2026年Q3移动互联网：AI独立设备8.35亿台，短视频单机单日127.38分钟

2026年9月，中国移动互联网月独立设备数为14.79亿台，同比增长1.8%，环比微增0.1%。同期单机单日使用次数升至65.09次，有效时长则降到274.72分钟。用户规模整体趋于稳定，注意力却更加分散。

本季度人工智能行业增长突出，独立设备达8.35亿台，同比增长54%，用户仍以浅度试用为主，尚未形成稳定使用习惯。旅游出行行业从暑期高峰转向目的性查询，家庭游带动作用明显。电商用户规模回到年内高点，APP打开频次有所下降，单次停留时长却被拉长，购物行为更聚焦。视频娱乐行业出现分化：短视频用户规模接近阶段性上限，在线视频用户在多平台之间切换，短剧走向精品化。

从Q3增速榜单也能看出这一结构。4亿级以上APP中，增长前三为豆包、百度地图、腾讯视频；1亿-4亿级为携程旅行、闲鱼、铁路12306；腰部应用里，飞书、神州租车、蚂蚁阿福、网易邮箱增速领先。

中国移动互联网发展总览

中国移动互联网-整体用户流量趋势

Q3移动互联网大盘用户稳定在14.7亿级以上，进入增长平稳期

全网月独立设备维持温和增长，9月规模抬升至14.79亿台，同比增幅已回落至1.8%，环比只增0.1%，增长力度持续走弱。设备大盘临近渗透上限，靠新增用户拉动增长的阶段基本结束，后续赛道竞争将围绕存量用户的注意力分配和使用深度展开。

中国移动互联网-用户画像

移动网民结构持续下沉，三线及以下城市占比超五成

9月移动互联网用户性别结构稳定；25-45岁群体合计占比达56.4%，是互联网消费主力；手机终端方面，华为、苹果处于第一梯队。城市分布呈中间层级占优的特征，三线城市用户占比最高，为22.8%，新一线（20.4%）、二线城市（18.5%）紧随其后。下沉市场提供稳定的用户底盘，也是后续流量挖掘的重点区域。

中国移动互联网-用户行为趋势

用户注意力高频碎片化，9月使用频次达65.09次，停留时长下滑

与2025年同期相比，2026年Q3用户单机单日有效时长整体走低，单日使用次数则持续上行，9月频次已达65.09次。一降一升的反差说明，用户整块、长时间沉浸上网的行为变少，更多是穿插式、短时、多APP切换使用，流量被进一步打散，单点应用的用户停留深度遭到稀释。

中国移动互联网-分行业用户流量格局

人工智能同比54%成唯一爆发增长赛道，社交、电商、短视频增长放缓

通讯聊天、电子商务和短视频这三条赛道，用户规模已经摸到天花板，涨势趋于平缓。反观人工智能，9月独立设备数为8.35亿台，同比增长54%，增速在所有行业里跑在最前。成熟赛道的增量空间已经不多，AI这类新兴赛道正加速争抢用户，移动互联网的流量分配格局因此被改写。

中国移动互联网-分行业用户使用时间

短视频单机单日时长达127.38分钟，泛娱乐应用整体停留时长全面下滑

短视频以127.38分钟的单机单日有效时长占据绝对优势，游戏服务（88.29分钟）、视频服务（74.79分钟）、通讯聊天（70.03分钟）组成第二梯队，内容娱乐类应用仍是用户深度使用的场景。同比来看，绝大多数赛道使用时长出现回落，旅游出行（-22%）、生活服务（-21%）、人工智能（-18%）收缩幅度居前，用户时间投入整体趋于审慎，娱乐向长时消费、实用向短时调用的分化在加剧。

中国移动互联网-分行业用户使用次数

通讯聊天单机单日使用次数达35.21次，短视频与游戏打开频次明显下滑

单机单日使用次数上，通讯聊天以35.21次遥遥领先，同比还涨了21%，高频入口的位置既稳又在加强；短视频、游戏服务、电子阅读排在它后面。同比增长靠前的还有美食外卖（+13%）、社交网络（+10%）、金融理财（+10%），调用频次都在往上走。办公管理（-24%）、旅游出行（-19%）、生活服务（-19%）、人工智能（-13%）的频次则明显缩水。说到底，工具属性越强的场景，用户越是按需打开、用完就走；日常社交和本地服务类应用的粘性反倒在上行。

重点细分行业详情

旅游出行

旅游出行—热点追踪

国内居民出门玩的意愿不弱，花钱却更谨慎了。2026年前三季度，国内居民出游53.07亿次，人次增速回到6.20%，出游花费增速只有2.20%。分城乡看，城镇居民出游40.37亿次、花了4.14万亿元，仍是旅游消费的大头；农村居民出游12.70亿次、花费0.81万亿元，增量空间不小。人次修复快过消费金额，城乡之间的人次和客单价分化都很明显。

