报告：红果用户数量首超豆包，移动互联网用户加速流向短剧和AI

移动互联网流量红利已近尾声，用户时长争夺成为新主战场。QuestMobile最新发布的2026中国移动互联网秋季大报告显示，在用户规模增速跌回1%以内的背景下，短剧视频与AI应用正以截然不同的路径重构行业格局——前者吞噬传统内容时长，后者加速渗透用户决策链路。

报告数据显示，截至2026年9月，移动互联网月活用户规模达12.81亿，同比增长仅0.9%；但月人均使用时长维持高增速，9月达189.8小时，同比增长6.5%，显示出存量竞争下时长深化的韧性。与此同时，AI原生APP月活用户规模达5.46亿，同比激增82.1%；短剧视频与短视频的时长增长贡献率合计达111.5%，意味着这两大赛道的扩张已在全面蚕食在线视频、综合资讯等传统内容领域的用户时间。

应用排名也反映出变化。按报告统计口径，抖音集团旗下红果免费短剧的用户规模达到4.30亿，首次超过用户规模为4.19亿的豆包，成为该集团仅次于抖音的应用。与此同时，豆包与DeepSeek的"高频交互之战"正进入深水区——豆包月人均使用次数72.0次、时长132.5分钟，DeepSeek分别为65.9次和136.7分钟，二者在季度环比上呈现出截然相反的走势，显示格局仍在动态演变之中。

市场已对相关题材作出反应。今日AI短剧、漫剧概念股走强，华智数媒连续第二个交易日以20%幅度涨停，文投控股走出六天五板，掌阅科技五天三板。

规模见顶，时长成为核心战场

移动互联网的增长模式正在发生根本性切换。QuestMobile数据显示，2026年7月、8月月人均使用时长分别达到198.3小时和200.0小时，同比增长7.4%和7.2%，8月首次突破200小时大关；9月在暑期效应消退后依然维持189.8小时，同比增长6.5%，印证了时长增长的结构性而非季节性特征。

用户结构的"银发化"趋势进一步加深，构成这一阶段最重要的人口变量。报告显示，46岁以上用户占比已突破四成，同比增加2.6个百分点，其中51岁以上用户逼近三成；25至45岁区间用户占比则跌至39%，首次落至四成以下。这一结构性逆转，正深刻影响各平台的内容策略、产品设计与营销投入方向。

终端层面，Apple以20.92%活跃占比小幅反超华为（20.87%），登上智能终端首位，但二者同比均呈下降态势；OPPO、vivo、小米占比分别为18.24%、16.79%、10.34%，其中vivo和小米分别提升1.3和0.7个百分点。价位方面，2000至4999元中高端机型活跃占比已达48.8%，同比提升2.3个百分点，显示消费韧性。

短剧爆发：从千万到四亿，用时不足三年

短剧视频的崛起速度在移动互联网史上罕见。QuestMobile数据显示，短剧应用用户规模从1000万到4亿，仅用不到3年，年复合增长率高达443.1%。在时长争夺中，短剧视频与短视频合计贡献了全网时长增量的111.5%，意味着这两大赛道的增长已超过全网总增量，实质上是以正向贡献抵消了其他赛道的时长流失。

平台层面，抖音与快手旗下短剧APP流量快速增长，且用户并未因此从主平台流失——短剧APP中对应短视频平台的用户占比仍在持续上升，形成"母平台引流、独立应用承接"的协同生态。值得关注的是，红果短剧用户规模在本季度首次超越豆包，成为行业的新标志性事件，也折射出短剧赛道商业化势能的持续释放。

不过，短剧行业的流量稳定性仍是隐忧。报告指出，除部分头部应用外，多数短剧APP和小程序运营周期较短，行业更新频率快。在AI赋能制作成本大幅下降的背景下——据行业数据，部分AI短剧制作成本较此前下降80%至90%——供给端产能已快速释放，但头部效应同样显著：海量新增作品中，能够突破亿次播放的占比极低，内容质量与流量分配之间的矛盾依然突出。

出海方面，央视财经报道显示，目前已有约10家中国企业建立海外短剧平台，十余个出海短剧App上线AI漫剧专属频道，海外AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿人，海外短剧付费应用前十名中，中国厂商占据九席。华福证券认为，AI漫剧正接棒真人短剧，成为行业核心增量，建议重点关注平台与工具环节。

