Codex负责人Tibo换岗：OpenAI从重置公司转向Token计费

出品 | 虎嗅科技组

头图 | 视觉中国

在中文互联网上，Codex用户嘴里喊了快一年的“Tibo”，有个更响的名号——“赛博义父”。

此人是OpenAI编程工具Codex的核心负责人，人称“复位之神”（God of Reset），还有个非正式头衔CRO（Chief Reset Officer，首席重置官）。

用户额度一耗尽，就跑到他评论区刷“求义父重置”。他心情一好，真就把额度补满。一家靠Token收费的公司，愣是养出了个坚持“白送”的义父。

2026年OpenAI DevDay是他的高光时刻。CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）念出他的名字，穿连帽衫的“Tibo”从台下起身，高高举起实体的“重置按钮”。“3、2、1”倒计时一结束，他举着按钮，旁边一位女士替他按了下去。全场欢呼。

可到了10月底，“义父”忽然不重置了。10月31日，OpenAI宣布ChatGPT与Codex之间额度互通、统一按token计量。跟竞争对手Anthropic一比，OpenAI的吸引力顿时打了折扣。

四天后，出来接用户反馈的人换成了Codex桌面端负责人安德鲁·安布罗西诺（Andrew Ambrosino），媒体把这叫作“交接仪式”。同一天，Claude Code产品负责人Cat Wu（全名Catherine Wu）宣布离职，次日加入OpenAI。Cat Wu在Anthropic具体做啥的，想必不用多说了吧……（好吧好吧，怕你不知道，告诉你吧：Cat Wu主要是负责Claude Code产品的，但任内也配合落地了一些访问控制“措施”。在中文AI文化圈，有“封号女王”的戏称）

Cat Wu入职的新闻一出来，Codex即将大规模封号的消息随即在社交媒体上病毒式传开。

人怕出名，猪怕壮呀，嘿。

Tibo换岗，Cat Wu入职，其实背后是

如果考虑到，这一年Anthropic凭借Claude迅速分食付费企业级用户，高净值场景”的强势分食。（重点参考下图03、04）

换成更直白的说法，“赛博义父”Tibo这次“换岗”，不过是浪潮里的一朵浪花。他握着重置键那会儿，OpenAI正想靠性价比、低价、频繁重置去抢“对价格敏感”的那拨用户；等他退场，局面变了，算力不够、IPO有压力，OpenAI只能和Anthropic在正面战场上硬碰硬——争夺那些肯用贵模型、付费意愿更高的高净值用户。

发钱的从来不是他，是OpenAI

“Tibo”本名蒂博·索蒂奥（Thibault Sottiaux），2024年加入OpenAI。此前他在谷歌工作数年，做过谷歌地图，也在DeepMind研究机器学习基础设施。

2026年5月，OpenAI总裁格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）整合产品团队后，他担任OpenAI核心产品与平台负责人，接管整个核心产品与平台部门。ChatGPT、Codex、API平台、企业级产品，全在他名下。

他很讨喜，因为他的风格接地气、有点抽（搞）象（笑）、还挺大方（要不人家能当义父呢）。

10月5日，“Tibo”给自己定了个28天的“军令状”：每天要么拿出一个用户能感知到的改进，要么就来一次全量重置。规则不复杂，跟外卖送晚了赔优惠券差不多，区别在于这次拿不出东西，赔的是额度。

结果28天里，14天在重置，全网跟着狂欢。用户给公司起了个外号“额度重置公司（The Reset Company）”。“Tibo”认了，还写进了告别语，“我们从重置公司毕业了，升级成Token公司”。

图片来源：社交媒体截图

这份“军令状”执行起来不含糊。第2天，他连着放出四个更新：免费又不占额度的自动代码审查、API计费从5档砍到3档、macOS会议插件开启公测，还有速度更快的Decisions API。当晚用户投票，结果仍旧是要重置，他也照做了。

