纳斯达克100指数：AI交易热情重燃，盘中收复中期选举以来全部跌幅
CoreWeave业绩超预期、Anthropic IPO需求旺盛及OpenAI亮眼表现，共同提振AI交易热情。摩根士丹利策略师认为本轮调整已完成95%，AI基础设施建设将持续推进。但分析师提醒，投资者应更注重基本面，精选个股，科技板块外亦存在机会。
人工智能交易的热情又烧起来了，美国科技股周三集体走强。纳斯达克100指数盘中一度把美国中期选举以来的跌幅全部收复，市场对AI基础设施建设长期可持续性的担忧有所缓解。截至纽约时间下午1时50分，该指数涨2.6%，盘中触及11月4日以来的最高水平。
CoreWeave业绩超出预期、
Anthropic的IPO认购需求旺盛，再加上OpenAI季度表现亮眼，几件事凑在一起，重新点燃了投资者对AI交易的兴趣。标普500指数当天上涨1.7%，道琼斯工业平均指数涨0.5%。
在这之前，市场担心民主党横扫国会会压制AI基础设施投入，这种情绪不断发酵，纳斯达克100指数因此大幅下挫，英伟达、美光科技等个股首当其冲。周三这波反弹，意味着押注AI基础设施的投资者有机会在短期内把这块损失补回来。
CoreWeave业绩好于预期，AI基础设施信心获提振
盘中CoreWeave股价一度大涨27%，创下一年多来最好的单日表现。
这家云基础设施公司周二收盘后披露的营收高于预期，全年业绩指引同样强于华尔街此前的估计，数据中心、存储与内存、芯片设备以及服务器等相关板块随之全线走强。
Janus Henderson高级股票分析师Shaon Baqui说：
“CoreWeave打消了市场在需求、定价和融资上的不少疑虑。AI资本支出的节奏可以放慢，但AI普及的节奏其实放不慢。”
这份财报对新兴云计算公司乃至整个AI交易来说，都是一个积极信号。Zack投资管理公司首席市场策略师Brian Mulberry在报告中写道：
“如果CoreWeave能连续几个季度拿出这样的执行表现，市场的担忧会一点点消散。”
策略师：AI牛市没结束，调整已近尾声
AI交易近期波动明显，不过策略师们大多不认为这意味着牛市已经走到头。
摩根士丹利首席美国股票策略师兼首席投资官Mike Wilson表示：
“在我们看来，这轮调整已经走完95%，我们对AI基础设施建设继续推进相当有信心。”
另一边，据知情人士透露，Anthropic的IPO认购需求已达到可售股份的数倍，一级市场的旺盛需求也给二级市场情绪添了一把火。
但Principa资管公司首席全球策略师Seema Shah提醒投资者别大意：
“投资者不能再盲目涌入了。”
她在彭博电视节目上说，接下来几个季度个股之间的分化预计会加大，建议投资者把更多注意力放在公司基本面上：
“重点是对投资更加精挑细选，同时也要看到，科技板块之外还有值得关注的机会。”