旅游出行大盘：9月用户规模突破11.80亿台，7月暑期档拉动明显，整体维持高位。

2026年第三季度，旅游出行行业月独立设备数在11.78–11.81亿台之间徘徊。7月冲到季度峰值11.81亿台，8、9月略有回落，整体没有出现趋势性萎缩。增速方面，Q3各月同比均为正增长，环比跟着出行淡旺季起伏：7月环比升至1.8%，8月转为-0.3%，9月回正到0.1%。存量市场里月度增量空间有限，增长节奏随出行需求起落。

用户粘性：Q3旅游出行行业粘性走低，时长和频次一起下滑。

2026年7-9月，旅游出行用户单机单日有效时间、使用频次波动都很小，使用习惯在Q3保持稳定，旺季并没有把粘性带起来。和去年同期比，时长、频次两项指标同步下滑。推断下来，用户多是带着目的查询、下单，停留浏览、反复打开的行为少了，从高频深度浏览转向短时刚需使用。

用户画像：家庭游是绝对主力，三线城市用户占比22.6%。

性别结构上，男性占比小幅上升；年龄重心在25–35岁（32.8%），加上36–60岁成熟群体一起构成主力；已婚、有子女用户占比过半，家庭出游需求是基本盘；三线城市（22.6%）和新一线城市（20.9%）用户贡献度高，一线城市（8.4%）相对有限；客源TOP10城市比较分散，长沙、重庆、成都这类强休闲文旅属性城市对平台用户吸引力较高。

细分行业流量：导航地图成了旅游出行的“超级入口”，用车服务的使用频次反超导航地图。

导航地图赛道用户占比86.5%，在旅游出行生态里承担基础入口角色，用车服务、在线旅游、车票服务依次是二级流量板块，酒店、航司等垂直服务赛道用户覆盖度偏低；车票服务（8.92分钟）和在线旅游（7.2分钟）内容沉淀力较强，纯工具类（酒店服务/航空公司/出行信息）粘性偏低。

热门APP：头部导航、打车APP进入低增速存量博弈，神州租车以10.7%领跑增速榜。

高德地图、百度地图靠导航工具属性搭起流量基座，用户体量明显高于铁路、打车、OTA类平台，行业流量高度向基础出行入口集中；不过主流头部平台已进入存量竞争区间，增速普遍偏慢，神州租车（10.7%）三季度逆势实现较高复合增长；各平台活跃度分化，哈啰、高德地图高频访问特征突出，航司、票务类垂直应用属于场景触发型使用。

电子商务

电子商务—电影及演出票务：2026暑期档票房124.98亿元，文娱消费支出同比增4.6%。

2023年暑期档票房、观影人次冲到阶段性高点后连续回落，2026年暑期电影票房（124.98亿）和人次（3.4亿）小幅增长，供给端放映场次充足，平均票价却降到36.74元，为近四年低点。消费结构上，体验型消费优势明显：2026年前三季度居民人均教育文化娱乐支出2647元，同比增速4.6%；同期服务零售额增速5.0%，明显高于商品零售额1.0%，文娱类体验消费的增长活力好于实物商品消费大盘。

电子商务大盘：9月移动电商用户规模突破13亿，环比实现正增长。

2025年7月至2026年9月，移动电商月独立设备数经历一轮波动调整，2026年2月回落到阶段低点12.52亿台后重回上行通道，2026年9月回升至13.01亿台，回到年内高位。增长节奏上，2026年行业同比增速长期保持正区间，多数月份在3.6%–5.8%之间，增长底盘稳固；环比波动明显，只有少数月份出现明显抬升或回调，存量竞争下用户规模大幅冲高的空间有限。

电子商务—用户粘性

到了Q3，用户打开电商App的次数在减少，可每次停留的时间反倒变长了，买东西的目的性更强。2026年Q3，单机单日有效使用时间比去年同期略低，7月为23.36分钟、8月23.62分钟、9月24.19分钟，季度内一月比一月高，正一点点向去年同期的水平靠拢。不过各月单机单日使用次数都比2025年同期低出一截，整体呈下行态势。两相对照，打开频次的下滑比使用时长的起伏更明显，用户主动点开电商应用的意愿在走弱。

电子商务各细分赛道的用户粘性

网络购物沉浸度高，购物分享打开频繁，海淘和票务走势相近

网络购物的用户停留时长达到22.73分钟，在各赛道中遥遥领先；购物分享（14.24分钟）和团购（14.01分钟）排在其后；生鲜电商、海淘、电影票务等赛道停留时长偏低，电影票务只有3.76分钟，属于决策短、时长短的服务型品类。打开频次上，购物分享以9.67次显露出高频浏览的特点，网络购物6.53次排第二，团购、海淘、电影票务处在中等区间；生鲜电商频次偏低，仅3.63次。时长和频次两个指标并不完全同步，购物分享赛道就是“时长短、打开多”的典型。

