红果短剧冲到4.3亿用户，字节靠Seedance拿下MaaS头名

智东西11月3日消息，知名行研机构QuestMobile在今日发布的秋季报告里给出数据：2026年9月，红果免费短剧以4.3亿去重用户升至第二位，反超豆包，排在抖音之后。

QuestMobile此前的数据还显示，2026年7月红果日活跃用户已涨到1.68亿。这个数字超过了腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV四家长视频平台日活之和。按用户总使用时长算，红果在中国移动互联网App里排第四，前面只有抖音、微信和抖音极速版。

红果短剧的走红，给字节添的不只是一个内容增长引擎，还悄悄托起了一门AI大生意。从小说IP改编、AI漫剧制作到短视频分发，短剧产业链对视频生成模型的需求正变成实打实的Token收入。字节旗下的视频生成模型Seedance成了这条链路上的关键工具，字节也因此在MaaS（模型即服务）市场收获颇丰。

10月29日，国际数据公司（IDC）发布报告《中国AI软件市场半年度追踪，26H1》。报告显示，2026年上半年中国MaaS市场规模达106.3亿元，同比增长889.4%。这些钱流向了哪里？

答案落在字节跳动旗下的云业务火山引擎身上：它以45.1%的份额排第一。换算下来，中国每100元MaaS收入里，有近45元进了火山引擎的口袋。

不过，单看大语言模型（LLM）市场，火山引擎的排名就没这么靠前了。IDC报告显示，阿里云以46.6%份额居首，火山份额10.2%，排在第三。

▲2026年上半年中国MaaS市场按营收份额-大语言模型（图源：IDC）

问题也就来了：大语言模型MaaS营收只排第三的玩家，怎么能在整个MaaS市场拿走接近一半的收入？

答案指向视频生成模型Seedance。视频生成曾被不少人看作高成本、难以规模化变现的赛道，也是OpenAI放弃的品类（Sora于4月被关停）。如今它却成了字节登顶中国MaaS收入榜的关键引擎。

但答案不止Seedance。火山引擎总裁谭待在6月接受媒体采访时说“模型能力是MaaS生意最重要的增长引擎”，同时强调“Token营收才是最重要的指标”。模型能力怎么变成Token收入，Token生意又怎么真正做大，是理解火山引擎这次登顶的另一把钥匙。

火山引擎2020年6月正式上线，2021年明确提出要做国内云市场的“第四朵云”，对标阿里云、腾讯云、华为云。这波AI大模型浪潮里，中国MaaS市场一年内扩张到近9倍体量，正式迈入百亿级赛道，各家份额也初步成形，火山引擎的份额第一因此更值得解读。

▲2026年上半年中国MaaS市场规模（图源：IDC）

站在这个节点上看，字节是一步步占住MaaS市场大头的？这份领先里，多少来自模型能力，多少来自场景选择和商业策略？视频生成撑起半壁收入之后，火山引擎的第一还能坐多久？

一、OpenAI放弃，字节收割：Seedance撑起中国MaaS第一

45.1%份额的背后，首先是字节对视频这个高Token密度场景的强势渗透。

先看IDC公布的中国MaaS收入来源分布：2026年上半年，中国MaaS市场营收同比增长近9倍。大语言模型贡献47.0%，视频生成模型贡献32.7%，其他模态模型贡献20.2%。视频生成已是MaaS市场第二大收入来源。对火山引擎来说，它的分量还要更重。

谭待6月受访时提到，视频生成模型Seedance目前是火山MaaS收入的大头，贡献超过一半。多家媒体此前也披露，Seedance 2.0单月收入已超过10亿元，领先同行。行研机构AI普瑞斯的统计印证了这一点：今年5月中下旬，按日均算力消耗计算，Seedance在国内视频生成市场占比超过80%，可灵约占14%，万相2.7约占4%。

视频生成为什么能撑起这么大的收入？首先，这是个天然吃Token的场景。电商广告、短剧、游戏CG都是高频、可闭环、直接产生流水的场景，模型调用频率和单次任务消耗都远高于普通文本问答。

同时，字节把“Seedance+内容生态”玩转了：一头是大幅降本增效的模型工具，Seedance至今已迭代到2.5版，支持30秒视频生成、多轮续片、高时序一致性、50份图文素材参考，制作成本被大幅压缩；另一头是生态闭环，番茄小说提供IP，Seedance生成漫剧，红果短剧和抖音负责分发，商业需求在生态内循环流转。

如前文所述，红果的崛起说明短剧成了大厂流量争夺的新主战场，也给字节的AI生意带来巨大助力。

▲红果短剧App页面（图源：浙商杂志）

这里要说明，IDC统计的是云厂商面向外部客户提供的公有云大模型服务调用，不含豆包、即梦、抖音等字节自有业务的调用。所以，45.1%的第一并非靠内部流量堆出来的。

对手还没拿出能打的产品，字节已经在这个高密度场景里把钱收进了口袋。

二、模型难垄断，套餐来圈地：Agent Plan抢占智能体入口

火山引擎MaaS的收入大头由Seedance撑起，Agent Plan要做的则是让它赚得更多。

2026年5月11日，火山引擎发布Agent Plan。字节称这是业界首个面向Agent场景的订阅式套餐，把多模型和Harness（智能体编排框架）工具链打包在一起。市面上常见的Token Plan只卖模型Token额度，火山引擎Agent Plan则不同，用户开箱就能跑完整的智能体任务。开发者接入后，可在Claude Code、OpenCode、TRAE、OpenClaw等工具里调用这些模型和能力。举个例子，让Agent编写网站时，可以先调GLM或Kimi处理任务，再调Seedream生成图片、Seedance生成视频，最后把代码搭建完成。

