份28天的“军令状”：每天要么交出一项能被感知的改进，要么全量重置。规则很直白，跟外卖迟到赔优惠券差不多，区别在于这次交不出东西就得赔额度。

28天下来，14天都在重置，全网跟着狂欢。用户给公司起了个外号“额度重置公司（The Reset Company）”。“Tibo”认了这个叫法，还写进告别语：“我们从重置公司毕业了，升级成Token公司”。

图片来源：社交媒体截图

这份“军令状”执行得相当认真。第2天，他一下子放出四个更新：免费且不占额度的自动代码审查、API计费从5档减到3档、macOS会议插件公测，还有更快的Decisions API。当晚用户投票，结果仍旧是要重置，他照办。

第15天，官方发布一支“Cooking with Codex”视频，被吐槽成宣传片，他当场又补了一次全量重置。到这一步，重置已经成了道歉的方式。

最贵的一天出现在第25天。他把Pro 100/200/500和Business Premium的额度直接翻倍，还顺手撤回了内部原本打算缩减Pro 200的计划。这简直是在拿额度换口碑。

图片来源：社交媒体截图

第27、28天，他接连发出两张重置券，能存着，等额度用完再激活。

评论区把这叫“义父打钱”。他大概是全OpenAI唯一一个KPI里写着“哄用户开心”的高管。

发补贴这件事，他做得还挺有仪式感。在播客访谈里他亲口讲过，自己办公桌上摆着一个实体按钮，按下去就真的能触发Codex的额度重置。

工程师出身的“Tibo”，干的偏偏是全公司最“运营”的活儿。OpenAI并不缺流量，缺的是有人能站在评论区把补贴发出去，还得让用户念着他的好。

产品层面讲得通，营销层面恰恰反着来。十几个星期里，“Tibo”把公司最重的一笔补贴，做成了用户和他之间的私人交情——用户记住的不是Codex的功能清单，而是那个会回评论的义父。不过一位前硅谷资深工程师对虎嗅说，模型公司最后拼的还是模型，产品负责人重要，但并非不可替代；界面和交互路径能被观察、被复现，难复现的是模型能力、训练数据和使用数据。

把“Tibo”看成一个搞笑的“社区运营”或者吉祥物，是误读。他在社交平台上天天跟用户混在一起，看着像玩梗，实际在办模型公司绕不开的一件事：模型迭代太快，产品里很多东西一直在变，用户总得有个沟通的渠道，“Tibo”的出现正好把这条路铺得最直接、最有效。

但根子还要从上半年说起：Claude开始成规模地抢OpenAI的份额。

JetBrains调查了一万五千多名职业开发者，结果显示1月只有18%的受访者在工作中用Claude Code，到5月至7月这一轮，比例升到39%，美国本土更是达到47%；Codex同期从3%涨到16%。两家都在涨，差距却没缩小，反而从15个百分点扩大到23个百分点。

上半年过得怎么样？格雷格·布罗克曼后来在一次公开活动上坦言，公司那段时间“相当艰难”；他提到，在AI编程这块市场上，公司连牌桌都没坐上过，“我们有Codex，但没人谈论它”。

面对这种局面，OpenAI的打法很直接：价格战，门槛更低、重置更多。“Tibo”那份28天“军令状”，算是这套策略的人格化版本——用一个人情味的壳，把补贴送到价格敏感的用户手里，把他们从Claude那边拉过来。

到第3天，GPT-6新版本向ChatGPT的12亿周活用户开放，Codex与ChatGPT Work活跃用户合计冲到4000万。

那14次重置，就是OpenAI对Anthropic冲击的一次正面冲锋。“Tibo”起到的作用，是让它看上去不像价格战。

换人和封号，其实是同一件事

价格战打得起来，前提是算力烧得起。转折发生在9月末10月初。在国内大厂干过的个人开发者小李（化名）对虎嗅说，高思考级别的推理模型上线后，单次任务要多跑几轮推理、多调一些工具，单次算力跟着涨；同期用户量还在扩，供给被拉紧，产品变慢，稳定性也不如从前。

