元戎启行8月装车6.21万台升至第二，“地大华魔”标签已过时

“怎么还拿地大华魔这种老标签说事？最新的装车数据都不看一眼？”

上月底，新芯航途在苏州办完X7 Ultra发布活动，我回到日常混着的智能汽车群里闲聊。聊着聊着，“地大华魔”这个智驾头部供应商的说法被反复提起，有人冷不丁甩出上面那句话。

这话问得在点上。2026年已经临近岁末，还拿三年前冒出来的行业切口当尺子，多少有点刻舟求剑。

“地大华魔”是2023年在圈里传开的简称，也有人当诨号用，把当时最像第一梯队的四家智驾供应商凑到一块：地平线、大疆车载、华为、Momenta，各取一字。没有哪家机构在正式场合用过这个叫法，可在那个时间点它站得住——芯片看地平线、成本看大疆车载（今卓驭）、全栈看华为、算法看Momenta，四家各守一个山头。

三年过去，这四个字的解释力明显不够了。就说那位群友提到的装车数据：今年8月，原本不在四大巨头之列的元戎启行以6.21万台压过Momenta的6.13万台，排在华为6.86万台之后，单月供应商装车数位列第二。轻舟智航的辅助驾驶装车量，累计也已经跨过100万台。

城头变幻大王旗

“地大华魔”能让人记住，是因为2023年那会儿，四家在客户覆盖、量产规模、技术完整度上差不多齐平。这个齐平，从去年起被两股力量合力撕开。

一股来自整车企业内部的路线调整。佐思汽研的统计显示，2026年上半年国内乘用车NOA搭载量321万辆、渗透率37.4%，主机厂自研占70.9%、第三方算法方案占29.1%，自研还是行业基本盘。不过自研归自研，整车企业开始按品牌、车型乃至价格带分别配供应商，只绑一家从省集成成本变成了议价能力和供应链安全上的风险。定点窗口一多，新玩家就有机会插队。轻舟智航和元戎启行的冒头，大体能从这里找到解释。

另一股力量是技术供给成熟了。端到端、VLA、世界模型让城市NOA不再只有一条路可走。地平线的征程6M，Momenta与兄弟公司新芯航途协同定义的X7系列，部分摆脱了此前对英伟达平台的依赖，硬件成本又被往下拉了一截。

拿今年夏天的单月装车数据当标准，国内智驾头部供应商里最打眼的新面孔无疑是元戎启行。这家公司2019年创立、总部在深圳，今年1月城市NOA装机1.76万台排业内第八，8月已经以6.21万台升到第二，跟榜首华为只差0.65万台；到9月，Momenta以9.84万台重新拉开距离，座次又换了一轮。

元戎启行近一年的增量，主要来自长城系新车和零跑。8月共有25款车型产生装机，最大单一车型占比14.8%。截至9月，搭载其城区NOA方案的量产车累计超过55万辆，合作品牌覆盖长城旗下魏牌、坦克、哈弗、欧拉，还有吉利旗下的银河以及零跑等。

轻舟智航的情况又不一样。到今年1月，它的轻舟乘风方案在乘用车上的搭载量已经超过100万台。不少人平时不太留意这个领域，等回头一看，这家公司已经悄悄成了国内第二家交付量破百万的智驾方案商。

把轻舟智航托起来的硬件支点，是地平线2024年4月发布、2025年2月进入大规模量产的征程6M芯片，单颗算力128TOPS，能支持城市NOA方案。2025年4月，轻舟拿出基于单颗征程6M的安全可解释端到端城市NOA方案，随理想AD Pro 4.0的推送于2026年1月21日正式上车，首搭理想L系列智能焕新版。

佐思汽研的第三方NOA全景梳理报告按累计装配量统计，2022年至2026年上半年第三方整体NOA市场中，Momenta占27.8%、轻舟智航占26.3%、华为Hi与HiPlus合计占14.0%，轻舟排第三方第二。分价格带看，0至15万元、25至35万元、35至50万元三个区间里，轻舟分别以33.4%、28.8%、32.4%居首，15至25万元区间以19.3%居次。

