东山精密AI PCB二期年底投产：光芯片已小批量外售
近日，东山精密（002384.SZ）举办投资者关系活动。针对海外叙事压力，公司表示业务基本面未发生重大变化，已按客户中长期需求完成产能布局，光模块、光芯片自身产能并非瓶颈，上游物料供给释放后可快速实现交付。关于PCB业务，当前AI PCB客户产能诉求较强，一期产能已投产，二期产能计划年底投产，产能释放主要在明年。随着.
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东山精密（002384.SZ）近日举办投资者关系活动，回应了海外叙事带来的压力。公司称业务基本面没有发生重大变化，产能布局已按客户中长期需求完成，光模块和光芯片自身的产能都不构成瓶颈，上游物料供给释放后即可快速交付。关于PCB业务，当前AI PCB客户的产能诉求较强，一期产能已经投产，二期产能计划年底投产，产能释放则主要在明年。随着投入持续，电子电路整体毛利率不断提升。
光芯片今年已有小批量外售，不过为优先保障自用，尚未大规模对外销售。大规模外售要看柜内互联等下一代技术的普及进度，公司计划自未来特定时点起并行开展。
业务协同方面，光模块与AI PCB的协同效应突出，公司将相关产能向头部客户倾斜。北美IDC交付节奏带来的影响方面，公司暂未看到数据中心延后导致大规模订单取消，相关扰动尚未对交付形成实质影响。
公司还就NPO技术布局、1.6T产品放量节奏等其他问题作出回应，并强调本次活动未涉及未公开重大信息，相关分享不构成业绩承诺，提醒投资者理性判断。
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