Altman向三星高管承认AI需求有水分：短期泡沫与联合造终端

OpenAI首席执行官在三星高管的闭门会议上少见地承认，AI基础设施的需求里存在重复计算，同时提出要和三星一起开发下一代AI终端设备。

韩国《金融新闻》报道称，上月底Sam Altman访问韩国期间，面对三星集团旗下约50名事业部社长级高管发出提醒：AI内存和数据中心的需求短期内可能起伏，市场上有需求被重复统计的现象。

同一场合，奥特曼也向三星伸出合作的手，说想和三星共同开发下一代AI终端设备，瞄准的是“后智能手机”时代。外界把这一动作看作OpenAI想拉上三星，对抗苹果在生态上的主导地位。

短期需求有泡沫风险

三星高管问到AI及内存需求未来5至10年会不会饱和或放缓，Altman回答得很直接：“短期内会有起伏”。

他把矛头指向今年围绕“新兴云服务商”的泡沫争论。这类公司做的正是出租GPU等AI算力基础设施的生意。

Altman说，“存在需求重复计算的情况”，还强调“真正能带动大规模需求增长的只有OpenAI和Anthropic两家，供应冲击和不稳定时期可能到来”。

这番话对三星电子、SK海力士这些内存芯片供应商来说，参考价值很直接。两家公司去年10月已经宣布加入OpenAI主导的“星际之门”（Stargate）项目，推进先进内存供应方面的合作。

长期瓶颈在芯片供应链和数据中心

短期需求虽然泼了冷水，Altman对AI长期需求的前景依然相当乐观。

他说，AI被用到定制化软件实时编写、机器人、航天器以及科学研究等领域后，AI模型处理的信息单元“Token”用量会大幅上升。

他给出的数据是：2020年初，Token使用量排第一的用户每月消耗约10万Token；到今年初，用量最高的用户每月已经达到1000亿Token。

被问到AI扩张最大的瓶颈是什么，Altman列出四方面：供应链、资金筹措、AI安全与社会接受度，还有企业转型。他把“芯片供应链”和“数据中心基础设施”视为未来数年最关键的制约，并呼吁“供应链需要更多投资”。

有分析人士认为，Altman行程排得很满，还是专门跑一趟韩国，用一晚两天的紧凑安排会见三星高管，这件事本身就说明内存芯片供应紧缺有多迫切。

低利润率、大规模销售的商业逻辑

三星高管追问，持续的大规模投资会不会带来盈利压力。Altman直言“这正是核心所在”，随后讲了OpenAI的竞争打法：把垂直整合的基础设施做得比任何对手成本都低，用低利润率大规模卖Token，靠量取胜。

他说，自研芯片这类算力效率上的投入已经初见效果，再加上长期合同带来的较高运营效率，每Token的处理成本被压了下来。

Altman还表示，“市场规模足够大，普通大宗商品行业的规则在这里并不适用”，“仅靠满足全球Token需求，就足以建立一个出色的产业”。

寻求与三星共建“后智能手机”设备

设备战略这块，奥特曼在座谈会上主动开口：“希望与三星紧密合作，共同开发联合设备”。

他描绘了下一代AI终端的样子：不以应用程序为中心，由AI主动介入、管理用户的物理与虚拟生活，同时尽量少打扰用户。

据悉，OpenAI正以明年为目标研发一款AI终端设备，目前最有可能的形态是比手掌更小、没有屏幕的智能音箱。

对眼下颇受关注的“AI眼镜”，Altman明确说自己持保留态度：“在个人生产力方面或许出色，但交谈时对方戴着眼镜看着别处，感觉技术介入了人与人之间的关系，我觉得不舒服”。

向三星高管力推“全面AI转型”

Altman在这次私下交流中还向三星高管提了个直接的建议：三星应当“全力押注AI”，把整家公司的业务都转向AI。他给出的算法是，AI只拿来帮员工提效，生产力大约能涨2至3倍；要是把业务流程整体交给AI来主导，这个数字能到100倍。他自己公司就是例子——OpenAI三个月前已经把AI铺进所有业务和服务，员工只要把工作优先级输进去，AI自己结合上下文就把活干了。

他还拿移动互联网那轮洗牌做提醒：“移动时代率先行动的企业存活下来，晚了一两年的大多数都被淘汰。3至5年后，不以AI为基础的企业将无法维持竞争力。”