第15天，官方发了一支“Cooking with Codex”视频，被吐槽成宣传片，他当场补一次全量重置。到这一步，重置已经变成道歉方式。

最贵的一天是第25天。他把Pro 100/200/500和Business Premium的额度直接翻倍，顺手撤回了内部原本要缩减Pro 200的计划。简直是在用额度换口碑。

图片来源：社交媒体截图

第27、28天，他连发两张可以存起来、等额度用完再激活的重置券。

评论区管这叫“义父打钱”。他大概是全OpenAI唯一KPI里包含“哄用户开心”的高管。

撒钱这件事，他做得还挺有仪式感。播客访谈中他亲口讲过，自己办公桌上真摆着一个实体按钮，按下去就会触发Codex的额度重置。

工程师出身的“Tibo”，干着全公司最“运营”的一份活。OpenAI并不缺流量，缺的是有个人能扎在评论区里把补贴发出去，还得让用户记着他的好。

一位在硅谷干了多年的前资深工程师对虎嗅说，模型公司说到底拼的还是模型，产品负责人固然重要，却并非不可替代。界面和交互路径看得见、也复现得了，真正难复现的是模型能力、训练数据和使用数据。

产品逻辑上讲得通，营销效果却正好相反。十几个月下来，“Tibo”把公司最大的一笔补贴，做成了用户和他之间的私人交情。用户记住的不是Codex有哪些功能，而是那个会在评论区回话的义父。

要是把“Tibo”只当成搞笑的“社区运营”，甚至一个吉祥物，那就看偏了。他天天泡在社交平台上跟用户混在一起，看着像玩梗，做的其实是模型公司躲不开的一件事。

模型迭代快，产品里的东西总在变，用户得有个沟通的口子。“Tibo”一出现，这个口子就有了，而且是最直接、最管用的那一个。

不过根子还得从上半年讲起：Claude开始成规模地抢OpenAI的份额。

JetBrains调查了一万五千多名职业开发者，结果显示，1月只有18%的受访者会在工作中用Claude Code，到5月至7月这一轮，比例涨到39%，美国本土更是达到47%；同期Codex从3%升到16%。两家都在涨，可差距没缩小，反倒从15个百分点拉大到23个百分点。

格雷格·布罗克曼后来在公开活动上认了账：公司上半年“相当艰难”，在AI编程市场连牌桌都没上过，“我们有Codex，但没人谈论它”。

OpenAI的应对更干脆：打价格战——门槛压低，重置加多。

“Tibo”那28天“军令状”，算是这套策略的人格化版本。套一个有人情味的壳，把补贴送到对价格敏感的用户手上，把他们从Claude那边拽过来。

第3天，GPT-6新版本向ChatGPT的12亿周活用户开放，Codex与ChatGPT Work活跃用户合计冲到4000万。

所以说，那14次重置是OpenAI顶着Anthropic冲击发起的一次正面冲锋。“Tibo”起的作用，是让这场冲锋看起来不像价格战。

换人和封号，其实是同一件事

价格战打得起来，前提是算力烧得起。转折点出现在9月末10月初。

在国内大厂干过的个人开发者小李（化名）向虎嗅分析，高思考级别的推理模型上线以后，单次任务要多跑几轮推理、多调几个工具，单次算力跟着往上走。同期用户量还在涨，供给被拉紧，产品变慢，稳定性也不如从前。

这个说法未必是官方口径，但机制让他讲明白了：模型越能啃复杂问题，开发者越愿意把更重的活交给它。产品越好，撞上供给和成本边界的速度就越快。

同一时间，OpenAI还有两处等着喂算力：GPT-6的开发，以及高端付费用户要的及时响应。算力总共就这么多，只能从低价用户身上省。

于是，9月中旬起的那一连串动作，背后其实是同一只手在推。

9月14日，为速度优化、却没什么人用的GPT-5.3-Codex-Spark宣告退役，“Tibo”给的理由是使用量下滑、已有更好的模型。这款模型2月12日以研究预览版形式推出，生命周期只有约7个月。