这个说法未必是官方口径，但机制讲清楚了：模型越能啃复杂问题，开发者越愿意把更重的任务交给它。产品越好，越快撞上供给和成本的边界。

同一时间，OpenAI还有两处要喂算力：GPT-6的开发，以及高端付费用户要求的及时响应。算力就那么多，只能从低价用户身上省。

于是9月中旬起的一连串动作，背后是同一只手在推。

9月14日，为速度优化、却没人用的GPT-5.3-Codex-Spark宣布退役，“Tibo”给出的理由是使用量下降、已有更好的模型可替代。这款模型2月12日以研究预览版形式推出，生命周期只有约7个月。

9月29日，OpenAI砍了一轮额度。第三方按API标价折算，200美元Pro档的等价用量从约1.4万美元降到7000美元，仍是月费的35倍，可用量实打实地缩了。10月31日，OpenAI又宣布三档额度互通、按token统一计量，网页端过去那些不耗额度的“免费通道”被并进同一本账。

接着是封号。11月7日前后，大量账号没收到邮件预警就被直接停用。挨刀的有两类：一类是菲律宾、中东等低价区通过代理商买的低价套餐号；另一类是一个人开号、四五个朋友跨平台跨地域共用的号。老老实实自费买Pro的高净值用户，这轮基本没动。

中文社交网络上哀嚎一片，有人打趣说，刚入职的Cat Wu“把Anthropic的祖传封号手艺带了过来”。官方并未给出解释，但从时间看，更实在的由头是11月2日前后落地的那一轮限制政策。

图片来源：社交媒体截图

新负责人接手用户反馈、Cat Wu到岗、“义父”退居幕后、封号潮袭来，这几件事挤在了同一周。

换岗其实早有铺垫。8月，“Tibo”就把约四分之一的生产工程师调去补安全基础设施，之后又接过了内部安全项目。

OpenAI是扛不住价格战了。手里就那么多算力，得从低价用户那儿收回来，集中砸向高端产品，去和Claude打一场硬仗。

说到底，不是“Tibo”替28天挑战背锅，而是OpenAI想换一种方式和Claude较量。

旧策略最扎眼的那个“符号”，只好先让位。

倒挂的账本

Codex收的是固定月费，推理成本却跟着token走，用多少算多少，线性往上涨。

两件事摆到一块儿，倒挂基本是结构性的。轻度用户或许还能让公司有点赚头；高频调用复杂模型的重度用户，折算出来的价值远超订阅费。

前面那位资深工程师的实测把这笔账算得更直白：200美元的订阅费，能撬动的API等价用量能到1万美元这个量级。这并非官方数据，但量级摆在那儿。

用户随时可以用脚投票。转去Claude Code、两边同时用，或者某个任务不满意就立刻换掉。

两家各自留住了多少人，有组追踪数字可看。2026年8月，市场研究机构TickerTrends的报告估算，Claude Code的年化收入运行率约151亿美元，Codex约88亿美元，前者约为后者的1.71倍。这不是经审计的产品收入。

2026年11月，Anthropic的投资方Menlo Ventures发布报告显示，企业API大盘里，Anthropic的份额从40%升到55%，OpenAI从27%升到31%。

图片来源：Menlo Ventures

Anthropic的打法也不光是便宜。Claude Sonnet 5.5与上一代同价，官方称它通常能用更少token完成同样的活，多数任务成本最高降30%。这是拿效率改进换单任务成本，跟普通意义上的降价不是一回事。

小李告诉虎嗅，他身边有些程序员明知Claude Code有封号风险，聊得最热的还是怎么稳定地用上它。Anthropic的服务地区名单里，至今没有中国大陆。

他还说，换一个模型的迁移成本往往没那么高。真正沉淀下来的是代码、文档和开发成果，不是模型“思考的过程”。

用户对大模型谈不上忠诚。这话听着凉，可2026年的事实就 supporting 它：短期优惠能换来试用，却未必换得来持续使用；反过来，额度给不够，模型再好也可能因为频繁撞上限制被换掉。

所以低价抢来的用户，恰好是算力吃紧时最先被牺牲的那批人。发钱的尽头不是忠诚，是账单。

一张全行业的账单

11月5日的一场公开活动上，格雷格·布罗克曼表示，Codex在第三季度赢得市场认可，销售额第一次反超消费者业务，跃升为最大收入来源；他把这一变化称作“营收拐点”。

