Anthropic展示Claude造芯，EDA行业会被AI取代吗？

今年下半年，AI自我进化成了热议话题。AI不光在摸索自研模型，还把目光投向了作为算力来源的AI芯片。芯片制造业可能因此迎来大变局，处在设计端的EDA（电子设计自动化）行业首当其冲。

当地时间11月3日，The Information报道称，此前公布招股说明书的Anthropic向潜在IPO投资者展示了其如何使用Claude模型辅助自研芯片设计，并宣称此举能让芯片研发效率大幅提升。

这一消息一出，关于AI要颠覆乃至取代芯片设计行业的论调又被翻了出来，美股EDA板块随之承压。11月5日，美国中期选举叠加对数据中心建设放缓的担忧，美股科技股大幅下挫，EDA两家头部上市公司新思科技（Synopsys）和楷登电子（Cadence）跌幅都在5%左右。今年以来，这两家公司股价同样转为下跌，尤其是行业老大新思科技，2023年大涨超60%之后，近三年一路走低，今年年内跌幅超过6%。

其实，今年下半年以来，芯片设计行业已经接连迎来不少“大事件”。

之后，Kimi在7月发布K3模型时，技术报告中也提到一个案例：其模型在48小时内自主完成了一款AI专用芯片的设计、优化与验证。

一位曾在境内外资EDA企业任职的从业者回忆，那时候市场已经开始炒作AI替代EDA的故事，可圈内主流看法是AI带来的机会远多于冲击，最直接的好处是让EDA被用得更多。他解释说，眼下AI参与到主流可用的芯片设计环节时，无一例外还得调用现有的成熟EDA工具，效率提升主要来自同时处理更多任务，EDA的“用量”和“调用次数”自然跟着上涨。Agent问世之后，可以7×24小时并行推进更多设计任务，工具调用量和并发授权需求都在增加，客户的设计预算反倒可能更高，至少头部EDA厂商的日子应该更好过。真正挨打、被替掉的多是标准化程度偏高的小IP和一部分点工具，这类环节容易被AI生成的内容或平台自带功能吸收，价值会逐步被挤压，相关岗位的人员可能受些影响，但对EDA厂商整体而言，有利于降本增效。

他同时提到，EDA行业也在主动跟AI厂商联手，新思科技此前就和OpenAI建立合作，把新思的EDA工具链接入进去，做“AI辅助工程”。行业自身也在迭代，重头戏是搭建方便各类Agent调用、能完成芯片设计的新流程，眼下国内外都冒出了专门给EDA厂商提供Agent解决方案的生意，不少厂商已经动手试过。

AI带来的更大改变，可能是EDA的收费方式。

国泰海通研报认为，Agent可能带来至少百倍的EDA工具调用，而在传统license授权模式下，客户扛不住百倍的采购成本，行业内的共识是商业模式非变不可。

据了解，EDA的传统商业模式是“seat-based license”，也就是“一个萝卜一个坑”，收入跟人头走，无法适配不间断地调用工具、执行任务的Agent模式。

目前，新思科技和楷登电子等头部厂商已经在尝试Token化计费，核心是将EDA与算力绑定为Token，按消耗计费。

楷登电子此前给出过一个“收入三层框架”：最下面一层是把传统订阅制当作锚定收入；中间一层按用量收费，抓住AI带来的算力消耗，把营收能力做厚；最上面一层叫“虚拟工程师层”，把Agent按“增量人力等价”来定价，客户每部署一个Agent，就等于多了一个“虚拟编制”，收费依据是它替代或辅助人力所创造的价值。

不过，The Information的相关报道也提到，Anthropic和OpenAI将来可能直接售卖辅助芯片设计的AI工具，跟传统EDA厂商正面竞争。上述从业者判断，就目前来看，这类AI工具只能顶替部分功能，全流程EDA的核心本事来自几十年攒下的设计数据，还有晶圆厂早期PDK接入资格、签核责任承担能力等。这些能力嵌在芯片制造的流程体系里，眼下模型公司做芯片也得走这套体系，中短期内看不到颠覆或替代的路子。

现阶段，AI吞不掉EDA，但会把EDA内部的价值重新分一遍。跟不少行业一样，有数据积累、有平台能力的企业，资产价值说不定不降反升；而大量初级岗位、重复性劳动，以及边缘功能的供应商、外包商，很可能被AI换掉。