储能电芯产线开工不足三成：设备商转做AI测试，低端产能过剩隐忧浮现

“最近一个月，实际产能利用率连30%都不到。”电芯行业从业者郭先生对知危说。

郭先生眼下接手的项目做的是53.5Ah（安时）软包电芯。产线最初设计时按日产35000pcs（pieces，个）规划，可最近一个月，日产量始终没超过10000pcs。

这背后反映的，是市场里堆积着大量效率不高、彼此雷同的产能。

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仅仅半年前，储能电芯市场还是一片红火：客户订单排到明年，整个行业都在喊“一芯难求”。

半年不到，风向就变了。据多家媒体报道，2026年下半年以来，相关部门正全面摸清现有及规划中的动力电池、储能电池产能底数，对还在规划阶段、尚未正式开工的项目暂缓推进，已备案且在建设的项目不受影响。储能电芯等领域正是这轮摸排的重点。

资讯品牌储能头条的梳理统计也显示，今年以来截至9月底，山西、宁夏、河北、新疆四个省份累计延期、清退储能项目204个，涉及总规模91.13GWh。

远景高级副总裁田庆军此前公开表示，今年行业储能电芯规划扩产已超过800GWh，到年底建成产能约1.2-1.5TWh，规划总产能接近2TWh，远远超出全球市场的真实需求。

不过，事情并非简单的从供不应求转向产能过剩。如今的储能电芯市场，处于“供不应求”与“产能过剩”并存的状态。

“目前储能电芯呈现出来的‘市场高需求’和‘产能过剩’，两者之间并不冲突。”郭先生向知危解释，具体表现为大容量储能电芯依旧供不应求，低端储能电芯则产能过剩。

有色金属行业信息服务机构安泰克也给出了类似判断：储能电芯行业两极分化明显，头部优质产能接近满产，中小及低端产线产能利用率不足50%，全行业加权产能利用率约65%。

供不应求的“优质产能”，指的是超大容量电芯。自2021年储能市场爆发以来，储能电芯的容量级别随需求一路膨胀，从100Ah突进到500Ah+。

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最近一年，储能电芯采购市场逐步从中小容量向大容量切换，近期主要集中在300Ah以上产品。

大容量电芯的优势很直接：单体容量抬升后，同样的系统总电量下，电芯颗数按比例减少，与之配套的PACK（电池包）壳体、线束、连接件、采集点乃至BMS（电池管理系统）通道数量也跟着减少，成本自然降下来。

今年5月，中国华能集团公示2026年储能系统框架协议采购中标候选人。上海有色金属网对公示报价测算后指出，华能此次框采储能系统报价整体集中在0.51—0.60元/Wh区间，其中450Ah≤电芯容量<700Ah的大电芯标段报价最低，大容量电芯在系统集成成本端的优势由此显现。

这些趋势并不能直接断定小容量储能电芯已进入产能过剩阶段。但采购偏好向大电芯切换，预示着中小及低端电芯确实存在中长期结构性过剩的风险。

结构性过剩一旦成真，大概率会引发行业内卷、挤压盈利空间。这或许也是相关部门开展摸底、提前发出产能预警的重要原因之一。

在郭先生看来，政府摸排行业，某种意义上对二线小厂是一种保护。他解释，储能电芯头部企业疯狂扩张，多少挤压了底下小厂的生存空间；头部越扩产，二线越难活。

“无论政策是否允许增量，不出意外，头部大厂依旧能保持赚钱效益，只是赚多少的问题。”郭先生说，“但市场是有限的。如果头部大厂持续扩张，中小厂本身没什么竞争力，再吃不到大厂漏下的订单、留不住已有订单，就直接面临存活危机。”

储能电芯产业链上下游也会在这轮摸排中受到波及，设备厂商就是一例。国内某锂电池制造装备供应商员工告诉知危，锂电池设备厂商的收入来自电池厂产线扩容；新产能一旦暂缓审批，尚未开工的新扩产项目对应的设备采购也会延迟。“电池厂不扩产，我们拿不到新订单。现在，我们都已经开始发展AI服务器测试设备领域的新业务了。”

鑫椤资讯高级研究员张金惠进一步预计，这轮对储能产能的预警和审批收紧，本质上是不想让储能重走光伏产能过剩的老路。往后审批会区别对待：前沿技术类项目仍有获批空间，普通产能想扩产恐怕很难放行。

张金惠指出，后续储能项目审批将转向技术导向：固态电池、钠电池等新技术路线会更顺利，传统液态锂电池的扩产申请则会受到严格卡控。

说到底，行业更需要的是技术创新驱动的取胜，而非规模取胜。