同一个月，资本市场正在给这两家公司重新定价。

9月，OpenAI还打算以最高1.5万亿美元的估值融资300亿美元；10月31日CNBC报道，融资目标下调到200亿；11月6日路透社报道，公司已拿到约110亿美元，估值降到约1.25万亿。

这轮融资原本被说成“IPO前最后一次入场机会”，如今已推后到2027年。

《金融时报》路透社援引OpenAI材料称，2026到2030年自由现金流累计缺口约2780亿美元，主要与算力和基础设施投入有关。

同一时间，Anthropic站在上市前的临门一脚。5月它以9650亿美元的估值融了650亿；6月秘密递交申请，10月26日公开S-1文件；11月10日更新招股书，定价区间定在每股70到78美元，计划11月中旬挂牌。

估值预期是一路往下走的。一个月前，外界还有声音说能冲到2万亿，后来预期降到1.5万亿；路演之前又传出买家只肯出1.2到1.3万亿。更新后的招股书把区间压得更低：按每股78美元的上限算，市值约1.02万亿；按70美元的下限算，只剩9160亿，比5月那轮私募的9650亿还低。

2026年10月，OpenAI那轮私募的估值还有1.25万亿。两家的价差，第一次缩到两千多亿美元。

这次发行的体量也不小。公司自身要发8.01亿股，老股东出让2365万股，基础公开发行合计8.25亿股。照前面说的定价区间算，假如基础新股全部发出（超额配售权不算在内），再加上同步进行的战略私募，把承销折扣和费用刨掉、老股东卖股那部分也不计，毛募资额大致落在821亿至885亿美元之间。

更值得盯的是那260亿私募背后的买家：Google、英伟达、AMD、博通、美光、微软、台积电。这七家都以发行价认购，前提是IPO走完。芯片、云、代工——Anthropic账单上收款最多的几方，赶在它挂牌之前先坐上了股东席。

比起估值，招股书里的数字更值得看。11月2日那版，首次披露了第三季度业绩。

季度营收约169.56亿美元，同比涨了约12倍。可第二季度才刚摸到的盈亏线，只守住一个季度。到第三季度，经营亏损5.67亿美元。

净亏损收窄至232.9亿美元；前三季度累计净亏损1040亿，其中九成来自可转换票据等工具的公允价值变动，不产生现金流出。

另一面就是代价。第三季度算力与基础设施投入约99亿美元，相当于当季营收的58%，比2025年全年还多；其中不小一块是加价临时买来的短期容量。

长期压力更难对付。把9月30日以后新签的合同算进来，Anthropic的采购与租赁承诺总额已到约8954亿美元，钱几乎都花在买算力、租数据中心上，付款一直排到2045年，其中约八成不可取消——用不用都得付。

图片来源：Anthropic招股书截图

所以说，问题不在“OpenAI没钱了”。两家撞上的是同一件事：市场不肯再为未来多付溢价，得先看见钱怎么收回来。而最盼着看见这一点的，正是刚买下Anthropic股票、又向它卖芯片和算力的那七家。

同一时期，纳斯达克100一天跌了6.4%，3.2万亿美元市值当天蒸发。借贷成本仍在往上走，美国中期选举之后，数据中心建设还可能遇上新的阻碍。

也是这个11月，萨姆·奥特曼把X上的昵称改成了“Ram Altman”。

事情起因是他在播客里吐槽全球DRAM供应吃紧，说个人电脑里塞了大量内存、真正用上的只有约5%。有网友劝他改个名，他甩了句“ok yeah”，然后真改了。

梗归梗，他抱怨的确实是个真问题：算力已经从软件公司的成本项，变成整个行业的刚性成本。靠固定低价订阅拉用户，放在两家的成本结构里都难以长久。

那14次重置，给OpenAI换来的是一阵子的活跃、一轮口碑，还有一次公开表态——公司仍愿意为用户改产品。但用户的忠诚它没买到，额度一收回，用量就跟着没了。

补贴是线性的，前述工程师告诉虎嗅，飞轮才是复利的，用户用起来，产品才能借真实数据改进，模型更强又能再吸引更多人进来。

“Tibo”说OpenAI从“重置公司”毕业了，这话只对了一半：补贴期已经收场，往后要比的是，两家谁能让每个Token的价格扛得住成本。

“义父”不再散钱。不是他不疼你了，是他背后那家公司想算算值不值了。