AI应用：入口战终结，经营战开启

AI应用市场在2026年三季度完成了一次关键的结构性转向。QuestMobile数据显示，AI原生APP月活5.46亿，同比增长82.1%；终端厂商AI应用月活7.83亿，同比增长16.9%；PC客户端月活0.26亿，同比增长82.3%。相比之下，AI应用插件和PC网页端AI应用同比分别下降15.6%和10.4%。

这一分化意味着：自成闭环的独立入口与贴近交付终点的系统级入口持续扩张，依赖多层级中转的轻量化入口形态正在收缩。"跑马圈地"的用户规模之战已进化为"高频交互"的用户经营之战。

在头部应用格局中，豆包与DeepSeek形成双雄对峙，但增长动能出现分化。QuestMobile数据显示，2026年9月，豆包月人均使用次数72.0次，月人均使用时长132.5分钟；DeepSeek分别为65.9次和136.7分钟，元宝为38.7次和78.6分钟。从季度环比变化看，豆包月人均次数和时长分别下降6.1%和7.8%，DeepSeek则分别上涨5.8%和9.5%，显示两者在用户经营深度上的消长正在加速。

引用机制的差异化，则进一步揭示各平台在"信源广度—内容精度—回答质量"之间寻找最优解的路径分歧：豆包、千问倾向提效减法，元宝与DeepSeek稳健迭代，Kimi深度覆盖，文心均衡拓展。

系统级AI应用方面，2026年9月合计用户规模5.92亿，同比增速23.0%。报告指出，手机厂商AI的增量逻辑不在于"助手"本身，而在于"系统默认交付的能力层"——"遇事即唤起"的默认心智尚未建立，仍是当前手机AI助手的核心缺口。

大厂格局：前三稳固，第二梯队加速分化

互联网头部阵营格局基本延续，但梯队内部的增速分化正在加剧。QuestMobile数据显示，截至2026年9月，腾讯控股、抖音集团、阿里巴巴去重总用户量（APP+小程序）分别达12.80亿、12.59亿和12.58亿，同比增速分别为0.9%、5.2%和0.4%，三强格局稳固，但抖音集团增速明显领先。

第二梯队内部分化凸显：百度集团、京东、蚂蚁集团依次位居四到六位，用户规模分别为10.93亿、9.78亿和9.68亿，同比增速分别为-1.8%、7.1%和1.4%。京东与拼多多（同比增速6.5%）以电商场景为依托，成为第二梯队中增速最快的玩家，而百度则在AI浪潮中面临用户层面的阶段性压力。

广告市场方面，QuestMobile数据显示，2026年第三季度中国互联网广告市场规模达1932.4亿元，同比增长3.1%，整体平稳。汽车、奢侈品等大额消费品类投放增速较高，AI应用、外卖服务等互联网行业维持竞争性投放。9月，AI应用行业大学生用户规模达2359.1万，开学季成为AI应用获客的重要窗口期。

AI游戏：短剧之后的下一个供给革命？

短剧的爆发正在为另一场内容革命提供参照。AI工具在游戏开发领域的渗透速度已显著加快——以三七互娱为例，其AI辅助制作的2D美术资产占比超过80%，AI深度参与制作的广告视频素材超过70%。与此同时，TapTap 2026年上半年新上架游戏超过5000款，较上年同期增加约8.4倍，其中大量作品有AI参与制作。

海外方面，Roblox Build平台吸引超过10万名试用者，约9000款游戏发布，其中71%的创作者此前从未使用过Roblox Studio；Google与Unity在10月宣布合作，将自然语言创作、游戏引擎与浏览器运行体验打通。游戏创作门槛的下降轨迹，正在复制AI短剧走过的路径。

然而，游戏的技术门槛决定了这场供给革命来得更晚。短剧沿预设时间线播放，而游戏需要实时回应玩家操作，碰撞、状态、经济系统缺一不可。能够生成一段游戏画面，距离生成一款值得反复游玩的作品仍有距离。AI游戏的产业化预计将沿不同复杂度逐级扩散——规则较简单的小游戏、互动影游与UGC内容平台可能率先放量，复杂SLG与大型开放世界仍将依赖专业团队的长周期打磨。

更关键的变量在于：游戏拥有比短剧更丰富的交互、社交与虚拟经济空间。具备记忆能力的智能NPC、全民参与的UGC创作生态，以及动态演化的游戏世界，有可能吸引过去不习惯传统竞技或数值门槛的新用户群体，从而在供给革命之外开启需求革命。AI短剧放大了内容供给，AI游戏则有机会同时扩大内容消费——这是二者最本质的差异，也是市场对后者给予更长期想象空间的核心逻辑所在。