元戎启行装车量升至第二：智驾供应商座次生变，地大华魔标签已过时

“怎么还在用‘地大华魔’这么老的说法？最新的装车数据不看看吗？”

上月底，新芯航途在苏州办了X7 Ultra发布活动，参加完之后，我在日常聊天的智能汽车群里和一众群友交流，有人突然冒出这么一句，针对的是交流中被反复提到的“地大华魔”这个智驾圈头部供应商标签。

这话说得在理。眼下已经是2026年临近岁末，再拿这个三年前冒出来的行业说法来套，属于典型的刻舟求剑。

“地大华魔”这个叫法，2023年起在行业里慢慢传开，说白了就是个诨号——地平线、大疆车载、华为、Momenta，四家当时最像第一梯队的智驾供应商被凑到一块，各取一字拼出来的。没有哪家机构在正式场合用过它，可放在那个时间点上看，这个说法站得住：地平线代表芯片，大疆车载（如今的卓驭）代表成本，华为代表全栈，Momenta代表算法，一家守着一个方向。

三年后再看，这四个字的解释力就不够用了。比如那位群友强调的装车数据，今年8月，原本不在四大巨头之列的元戎启行以6.21万台压过Momenta的6.13万台，排在华为6.86万台之后，位列单月供应商装车数第二。轻舟智航辅助驾驶装车量同样已经跨过累计100万台的规模。

城头变幻大王旗

地大华魔这样的标签之所以能深入人心，是因为2023年那会，四家在客户覆盖、量产规模和技术完整度上大致均衡。不过这个均衡从去年开始被两股力量联合撕碎。

另一股力量来自整车企业自己改路线。佐思汽研统计，2026年上半年国内乘用车NOA搭载量321万辆，渗透率37.4%；主机厂自研占70.9%，第三方算法方案占29.1%，自研还是行业的基本盘。可自研归自研，车企也开始按品牌、按车型、甚至按价格带分开找供应商，只绑一家从前图的是少花集成成本，现在反倒成了议价能力和供应链上的风险。定点窗口一多，新玩家就有机会插队。轻舟智航、元戎启行能冒起来，大体可以从这儿找到解释。

另一股力量来自技术供给的成熟。端到端、VLA、世界模型让城市NOA不再只有一条路径。地平线的征程6M，Momenta与兄弟公司新芯航途协同定义的X7系列，在部分摆脱此前对英伟达平台依赖的同时，又进一步把硬件成本拉到更低的水平。

拿今年夏天的单月装车数据来看，国内智驾头部供应商里最打眼的新面孔，毫无疑问是元戎启行。这家公司2019年成立，总部在深圳，今年1月城市NOA装机1.76万台，排到业内第八；8月已经做到6.21万台，升到第二，离榜首华为只差0.65万台。到了9月，Momenta又以9.84万台把差距重新拉开，座次再变一轮。

元戎启行这一年的增量，主要来自长城系新车和零跑。8月共有25款车型产生装机，最大单一车型占比14.8%。截至9月，搭载其城区NOA方案的量产车累计超过55万辆，合作品牌包括长城旗下魏牌、坦克、哈弗、欧拉，还有吉利旗下的银河和零跑等。

轻舟智航则是另一种路数。到今年1月，轻舟乘风解决方案在乘用车领域的搭载量突破100万台，很多不太关注这一领域的人几乎没察觉，它就这么成了国内第二家交付破百万的智驾方案商。

撬动轻舟智航起飞的硬件支点，是地平线2024年4月发布、2025年2月进入大规模量产的征程6M芯片，单颗算力128TOPS，可支持城市NOA方案。轻舟在2025年4月拿出了基于单颗征程6M的安全可解释端到端城市NOA方案，这套方案随理想AD Pro 4.0的推送，于2026年1月21日正式上车，首发搭载理想L系列智能焕新版。

佐思汽研的第三方NOA全景梳理报告显示，按累计装配量统计，2022年至2026年上半年第三方整体NOA市场中，Momenta占27.8%、轻舟智航占26.3%、华为Hi与HiPlus合计占14.0%，轻舟位列第三方第二。分价格带看，轻舟在0至15万元、25至35万元、35至50万元三个区间内，分别以33.4%、28.8%、32.4%的占比居首，在15至25万元区间以19.3%居次。