电子商务中电影票务行业的用户画像

男女比例接近，中高消费人群占64.2%，新一线和下沉市场还有空间

2026年9月，电影票务行业的性别分布较为均衡，25-35岁用户占32.0%，36-45岁和46-60岁群体分别为20.8%、18.3%。城市分布偏向高线城市，新一线城市以23.1%的占比居首，一线、二线城市合计31.3%；下沉市场也有稳定的用户基础，三至五级城市合计占45.7%。消费能力上，中等消费人群占56.8%，是票务的核心受众。

电子商务中电影票务热门App的用户规模

大麦以6496万台稳居首位，猫眼和淘票票Q3增速都超过4.7%

2026年9月，大麦的月独立设备数达到6496万台，与后面拉开明显差距，淘票票、摩天轮、猫眼构成第二梯队，头部集中的特征很清楚。增长情况分化明显：三季度复合增速保持正增长的有猫眼（5.4%）、淘票票（4.7%）、纷玩岛（2.5%）、大麦（1.8%）；摩天轮、万达电影、1905电影网、格瓦拉生活的用户规模则出现收缩。使用时长方面，1905电影网单机单日使用时长达到43.45分钟，远高于其他平台，用户打开活跃度突出。

电子商务中电影票务热门App的用户规模

年轻人偏爱淘票票和大麦，银发族集中在1905电影网

大麦各年龄段用户占比落差不大，没有哪个年龄层特别集中，受众覆盖相对均衡，只有60岁以上群体占比偏低。淘票票的年轻用户占比突出；猫眼、格瓦拉生活的流量重心落在25–45岁区间，格瓦拉生活高龄用户极少，人群集中度高。摩天轮、纷玩岛、万达电影有一定成熟用户基础，年龄跨度比淘票票、猫眼更大，但各年龄段分布起伏也更大。1905电影网风格与众不同，45岁以上受众占比达41.0%，明显高于其他票务平台。

视频服务

视频服务各细分行业的用户特征

在线视频规模超10.05亿台，游戏直播单日粘性最高

2026年9月，视频服务行业的流量大盘主要集中在线视频（10.05亿台）和聚合视频（5.30亿台）。游戏直播以146.4分钟、10.9次的时长与频次成为重度内容场景，不过时长同比回落；社交直播的时长、频次同比均为正增长；电视直播、视频播放器整体时长偏低，视频播放器时长同比大幅下滑49%，使用场景在萎缩。整体看，在线视频负责用户覆盖，游戏直播承接深度时长消费，社交直播有增长潜力，电视直播、视频工具等只满足短时、触发式的需求。

在线视频的用户规模趋势

Q3在线视频大盘稳在10亿量级以上，行业进入温和增长期

在线视频行业的月独立设备数在2025年12月触底9.63亿台，此后进入修复上行通道，2026年7月达到阶段峰值10.18亿台；到2026年9月，规模回落至10.05亿台。同比增速7月触及4.5%的高点后逐步回落到3.5%；环比自6月高点持续转弱。行业用户大盘在修复增长，但用户红利逐步收窄，上涨的动力在变弱。

在线视频的用户画像

在线视频大盘向下沉市场倾斜，25-45岁中青年群体占57.1%

用户结构略微偏向男性，终端以安卓机型为主；25-35岁占比高达33.7%，加上中年群体构成主力。三线城市以23.1%的占比领先，新一线、二线为辅，下沉市场贡献了大量用户，整体受众偏向有消费潜力的大众成熟用户。

在线视频的热门App概况

在线视频赛道上，爱奇艺的规模排在最前，优酷视频同比涨了4.3%，用户跨平台追剧的情况相当普遍。

这个行业的集中度不低，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV四家组成头部阵营；9月优酷的同比增速为4.3%，在四强里跑得最快。二线应用和长尾应用的用户体量，跟头部完全不在一个量级。再看用户重合：头部平台之间的交叉用户相当可观，爱奇艺与腾讯视频的重合用户就有1.64亿。平台想锁住独家用户并不容易，整个行业的用户池是高度共享的。

短视频整体用户规模的走势

行业增速在放慢，9月单日使用频次相比7月的峰值12.89次略有回落。

2026年Q3，短视频行业用户规模守在12.98亿至13.02亿之间，环比由正转负，大盘的增长动力在一点点减弱。粘性上，单机单日有效时长从5月高点之后一路往下走，Q3整体呈下行态势，9月单机单日时长127.38分钟、使用次数12.36次。整体看，短视频行业Q3的用户规模基本到顶，使用强度有所降温。

