谷歌TPU 8tx与8i Max：英伟达通用GPU招牌还稳吗

本文作者为财能圈，钛媒体经授权发布。

谷歌近日推出两款新TPU芯片，型号分别是TPU 8tx和TPU 8i Max。

TPU是谷歌自主研发的AI专用芯片，至今已做了十多年，最早只是给自家搜索业务省算力。这回情况不同了：8tx面向政府机构和受监管行业销售，核心卖点是芯片层面的数据加密；8iMax则把两颗芯片封进同一个封装，主打超长上下文。

谷歌芯片业务负责人Amin Vahdat接受彭博采访时，说了一句听上去很平常的话：“未来将属于专业化。”

这话明显是说给英伟达听的。英伟达做了二十年GPU，卖点始终是“一颗芯片什么都能干”。如今，做通用芯片的公司开始推专用版本，做专用芯片的公司反过来搭通用平台，两条路线在半道上撞上了。

01 两年一款变成一年两款 谷歌为什么突然加速

以往谷歌一般每两年才推出一款新的AI处理器。2026年，这个节奏被打破了。Vahdat表示，四款TPU产品将各自针对不同需求做优化；他给出的理由很直接：“我们可以打造一款试图满足整个市场需求的通用芯片，也可以推出不同的专业化版本。通过后者，我们实际上能够为客户创造更多价值。”

产品线越铺越宽，背后是客户名单在变长。苹果、Meta和甲骨文都已被谷歌TPU吸引过来。10月，甲骨文宣布从明年起首次允许其云客户使用谷歌TPU，而在此之前，这些客户只能选英伟达和AMD。甲骨文云基础设施高级副总裁Karan Batta的说法是：“随着AI工作负载变得越来越复杂，客户需要更多选择。”

更大的一单来自Anthropic。近期一份监管文件显示，这家公司握有一项选择权，可在2028年至2031年间购买价值最高1500亿美元的TPU。彭博早前还报道，OpenAI也有采购计划。

谷歌在财报里写下一句很硬的话：目前所有能够供应的TPU，都已经被客户预订。

为什么偏偏是现在？两个外部条件凑到了一起。一头是市场担心AI基础设施投资可能放缓，科技股因此承压；另一头是美国中期选举民主党获胜，数据中心项目面临新的不确定性。谷歌挑这个时点扩产品线，等于给客户递了个信号：建设节奏怎么变都行，芯片这一层我先备好。

02 8tx和8i Max 分别卖给谁

这两颗芯片并非全新设计，而是在现有芯片上重新配置，各自对准一类具体需求。

TPU 8tx面向需要处理安全、机密数据的客户，也就是政府机构以及受严格监管的行业。它与AMD的CPU搭配使用，在芯片层面完成数据加密。Vahdat的解释很具体：传统计算机处理数据，一般得先在内存里解密；8tx能绕开这一步。这是谷歌与AMD合作的一部分。

TPU 8i Max面向需要运行超长上下文窗口的应用。两颗TPU被集成在同一个封装内，算力和内存容量一起提升。Vahdat说，这类能力对药物研发和数学计算很重要，对编程类应用同样重要。

两类客户群，两套付费理由。政府和受监管行业买的是“合规”，愿意为安全掏溢价；模型公司买的是“上下文”，愿意为一次能读多少文档掏溢价。一颗芯片满足不了这两种需求，谷歌索性把它们分开做。

03 便宜30% 但赚得比英伟达少

彭博行业研究分析师Mandeep Singh给出一组数字：与英伟达GPU相比，TPU成本低约30%，吞吐量方面则有竞争力。他同时指出，谷歌TPU业务的利润率不如英伟达那么高。

便宜30%从哪来？两条。其一，TPU是专用芯片，砍掉了大量通用计算单元；其二，谷歌自己就是最大用户，研发成本能摊到自己的算力需求上。

不过便宜不等于好卖。英伟达真正的护城河不是芯片，是CUDA——开发者十几年攒下的代码、工具和经验。Counterpoint Research副总裁Neil Shah说过，开发者在CUDA上投入的时间、代码和项目经验都是无法迁移的沉没成本。

量化交易公司Jump Trading首席技术官Alex Davies透露，公司手里有数千颗TPU，主要拿来训练辅助交易研究的模型。不过真正的主力训练仍然跑在英伟达芯片上，只有少数员工对TPU特别买账，按Davies的说法，“他们对此表达得相当积极”。

把这几层意思摆到一起看：一家签了更大合作协议、握着几千颗TPU的客户，训练主力还是英伟达。TPU拿下的属于“特定任务”，并非“主战场”。

谷歌对自家短板并不回避。供应端它在多找路子：跟博通联合设计并协调生产，近几个月又和博通的对手迈威尔签了合作协议，还有报道说联发科也在给TPU业务搭把手。软件那头则在补课。Vahdat提到一项别人不具备的条件：TPU开发团队可以提前拿到谷歌最新的Gemini模型，用来提升芯片能效、排查软件漏洞。芯片设计缺陷一旦出问题，损失可能达到数十亿美元，而AI正让这类问题更不容易发生。

竞争还在从两侧挤过来。一家叫Tenspresso的初创公司由两名前TPU工程师创立，其首款芯片正对着8iMax的市场，产品至少还要一年才能完成设计。OpenAI和Anthropic也在推进自研芯片，团队里不乏参与过TPU开发的资深工程师。

彭博行业研究给出的预测是，到2028年，谷歌TPU相关的芯片、软件和硬件销售额会突破1350亿美元，而今年这个数预计为120亿美元。客户经由谷歌云使用TPU产生的收入，还没有计入其中。

同一份研究里还有另一个方向相反的数字：针对数据中心建设的反对声音，可能让科技公司原定2027年投入的1.4万亿美元相关支出缩水5%到7%。这笔钱覆盖芯片、网络设备、土地，以及数据中心建设需要的其他材料。两个数字摆在一起，正好是谷歌眼下的全部处境——需求在往上走，阻力也在往上走。它选在同一年把产品线铺开，把“专业化”写进了目录。

十多年前谷歌做TPU，图的是少买英伟达的卡。十多年过去，TPU已经卖给苹果、Meta、甲骨文，还要跟英伟达争同一批客户。这场仗打到后面，拼的不是芯片谁更快，而是谁能让人少改一行代码。

英伟达的招牌还挂着，可门口已经站了人。