这几组数字放在一起，最容易看错的是分母。26.3%的分母是第三方算法方案，不是全行业。同期第三方方案只占国内NOA总装配量的29.1%，且这组数字含高速NOA，是四年半的累计值。只看2025年至2026年上半年的当期城市NOA，轻舟份额降到9.2%排第四，同期Momenta 43.8%第一，华为19.3%第二，元戎17.8%第三。同一家机构、同一批企业，换个时间窗座次就翻转。

辅助驾驶如今已是10万级甚至更低价位车辆的常见配置，NOA功能也从30万以上车型的专属慢慢普及开来，这种时候要弄明白行业内企业究竟怎么排座次，就得先看清用的是哪套标准和尺度，三年前那种四个字的诨号肯定说不清楚。

还有一类情况得单独拎出来，就是整车企业系玩家。比方说千里浩瀚，今年上半年总装车数16.4万辆，在方案商里排第三。它背后是吉利体系，跟纯第三方供应商确实不是一回事，可千里科技方面一直自称独立智能汽车解决方案供应商，易车榜也把它算进第三方口径，这种身份上的两可，本身就是座次难定的一个原因。

尺有所短，寸有所长

华为、Momenta、卓驭、元戎启行、轻舟智航以及地平线这六家，上面都提到了，真正有意思的地方不在名次，而在它们眼下各自的能力和边界。

先要说清，华为系仍是目前乃至未来一段时间里整体规模最大的那一个。引望2026年7月披露过，乾崑智驾总搭载量突破190万台，累计辅助驾驶里程128亿公里，第一个100万台用了44个月，第二个只用了12个月。靳玉志在发布会上给过不少数据对比：中国驾驶员平均约180万公里发生一次严重碰撞，开启乾崑ADS后这一数字延长到887.2万公里。

华为系的短板也摆得很清楚。靳玉志在多个发布会上反复讲引望只做电子螺丝钉，恰恰说明灵魂论那道心理防线还在，愿意深度绑定的整车企业数量有限。再说，为了维持自身的江湖地位，它持续砸进去的研发资金也相当大，2026年专项研发投入就有180亿元。

Momenta 起步时选的是另一条道：把根基扎在算法和软件上。主机厂最忌讳的“灵魂”归谁，这个难题被它绕开了，开局因此相当漂亮。到今年6月底，全球已有 26 家主机厂跟它建立量产合作；光是上半年就新增装载 32.1 万台，同比增长 83.7%。客户名单上能看到丰田、大众、通用、奔驰、宝马、现代起亚、本田。上半年营收 16.02 亿元、同比增长 75.9%；剔除以股份为基础的薪酬开支，毛利率 75%，经调整净亏损缩到 1409.7 万元。

靠纯软件起家、也靠纯软件立身，可这几年行业风向变得太快，几乎每一家强势企业都在往垂直整合上走，想换一个更好的位势。

今年3月，兄弟公司新芯航途的 X7 芯片跟着上汽大众 ID.ERA 9X 量产首发。到了10月29日苏州那场发布会，X7 系列量产 8 个月累计出货超过 20 万颗，搭载 10 款量产车型；现场摆出来的车还有全新一代智己 LS6、凯迪拉克全新 XT5 PHEV、奇瑞风云 A9L 与风云 T11、荣威家越 07 以及上汽 MG07。同场发布的 X7 Ultra，官方称大模型算力将达 700TOPS，NPU 利用率 98.7%。

Momenta 招股书里那句话说得挺直白：客户压成本的举动，常常把定价往下推，市占率第一，不等于话语权第一。

卓驭这边的变化最能说明一件事：企业自己肯下功夫，身上的负面标签是可以撕掉的，行业里的位置也能彻底翻过来。说实话，2023 到 2024 年那阵子，我对还叫大疆车载的卓驭印象偏差。试过几款用它的方案的车，开上路的感觉只能算一般。

转折其实从 2024 年末就有了。当年11月，成行智驾那套可解释端到端算法跑在高通 SA8650P 上，算力 100TOPS，全国都能开的无图城市领航跑通了，首发落在红旗天工 08 上。