短剧视频的行业动态

2026年截至8月，AI短剧产能超过38.7万部，产能猛涨之下，政策开始指向合规治理。

2026年1-8月，微短剧上新总量达到43万部，其中AI短剧占比已超90%；同期违规下架的短剧有6.8万部，下架作品里超过九成属于AI三类短剧。供给端扩张很快，内容合规风险也集中冒了出来。Q3监管明确了分级审核机制，对低质AI短剧定向约束，粗放增长的路子走不下去了。

短剧视频的行业概况

短剧用户规模稳定在3.72亿的量级，9月同比转为负增长。

短剧月独立设备数8月冲到年内高点3.76亿台，9月回落到3.72亿台；同比从7月4.9%的峰值一路下滑，9月降到-1.1%，进入负增长区间。用户规模没有出现断崖式萎缩，只是增长红利在消退。这既跟行业监管落地、供给端调整有关，也说明赛道用户渗透正接近阶段性上限，后续增长的不确定性在升高。

短剧视频的用户粘性

红果短剧的用户粘性全面占优，单机单日使用时长接近半小时。

2026年Q3，红果短剧的单机单日使用时长和单机单日使用次数都明显领先。从用户行为看，两款产品都呈现“低频次、长单次观看”的特点，单日打开次数都不足5.0次，单日停留时间则普遍高于19.23分钟，用户一旦打开应用，连续追剧的沉浸感很强。节奏上，两家平台的时长指标从7月到9月逐月缩短，频次小幅波动，9月略低于8月高点，整体是暑期过后的季节性降温。

人工智能

人工智能整体用户规模的走势

人工智能用户规模突破8.35亿台，行业进入高基数下的稳定渗透期。

人工智能已经从“尝鲜”走向大众化，2026年9月活跃设备数突破8.35亿台。同比增速54.4%，相比去年的翻倍式爆发在逐步下行，但仍保持在50%以上；环比在低位震荡，7月环比-1.9%小幅下滑，8月（0.8%）、9月（1.5%）又转正。行业已从高速扩容转入存量稳步盘整。

人工智能的用户粘性

Q3人工智能的单日使用时长与频次趋于平稳，用户习惯逐渐定型。

2026年Q3，人工智能赛道用户单机单日有效时长在12.92–12.99分钟，7至9月小幅缩减，明显低于2025年同期；单机单日使用频次维持在6.02–6.09次，同样比去年同期收缩。用户设备规模在稳步扩张，粘性指标却在走弱，说明当前增量用户以浅度试用为主，用户心智和高频使用习惯还需要时间培育。

人工智能细分行业的流量趋势

语言模型用户接近7亿，智能工具拿下最高的时长与频次。

2026年9月，语言模型以68708万台独立设备构成行业流量底盘，同比增长86.9%，增长空间还在释放；智能工具规模排第二，图像处理、智能伴聊体量偏小，其中智能伴聊规模同比、环比都在下滑。使用习惯上，智能工具用户的时长、频次领跑，深度用户沉淀能力更强；语言模型覆盖虽广，用户却以轻量化任务调用为主，使用深度不够。赛道分工因此出现差异：入口型赛道重在覆盖，工具型赛道承载深度使用。

人工智能热门App的概况

豆包在用户规模上明显甩开其他产品，千问3月冲到高点后增长乏力。

2026年1–9月，豆包整体呈小幅波动式上升，9月独立设备规模为4.62亿台，与其余产品差距明显；千问3月冲高后进入回调，9月回落至1.62亿台；DeepSeek、元宝体量小幅平稳波动，增长弹性有限。头部产品已经完成用户卡位，其他产品想突破更难。

人工智能-热门APP概况

9月豆包规模突破4.6亿台，稳居第一；尾部垂直应用的打开频次反而更高。

9月AI应用TOP10形成清晰的体量梯队，头部梯队用户底盘远高于其余产品，从头部到尾部用户规模快速衰减，行业集中度较高。活跃度与用户规模并不同步：千问、DeepSeek单机单日使用频次分别为4.07次、3.51次，智谱清言、MiniMax则可达8.24次、7.17次。这体现出不同产品的用户定位差异——大盘型产品侧重广谱需求覆盖，中小参与者用户圈层更聚焦，使用粘性更强。

中国移动互联网价值榜

2026Q3中国移动互联网用户增速榜

近3个月豆包复合增长率达0.96%；抖音、微信等国民级应用增速缓慢。

携程和闲鱼的增速跑在大盘前面，线下出行和闲置物品流转这两块市场热得发烫；铁路12306、云闪付这类腰部平台的表现，也透出经济复苏的劲头。

本赛道聚焦实用主义，蚂蚁阿福增长7.55%，腾讯地图、去哪儿以及华为、OPPO的原生生态成为新的高增长极。

飞书（15.39%）与神州租车（10.69%）增速靠前；抖音来客的活跃，以及智学网、百词斩等刚需教育应用，也在持续释放潜力。