AI自己造芯片，EDA行业会被取代吗？
全流程EDA厂商并不担心被替代，但普遍认为商业模式到了必须改变的时刻。
本文作者为飞向TAI空，钛媒体经授权发布。
今年下半年，AI的自我进化成了热门话题。AI不但试着研发自己的模型，还打算把作为算力来源的AI芯片也自己搞定。芯片制造业可能因此迎来大变局，设计端的EDA（电子设计自动化）行业首当其冲。
当地时间11月3日，The Information报道称，Anthropic此前公布了招股说明书，该公司向潜在IPO投资者展示了如何用Claude模型辅助自研芯片设计，并称这样做能大幅提升芯片研发效率。
消息一出，AI将颠覆甚至取代芯片设计行业的说法又被提起，美股EDA（电子设计自动化）板块受到冲击。到11月5日，美国中期选举、数据中心建设放缓的焦虑等因素叠加，美股科技股暴跌，EDA两大龙头上市公司新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）跌幅均在5%左右。二者今年以来股价也均转为下跌，尤其是排第一的新思科技，2023年大涨超60%后，近三年连年走低，今年年内下跌超6%。
其实，今年下半年以来芯片设计行业已经接连迎来不少“大事件”。6月末OpenAI发布了首款自研AI推理芯片Jalapeño，称仅用9个月就完成了从架构设计到流片的全过程，创下专用集成电路领域最短开发周期纪录。这款芯片的一大特点，就是让GPT模型、Codex等AI工具介入芯片设计、软件栈开发。
之后，Kimi在7月发布K3模型时，技术报告里也提到一个案例：其模型在48小时内自主完成了一款AI专用芯片的设计、优化与验证。
有一位在跨国EDA公司干过的人回忆，那阵子市场上已经在讲AI取代EDA的故事，可圈内多数人的判断相反——AI给的是机会，冲击有限，最直接的效果是工具被用得更频繁。他说，眼下AI参与主流可用的芯片设计环节，没有例外，都得去调现有的成熟EDA工具，提效靠的是一次并行推进更多任务，工具的“用量”和“调用次数”也就跟着涨。Agent出来之后更是如此，7×24小时不间断、同时铺开更多设计任务，调用量和并发授权需求一起往上走，客户的设计预算未必缩水，反倒可能加码，头部EDA厂商的生意至少该更旺。真被抢走地盘的，通常是标准化程度高的小IP和一部分点工具，这些环节容易被AI生成的内容或平台自带功能吞掉，价值一点点被压薄，相关岗位的人可能受波及；对EDA厂商而言，整体还是省成本、提效率的好事。
他接着说，EDA这边也在主动找AI厂商联手，新思科技先前就跟OpenAI合作，把新思的工具链接进去，做“AI辅助工程”。行业自身也在往前迭代，重心是搭出一套方便各类Agent调用、能把芯片设计跑完的新流程；眼下国内外都冒出了专为EDA厂商提供Agent方案的生意，不少厂商已经下场试过。
AI带来的更大改变，可能是EDA的收费方式。
国泰海通的研报判断，Agent有可能让EDA工具调用量至少翻百倍，而在传统license授权模式下，客户扛不住百倍的采购开销，业内一致认为商业模式非改不可。
据了解，EDA的传统商业模式是“seat-based license”，也就是“一个萝卜一个坑”，收入跟人头走，无法适配不间断地调用工具、执行任务的Agent模式。
目前，新思科技和楷登电子等头部厂商已经在尝试Token化计费，核心是将EDA与算力绑定为Token，按消耗计费。
楷登电子此前拿出了一个“收入三层框架”：最底下是传统订阅制，充当锚定收入；往上是按用量计费，抓住AI带来的算力强度，把营收能力做厚；最上面那层叫“虚拟工程师层”，把Agent按“增量人力等价”来定价——客户每上一个Agent，等于多了一个“虚拟编制”，收费看它替代或辅助人力值多少钱。
可The Information的报道也提到，Anthropic和OpenAI以后或许会直接卖辅助芯片设计的AI工具，跟传统EDA厂商正面竞争。那位从业者的看法是，就目前而言，这类工具只能顶掉部分功能；全流程EDA的硬本事来自几十年攒下的设计数据，还有晶圆厂早期PDK接入资格、签核责任承担能力这些。它们长在芯片制造的流程体系里，眼下模型公司做芯片也得照这套体系走，中短期内看不到被颠覆或取代的路子。
眼下看，AI不至于一口吞掉EDA，但会把EDA内部的价值重新分一遍。跟不少行业一样，有数据积累、有平台能力的企业，资产价值可能不跌反升；而大量初级岗位、重复性劳动，加上边缘功能的供应商、外包商，很可能被AI替掉。