头一个版本在路上跑，表现确实有点吃力，可它迭代版本的速度很快。到 2026 年4月24日北京车展，卓驭拿出原生多模态基础模型，同时发布高悟性端到端 4.0。这套模型从4月起通过 OTA 陆续推给搭载高通 8650 与 8775 芯片的车型，整体表现已经能说换了副模样。

更不容易的是，卓驭这两年进步虽快，落脚点仍在双目视觉增强和工程效率上。后来发布的原生多模态基础模型 MFM，把惯性、摩擦力、碰撞代价这些规律塞进预训练，图的是跨地域的零数据迁移。

代价当然也有。有说法称，卓驭 2024 年10月把攒了七年的规则代码删了，破釜沉舟全面转端到端，技术栈等于重做一遍；2026 年上半年 4.4 万辆的装机量排在第五，窗口期耽误了不少。

有意思的是，卓驭的前身大疆车载当年被贴上的“便宜”标签，如今换轻舟智航来扛。这家企业把宝压在中算力方案的性价比上，号称 128TOPS 的芯片能跑出接近 256TOPS 的体验。城市 NOA 因此被推进 10~20 万元价格带，装车规模也做到了百万级。风险同样摆在那儿：客户结构偏集中。

跟前面几家比，元戎启行的长处是快，短板是累计基盘不大。2024 年它就把国内首个不靠高精地图的端到端模型量产上车；2025 年推出 VLA 模型，8月发布 DeepRoute IO 4.0，还跟德赛西威签约做面向 Robotaxi 的 L4 方案。可到今天，55 万辆的累计规模在这批企业里最小，客户又集中在长城与零跑。

地平线放到最后说，是因为它把芯片底座做得最透。征程家族累计量产突破 1500 万套，2026 年上半年自主品牌 ADAS 份额首次过半；芯片整套方案交付，加上 BPU、工具链 IP 授权两种模式，都跑通了，授权及服务收入占 55%。

还要多提一句：头部之外的黑芝麻智能、爱芯元智等，也守着 Tier 2 开放路线。前者有 FAD2.0 开放平台和 BaRT 工具链，后者把集成空间整个让给 Tier 1，只是量产规模和授权变现还在爬坡。这么做的代价是，算法定义权交给伙伴之后，高研发投入还得自己扛——地平线上半年按经调整口径仍亏十亿元量级。

不算明朗的未来趋势

技术上看，这一轮大家的方向已经收到物理 AI 的工程落地上。华为乾崑 ADS 5 用 WEWA 2.0 架构；Momenta 的 R7 强化学习世界模型4月发布，首搭上汽大众 ID.ERA 9X；卓驭 MFM 追的是零数据知识迁移。路子不一样，指向却一致：让模型懂物理规律，而非背场景。

芯片侧的协同设计会成为一个分水岭。Momenta 拿算法需求倒推芯片架构；地平线征程 7 预计 2027 年二季度流片。比亚迪这类主机厂也在加码造芯，璇玑 A3 单颗算力超 700TOPS。软硬一体，从加分项变成了入场券。

把 2026 年的状况看成一次阶段性考试，成绩单上能定性的其实只有两点：整体规模上华为领先，第三方份额和全球整车企业覆盖上 Momenta 领先。这两家的优势能不能一直守住、能守多久，没人能给出准确预测。

资本、客户乃至算力，眼下都在往头部集中。

Momenta 已经完成上市；卓驭和中国一汽深度绑定；地平线不光跟大众集团全面合作，芯片出货还堆到 1500 万套的规模。可行业座次远没到锁死的时候：元戎用七个月从第八走到第二，轻舟靠自身优势拿下百万套规模，卓驭拿一套基础模型去赌跨地域泛化，暂时排在后面的仍有翻盘机会。

图丨类似去年2月中旬纵目科技人去楼空，12月末毫末智行突然解散。往后，整合与出清可能更凶猛……

最近一年多，行业里有个说法，预计未来三五年内，城市 NOA 第三方算法供应商会进一步整合。

出清整合跑不掉，最后留下五家还是三家，各有各的看法，只能静观其变。唯独能确定的是：“地大华魔”这个说法早已过时，新的诨号却还远远立不住——毕竟这场竞争，才刚进入真刀真枪的白热化阶段。