率先落子Agent Plan，反映出字节对下一阶段竞争的判断：模型市场的竞争逻辑正在起变化，开发者常常按任务挑多个模型。字节也承认，模型层留不住所有人，单靠自研模型的单项能力很难覆盖全部需求，也难以保证用户一直留在同一个平台，于是退到收过路费的位置。

火山引擎Agent Plan分四档订阅，分别为40元、200元、500元、1000元，并率先引入AFP（Agent Fuel Points，Agent燃料值）作为统一资源计量单位，把模型和Harness的用量一起计量，Auto模式按任务调度模型，联网搜索和embedding也打包在内。它卖的是一份面向开发者、能跑Agent的运行时套餐。

拿市面上其他Token Plan团队版套餐对照，标准坐席约200元/席/月，卖的是企业AI预算集中管理、席位分配、用量分析、SSO、多租户隔离。火山Agent Plan的最低门槛只有其五分之一，重心放在提供运行环境上。

字节或许判断自己很难在大语言模型层建立绝对优势，便想用Agent套餐制造切换摩擦。这套模式能不能形成真正的客户粘性，还要时间验证，但字节已经开始争夺模型之外的入口。

三、集中火力+飞书协同，火山MaaS跑出闪电增收

从掌舵者谭待的行事风格看，火山引擎把搜索战争的效率基因搬到了MaaS上。谭待2008年加入百度，负责过搜索、网盘和基础架构；2020年加入字节，之后执掌火山引擎。他既熟悉搜索引擎，也熟悉大规模系统的工程效率，这是火山引擎快速突袭背后的组织领导底色。

对火山All in AI的战略选择，他曾这样解释：“如果回到2012年，字节成立那一年，你会去大做PC搜索吗？”答案显然是否定的。字节当年入局搜索，避开了百度传统网页搜索的主战场，靠短视频内容差异化、工程效率打法低成本抢夺增量流量。

所以进入公有云战场后，火山引擎避开传统云的正面存量竞争，拿MaaS当切入市场的楔子，用模型服务拉动云消耗。资源也没有均匀摊到十个通用场景，而是集中打视频生成这个高Token密度、付费意愿明确的点。

谭待的定价思路带着搜索大战的烙印：他不靠毛利率倒推价格，而是看Token能带来多少价值。客户得觉得迁移后的收益比迁移成本高出两三倍，才肯换。照这个算法，2024年火山引擎把大模型价格压到最低，原因在于那时的模型只能做价值有限的Chatbot。如今Seedance能嵌入广告、短剧、游戏的生产流程，价格自然有上调空间。

组织层面，2026年7月飞书GTM团队与火山引擎整合，成立创造力服务平台，谭待负责字节MaaS和SaaS销售体系。模型生意和办公工作流生意绑得更紧，飞书场景成为MaaS的第二层切换成本。

这些“闪电战”般的动作合在一起，促成了火山引擎MaaS业务的快速增收。

四、第一宝座不稳？要过偏科、粘性、烧钱三关

要坐稳中国MaaS第一的宝座，字节还有几道考题。

收入过度依赖Seedance，是摆在面前的头一道难题。字节的长处来自红果、即梦、抖音串起的创作、分发、消费闭环，但闭环之外，海外客户和专业影视客户未必找不到更便宜的替代方案。

视频生成赛道的竞争远未结束。快手可灵2026年Q2收入超8.5亿元，同比增长超200%；昆仑万维AI短剧业务也在快速增长；MiniMax则以低价和开放权重切入。谷歌Veo、阿里HappyHorse等持续加码……Seedance的先发红利可能逐渐收窄。

语言模型仍是其短板。2026年上半年，IDC统计的阿里云LLM MaaS份额达到46.6%，火山引擎只有10.2%。企业级Agent的核心入口是复杂推理、Coding和工作流，字节尚需建立第二增长支柱。

第二道题是Agent Plan能否形成真正的客户粘性。模型聚合正成为行业标配，各家定价策略一变，火山引擎40元起的订阅价格吸引力可能减弱。长远看，企业更看重的还是API稳定性、服务成本、安全性和工作流迁移成本。只有进入核心生产系统，才能建立长期依赖。

第三道题，是砸下去的算力能不能换回持续回报。据多方媒体曝料，字节2026年资本开支计划超过2000亿元。这笔钱怎么花，考验的是算力利用率、推理效率以及Token成本。说到底，未来MaaS的竞争仍要回到同一个问题：谁能拿同样的算力，持续产出更多有商业价值的Token。

结语：视频生成撑起半个MaaS，字节还需要更多支柱

回头看火山引擎这次登顶，字节选的是一个竞争对手还没全力投入、Token密度又高的场景，靠生态闭环和极致效率筑起收入壁垒，再用Agent Plan和组织整合去撬动入口与切换成本，份额自然可观。但能不能坐稳第一，还得看Seedance之外能不能长出更多柱子。谭待今年6月接受采访时说：“虽然我们的现状是Seedance卖的多一点，但我希望后面LLM能成为大头。”从Seedance到豆包，从模型服务到Agent平台，字节已经在为下一阶段铺路。