9月29日，OpenAI砍了一轮额度。第三方按API标价折算，200美元Pro档的等价用量从约1.4万美元降到7000美元，虽然仍是月费的35倍，可用量确实缩水了。

10月31日，OpenAI又宣布三档额度互通、按token统一计量，过去网页端那些不耗额度的“免费通道”，被并进了同一本账。

接着就是封号。11月7日前后，大批账号没收到邮件预警就被直接停用。

挨刀的有两类。一类是菲律宾、中东等低价区经代理商买的低价套餐号；另一类是一个人开号、四五个朋友跨平台跨地域共用的号。那些老老实实自费买Pro的高净值用户，这一轮基本没动。

中文社交平台上哀声一片，有人打趣说，刚入职的Cat Wu“把Anthropic的祖传封号手艺带了过来”。官方并未给出解释，但从时间上看，更实在的推手是11月2日前后上线的新一轮限制政策。

图片来源：社交媒体截图

新负责人出面接用户反馈、Cat Wu到岗、“义父”退居幕后、封号潮落地，这几件事挤在同一周里发生。

换岗其实早有铺垫。8月，“Tibo”就把约四分之一的生产工程师调去加固安全基础设施，之后又接手了内部安全项目。

说到底，OpenAI是撑不住价格战了：手里就那么多算力，得从低价用户那儿往回收，砸到高端产品上，去和Claude拼一场生死局。

让“Tibo”为28天挑战背锅并不是重点，重点是OpenAI想换一套打法去和Claude较量。

旧策略里最有代表性的那个“符号”，只好先下场。

倒挂的账本

Codex收的是固定月费，可推理成本按token走，用多少算多少，线性往上涨。

两件事搁一块儿看，倒挂基本是结构性的。轻度用户或许还能让公司赚一点；那些高频调用复杂模型的重度用户，折算出来的价值远超订阅费。

前文那位资深工程师做过实测，这笔账更直观：200美元的订阅费，能撬动的API等价用量能到1万美元的量级。这并非官方数据，但量级摆在那儿。

用户随时可以用脚投票：转去Claude Code、两边同时用，或者某个任务不满意就立刻换掉。

两家各自留住多少人，有一组追踪数字可看。2026年8月，市场研究机构TickerTrends的报告估算，Claude Code的年化收入运行率约151亿美元，Codex约88亿美元，前者差不多是后者的1.71倍。这不是经审计的产品收入。

2026年11月，Anthropic的投资方Menlo Ventures发布报告：企业API大盘里，Anthropic的份额从40%升到55%，OpenAI从27%升到31%。

图片来源：Menlo Ventures

Anthropic的路数也不只是便宜。Claude Sonnet 5.5和上一代同价，官方称它通常能用更少token干完同样的活，多数任务成本最多降30%。这是拿效率改进换单任务成本，跟通常说的降价不是一回事。

小李对虎嗅说，他身边有些程序员明明知道Claude Code有封号风险，聊得最起劲的还是怎么稳定地用下去。Anthropic的服务地区名单里，中国大陆至今不在其中。

他还说，换个模型的迁移成本往往没那么高。真正攒下来的是代码、文档和开发成果，而不是模型“思考的过程”。

用户对大模型谈不上忠诚。这话听着凉，可2026年的事实就摆在那儿：短期优惠能换来试用，未必换得来持续使用；反过来，额度给不够，模型再好也可能因为老撞限制被换掉。

于是，低价拉来的那批用户，恰好成了算力吃紧时最先被牺牲的人。撒钱的尽头不是忠诚，是账单。

一张全行业都要面对的账单

11月5日，格雷格·布罗克曼在那场公开活动上表示，第三季度Codex拿到市场认可，销售额首次超过消费者业务，成为最大收入来源，他管这叫“营收拐点”。

同一个月，资本市场正在给这两家公司重新定价。

9月，OpenAI还想着以最高1.5万亿美元的估值融300亿美元；10月31日CNBC报道，融资目标下调到200亿；11月6日路透社报道，公司已拿到约110亿美元，估值降到约1.25万亿。

