Altman赴韩密会三星高管：承认AI需求有水分，还想联手做"后手机"设备

OpenAI首席执行官Sam Altman在一场三星高管闭门会议上罕见松口，承认AI基础设施需求中存在重复计算，同时提出与三星共同开发下一代AI终端设备。

韩国《金融新闻》报道称，上月底Altman访问韩国期间，向三星集团旗下约50名事业部社长级高管发出提醒：AI内存和数据中心需求短期内可能起伏，市场上有需求被重复计算的现象。

同一天，Altman也向三星递出合作意愿，称希望与三星联手开发下一代AI终端设备，瞄准的是"后智能手机"时代。外界把这一动作看作OpenAI想拉上三星，对抗苹果在生态上的主导地位。

短期需求里有泡沫风险

三星高管问到AI和内存需求在未来5至10年会不会见顶或放缓，Altman的回答很直接："短期内会有起伏"。

他把矛头指向今年围绕"新兴云服务商"的泡沫争论——这类公司专做GPU等AI算力基础设施的出租生意。

Altman说，"存在需求重复计算的情况"，还强调"真正能带动大规模需求增长的只有OpenAI和Anthropic两家，供应冲击和不稳定时期可能到来"。

这番话对三星电子、SK海力士这些内存芯片厂商来说，参考价值很直接。两家公司去年10月已宣布加入OpenAI牵头的"星际之门"（Stargate）项目，推进先进内存供应方面的合作。

真正的长期瓶颈在芯片供应链和数据中心

短期需求虽有警示，Altman对AI的长期需求仍然相当乐观。

他的判断是，随着AI被用到定制化软件实时编写、机器人、航天器以及科学研究这些领域，AI模型处理的信息单元"Token"用量会大幅上涨。

他给出的数据是：2020年初，Token使用量排第一的用户每月消耗约10万Token；到今年初，用量最高的用户每月已达1000亿Token。

被问到AI扩张最大的瓶颈是什么，Altman列了四项：供应链、资金筹措、AI安全与社会接受度、企业转型。其中"芯片供应链"和"数据中心基础设施"被他视为未来数年最关键的制约，他呼吁"供应链需要更多投资"。

有分析人士认为，Altman行程排得那么满，还专程跑一趟韩国，用一晚两天的紧凑安排见三星高管，这件事本身就说明内存芯片供应紧缺有多迫切。

低利润率、靠规模卖货的商业逻辑

三星高管追问，持续的大规模投资会不会带来盈利压力，Altman直言"这正是核心所在"。他讲了OpenAI的打法：建起比任何对手成本都低的垂直整合基础设施，用低利润率大规模卖Token，以量取胜。

他还说，自研芯片这类算力效率上的投入已经开始见效，加上长期合同带来的运营效率，每Token的处理成本被压了下来。

Altman还表示，普通大宗商品那一套规矩在这里行不通，因为“市场规模足够大”；在他看来，“仅靠满足全球Token需求，就足以建立一个出色的产业”。

想和三星一起做"后智能手机"设备

谈到设备战略，Altman在座谈会上主动开口："希望与三星紧密合作，共同开发联合设备"。

他描绘的下一代AI终端不以应用程序为中心，而是由AI主动介入、管理用户的物理与虚拟生活，同时尽量少打扰用户。

据了解，OpenAI正以明年为目标研发一款AI终端设备，目前最可能的形态是一款比手掌更小、没有屏幕的智能音箱。

至于眼下颇受关注的"AI眼镜"，Altman明确说自己持保留态度："在个人生产力方面或许出色，但交谈时对方戴着眼镜看着别处，感觉技术介入了人与人之间的关系，我觉得不舒服"。

他还在会上向三星高管力推"全面AI转型"。

Altman在这场闭门会上还向三星高管发出强烈呼吁，建议三星“全力押注AI”，推动企业全面AI转型。

他给出了两组数字作对比：AI若只用来提升员工效率，生产力提升幅度约为2至3倍；若将业务全流程交由AI主导，生产力提升可达100倍。OpenAI自身就是例子——三个月前，该公司已在所有业务和服务中全面引入AI，员工只需将工作优先级输入AI，AI便能综合上下文自主处理。

Altman 还拿移动互联网时代作对照，提醒道：“移动时代率先行动的企业存活下来，晚了一两年的大多数都被淘汰。3至5年后，不以AI为基础的企业将无法维持竞争力。”