这几组数字摆在一起，最容易看错的是分母。26.3%的分母是第三方算法方案，不是全行业。同期第三方方案只占国内NOA总装配量的29.1%，而且这组数字含高速NOA，是四年半的累计值。只看2025年至2026年上半年的当期城市NOA，轻舟份额降到9.2%排第四，同期Momenta 43.8%第一，华为19.3%第二，元戎17.8%第三。同一家机构、同一批企业，换个时间窗，座次就翻过来。

辅助驾驶如今已是10万级乃至更低价位车辆的常见配置，NOA功能也从30万以上车型专属走向普及。想搞清楚行业里各家的具体座次，就得先看清用的是哪种标准和尺度，这绝不是三年前一个四字诨号能说明白的。

还有一类情况得单独说，就是整车企业系玩家。千里浩瀚今年上半年以16.4万辆的总装车数排到方案商第三。它背靠吉利体系，跟纯第三方供应商确实不是一回事，可千里科技方面一直以独立智能汽车解决方案供应商自居，易车榜也把它算进第三方口径。这种身份上的两可，本身就是座次难定的一个原因。

尺有所短，寸有所长

把上面提到的华为、Momenta、卓驭、元戎启行、轻舟智航以及地平线这六家放在一起看，真正有意思的不是名次，而是它们各自当下的能力和边界。

先说清楚一点，华为系仍是目前乃至未来一段时间里整体规模最大的那个。引望2026年7月披露过，乾崑智驾总搭载量突破190万台，累计辅助驾驶里程128亿公里，第一个100万台用了44个月，第二个只用了12个月。靳玉志在发布会上给过不少数据对比：中国驾驶员平均约180万公里发生一次严重碰撞，开启乾崑ADS后延长到887.2万公里。

华为系的短板也摆在那儿。靳玉志在多个发布会上反复讲引望只做电子螺丝钉，正说明灵魂论这道心理防线还在，愿意深度绑定的整车企业数量有限。另外，为了维持自身江湖地位，它持续投入的研发资金也很大，2026年专项研发投入就有180亿元。

Momenta 走的路子跟别人不一样。它把宝押在算法和软件上，绕开了主机厂最忌讳的“灵魂”归属问题，开局因此相当漂亮。到今年6月底，全球已有26家主机厂跟它建立量产合作；光是上半年就新增装载32.1万台，同比增长83.7%。客户名单拉出来是丰田、大众、通用、奔驰、宝马、现代起亚、本田。营收方面，上半年16.02亿元，同比增长75.9%；剔除以股份为基础的薪酬开支后毛利率75%，经调整净亏损收窄到1409.7万元。

不过，纯软件起家归纯软件起家，这几年行业变化太快，但凡强势一点的企业，几乎都在往垂直整合上走，想换来更好的位置。

今年3月，兄弟公司新芯航途的X7芯片跟着上汽大众ID.ERA 9X量产首发。到10月29日苏州那场发布会，X7系列量产8个月累计出货超过20万颗，搭载10款量产车型；现场摆出来的车还有全新一代智己LS6、凯迪拉克全新XT5 PHEV、奇瑞风云A9L与风云T11、荣威家越07以及上汽MG07。同场亮相的X7 Ultra，官方宣称大模型算力将达700TOPS，NPU利用率98.7%。

招股书里那句话说得挺实在：客户削减成本的措施，往往会让定价下行压力更大。市占率第一，不等于话语权第一。

卓驭的转变最能说明问题：企业自己肯下功夫，一些负面标签是可以撕掉的，行业里的位置也能彻底翻过来。说实话，2023~2024年那会儿，我对当时还叫大疆车载的卓驭看法偏负面。试驾过几款用它的方案的车，上路感受一般。

转机其实2024年末就来了。当年11月，成行智驾可解释端到端算法跑在高通SA8650P上，算力100TOPS，把全国都能开的无图城市领航跑通了，首发落在红旗天工08上。