这轮融资原先被称作“IPO前最后一次入场机会”，现在已经推到2027年。

《金融时报》路透社援引OpenAI材料称，2026到2030年自由现金流累计缺口约2780亿美元，主要跟算力和基础设施投入有关。

另一边，Anthropic正站在上市的门槛前。5月它以9650亿美元的估值融了650亿；6月秘密递交申请，10月26日公开S-1文件；11月10日更新招股书，定价区间定在每股70到78美元，计划11月中旬挂牌。

估值预期一路往下调。一个月前，外界还觉得它能冲到2万亿，后来预期落到1.5万亿，路演开始前又有消息说买家只肯给1.2到1.3万亿。更新后的招股书把区间压得更低：按78美元上限算，市值约1.02万亿；按70美元下限算，只剩9160亿，比5月那轮私募的9650亿还低。

2026年10月，OpenAI那轮私募的估值还有1.25万亿。两家的价差，第一次缩到两千多亿美元。

发行规模同样不小。基础公开发行8.25亿股，其中公司发8.01亿股，老股东卖2365万股。按上述定价区间，公司IPO基础新股全部发行（不含超额配售权），再叠加同步战略私募，不扣承销折扣和费用、不含老股东出售，毛募资约为821亿到885亿美元。

更该盯着的是那260亿私募背后的认购方：Google、英伟达、AMD、博通、美光、微软、台积电。七家都以发行价下单，前提是IPO走完。芯片、云、代工——Anthropic账上最大的几笔付款对象，在它上市前先坐上了股东席。

招股书里的数字比估值更值得看。11月2日那版，首次披露了第三季度业绩。

季度营收约为169.56亿美元，同比增长约12倍。可第二季度刚站上的盈亏线只维持了一个季度，第三季度就转为经营亏损5.67亿美元。

净亏损收窄至232.9亿美元；前三季度累计净亏损1040亿，其中九成来自可转换票据等工具的公允价值变动，不产生现金流出。

另一头的账也不轻。第三季度算力与基础设施投入约99亿美元，相当于当季营收的58%，比2025年全年还多；这当中不少是加价抢来的临时容量。

长期负担更棘手。把9月30日以后新签的合同算进去，Anthropic的采购与租赁承诺已累积到约8954亿美元，钱几乎都花在买算力和租数据中心上，付款一直排到2045年，其中约八成不可撤销，用不用都得付。

图片来源：Anthropic招股书截图

所以问题不是“OpenAI没钱了”。两家撞上的是同一件事：市场不肯再为未来多付溢价，要先看清钱怎么赚回来。最急着看到这一点的，恰好是那七个刚入股Anthropic、转头又卖给它芯片和算力的买家。

同期纳斯达克100一天跌了6.4%，3.2万亿美元市值当日蒸发。借贷成本仍在往上走，美国中期选举之后，数据中心的建设还可能撞上新的阻力。

也是这个11月，萨姆·奥特曼把X上的昵称改成了“Ram Altman”。

事情起于他在播客里说全球DRAM供应吃紧，个人电脑内存装了一大堆、真正用上的只有约5%，有网友劝他改个名，他撂下一句“ok yeah”，还真就改了。

梗是梗，他说的却是实打实的问题：算力过去只是软件公司的一项成本，如今成了全行业绕不开的刚性开支。靠固定低价订阅拉用户，放在两家的成本结构里都难以长久。

那14次重置，OpenAI换来的是短时间的活跃、一波好评，还有一次公开表态——公司仍愿意为用户改产品。可它没换来用户忠诚，额度一收回，用量就跟着没了。

补贴是线性的，前述工程师告诉虎嗅，飞轮才是复利的，用户用起来，产品才能借真实数据改进，模型更强又能再吸引更多人进来。

“Tibo”说OpenAI从“重置公司”毕业了，这话只对一半：补贴期确实结束了，接下来要比的是，两家谁能让每个Token的价格扛得住成本。

“义父”不再散钱。不是他不疼你了，是他背后那家公司想算算值不值了。