头一个版本在路上跑得确实勉强，可它版本迭代快得很。到2026年4月24日北京车展，卓驭拿出原生多模态基础模型，同时发布高悟性端到端4.0；这套模型从4月起经OTA陆续推给搭载高通8650与8775芯片的车型，整体表现已经能用脱胎换骨来形容。

更难得的是，卓驭这两年进步虽快，底子还是建在双目视觉增强和工程效率上。后来发布的原生多模态基础模型MFM，把惯性、摩擦力、碰撞代价这类规律塞进预训练，瞄的是跨地域零数据迁移。

代价当然也有。有说法称，卓驭2024年10月把攒了七年的规则代码删掉，破釜沉舟全面转端到端，技术栈等于推倒重做；2026年上半年装机量4.4万辆，排在第五，窗口期耽误了不少。

有意思的是，卓驭前身大疆车载当年被贴的那张便宜标签，如今换轻舟智航来扛。轻舟把赌注压在中算力方案的性价比上，声称128TOPS的芯片能跑出接近256TOPS的体验，城市NOA因此被打进10~20万元价格带，装车规模也做到了百万级。风险同样明摆着：眼下客户结构偏集中。

跟上面几家比，元戎启行的长处在速度，短板是累计基盘小。2024年它就把国内首个不依赖高精地图的端到端模型量产上车，2025年推出VLA模型，8月发布DeepRoute IO 4.0，还跟德赛西威签约做面向Robotaxi的L4方案。可到今天，55万辆的累计规模在这批企业里最小，客户也集中在长城与零跑。

地平线放到最后说，是因为它把芯片底座做得最透。征程家族累计量产突破1500万套，2026年上半年自主品牌ADAS份额首次过半；芯片整套方案交付，加上BPU、工具链IP授权，两种模式都跑通了，授权及服务收入占到55%。

头部之外还得提一句：黑芝麻智能、爱芯元智这些同样守着Tier 2开放路线。前者有FAD2.0开放平台与BaRT工具链，后者把集成空间整个让给Tier 1，只是量产规模和授权变现都还在爬坡。这条路有代价——算法定义权交给伙伴之后，高研发投入还得自己扛，地平线上半年经调整口径仍亏十亿元量级。

不算明朗的未来趋势

技术方向上，这一轮各家已经往物理AI的工程落地上收拢。华为乾崑ADS 5用WEWA 2.0架构；Momenta的R7强化学习世界模型4月发布，首搭上汽大众ID.ERA 9X；卓驭MFM追的是零数据知识迁移。路子各走各的，指向却一致：让模型理解物理规律，而不是死记场景。

芯片侧的协同设计会成一道分水岭。Momenta拿算法需求倒推芯片架构；地平线征程7预计2027年二季度流片。加码造芯的主机厂也有，比亚迪的璇玑A3单颗算力超700TOPS。软硬一体，已经从加分项变成入场券。

把2026年的局面当成一次阶段性考试，成绩单上能下定论的其实只有两点：整体规模上华为领先，第三方份额和全球整车企业覆盖上Momenta领先。这两家的优势能不能守住、能守多久，没人敢给准话。

资本、客户还有算力，眼下都在往头部聚。

Momenta已经完成上市；卓驭跟中国一汽深度绑定；地平线不光和大众集团全面合作，芯片出货更堆到1500万套的规模。但座次远没到锁死的时候——元戎用七个月从第八冲到第二，轻舟靠自身优势拿下百万套规模，卓驭拿一套基础模型去赌跨地域泛化，暂时落后的仍有翻盘机会。

图丨去年2月中旬纵目科技人去楼空，12月末毫末智行突然解散，都是前车之鉴。往后整合与出清，可能来得更凶。

最近一年多，行业里流传一种说法：预计未来三五年，城市NOA第三方算法供应商会进一步整合。

出清整合跑不掉，最后留下五家还是三家，各有各的判断，只能静观其变。唯一能确定的是——“地大华魔”这个说法早就过时了，可新的诨号还远远立不住。说到底，这场竞争才刚进到真刀真枪的白热化阶段。