阿里云与火山引擎同日争第一：同一份IDC报告里的两种口径

10月29日下午，阿里云和火山引擎先后发文，各自宣布拿下“第一”。

火山引擎的说法是，2026年上半年中国MaaS（模型即服务）市场规模达到106.3亿元，自己以45.1%的份额排在第一。随后阿里云也晒出榜单：以46.6%的份额拿下中国大语言模型MaaS市场第一，智谱、火山引擎分别以10.6%、10.2%位列第二、第三。

两家的数据其实都出自IDC最新发布的《中国AI软件市场半年度追踪，26H1》。同一份报告，双方各挑了对自己最有利的统计口径。

围绕“第一”较劲，这已经不是头一回。

去年9月，阿里云和火山引擎为争“第一”，把广告打到了北京、上海等地的机场牌子上。阿里云搬出Omdia《中国AI云市场，1H25》报告，称自己以35.8%的份额排在中国AI云市场首位；火山引擎则拿IDC《中国大模型公有云服务市场分析2025H1》说事，称自己在大模型公有云服务市场位列第一。

一年过去，两家又争起了第一。这回连不同的研究机构都不用找，同一份报告里就能各挑出有利的成绩。

排名之所以被两家看得这么重，是因为背后的市场正迅速膨胀。2026年上半年，中国MaaS市场营收同比涨了近9倍，规模第一次越过百亿元。

同一份报告里的两个第一，各自说明了什么？厂商们为什么这么看重排名？谁的第一又更稳？

01 同一份报告，两个第一

先看这两个“第一”背后的市场。

IDC数据显示，2026年上半年中国MaaS市场规模达到106.3亿元，同比增长889.4%，首次突破百亿。同期全市场Token消耗量达到2857.9万亿，同比增长432.5%。

这轮增长有两个推力：一是模型能力提升、推理成本下降，过去得靠旗舰模型才能完成的任务，如今部分轻量模型也能胜任；二是应用场景不断扩展，模型服务进入了更多传统行业。

在云厂商做MaaS销售的王曼，感受也差不多。她向「AIX财经」回忆，今年4月来问的多是AI创业团队，眼下制造、零售、金融这些传统行业客户的比例已经明显上升。

再看MaaS市场的收入结构。

IDC按模态把市场收入分成三部分：大语言模型贡献47.0%，视频生成模型占32.7%，其他模态模型占20.2%。按总规模估算，视频生成模型半年贡献约34.8亿元收入，接近整个市场的三分之一。

视频生成眼下是收入第二大的来源，只排在大语言模型之后。IDC提到，Seedance 2.0这类新一代视频模型让生成内容的可用率上去了，广告、短剧、电商等行业开始成批使用。文本生成之外，视频生成吃的算力更多，单次任务的开销也更高。需求一放量，进账就相当可观。

两家能各拿一个第一，原因正在于收入来自不同模态：火山引擎主要靠视频等非语言模型，阿里云主要靠语言模型。

先看火山引擎。在整体MaaS营收市场，火山引擎以45.1%的份额排名第一，阿里云以25.2%排在第二。按市场规模估算，两家上半年MaaS收入分别约为47.9亿元和26.8亿元，火山引擎领先超过21亿元。

与2025年上半年相比，火山引擎的份额从37.5%升至45.1%，阿里云从21.0%升至25.2%。两家份额都在提升，但火山引擎的提升幅度更大。

但在大语言模型细分市场，火山引擎的份额只有10.2%。按大语言模型占整体MaaS营收47.0%估算，其语言模型收入约5.1亿元，其余约42.8亿元来自非语言模型业务，占自身MaaS收入近九成。

火山引擎手里既有豆包语言模型，也有Seedance系列视频生成模型。火山引擎视频业务的具体收入，IDC并未披露；但能确定的是，把它整体抬到第一的主要是非语言模型业务。

阿里云这边恰好反过来。大语言模型MaaS市场里，阿里云以46.6%的份额居首，是智谱、火山引擎的4倍多。照同样的口径估算，阿里云上半年语言模型MaaS收入约23.3亿元，约占其整体MaaS收入的87%。换句话说，阿里云的MaaS收入差不多全来自语言模型。

阿里云为何要突出这个第一？IDC指出，眼下企业侧的知识问答、代码生成、Agent编排等需求，多数还是围着文本转。语言模型比视频生成技术更成熟，推理成本降得也更快，已经走进更多企业的日常流程。阿里云真正想强调的，是自己在企业生产场景基本盘里的位置。

这份优势来自千问系列模型与百炼平台的搭配，再加上原本就有的算力、数据库和企业服务体系。已经在用阿里云的企业，能直接在现有云平台上接入模型服务，不必从头搭一套配套设施。

Agent开发工程师蒋青云对「AIX财经」说，千问系列模型的开源生态和开发者基础都不错，文本、代码、知识问答这些场景里，开发者能选的路子也多。

说白了，火山引擎和阿里云各自喊出的那个第一，对应的是两套不同的业务长处。火山引擎靠多模态业务把整体收入撑大了，视频生成是新的增长点；阿里云则是在语言模型市场站稳了脚，知识问答、Coding和Agent这类企业需求，是它长期吃饭的基本盘。

除了这两个第一，报告里还藏着市场格局的另外两个变化。

头一个变化是市场继续往头部挤。2025年上半年，火山引擎和阿里云加起来拿下整体MaaS营收份额的58.5%；到2026年上半年，这个数字已经涨到70.3%。市场本身在高速增长，两家头部厂商的份额反倒还在扩大，其中火山引擎提得更多。

排名方面，前四名之外的位置也在变化。2025年全年整体MaaS营收的排序为火山引擎、阿里云、百度、智谱；到了2026年上半年，冠亚军没有变动，智谱则超过百度，来到第三。

智谱往上走，跟Coding需求的增长有关。王曼提到，OpenClaw等产品走红之后，企业对编程模型的需求明显多了起来。国内不少客户把智谱的GLM模型当成Anthropic旗下Claude模型的平替，智谱一度是很多国内Coding客户的首选。

这也说明，头部云厂商的份额虽然在扩大，可新模型、新场景照样能改变客户的选择，排名远没到固化的地步。

02 为什么非争第一不可

阿里云和火山引擎为什么这么看重MaaS市场的第一？

因为这门生意在云计算里的分量越来越重。IDC数据显示，2025年下半年，MaaS收入在中国公有云PaaS市场里还只占5.2%，到2026年上半年已经升到21.0%。短短半年，模型服务就从云业务里的一小块，变成了重要的收入来源。

对云厂商来说，MaaS的价值也不只是卖API。一家企业最初可能只买模型接口，拿去开发客服Agent或者自动生成报告；等应用进了生产环境，算力、数据库、存储和开发工具这些配套服务也得上。卖出模型服务，就有机会把其他云产品一起带出去。

放到更大的市场里看，两家的格局又不一样。

IDC数据表明，2025年下半年中国公有云市场整体规模首次越过2000亿元。阿里云在传统云计算领域处于头部位置，在这个大盘中一直保持领先。Omdia的数据显示，2025年第三季度中国云基础设施服务市场上，阿里云以36%的份额居首，份额高于华为云与腾讯云之和。

相比之下，火山引擎入局云计算偏晚，它没有完全照着传统云厂商的路子追，而是把AI当成重要突破口。火山引擎总裁谭待此前接受采访时说，公司的目标一直是成为领先的AI云厂商。

沙利文最新报告显示，2026年上半年，中国全栈AI云服务市场规模达到581.3亿元，阿里云以42%的份额排第一，火山引擎第二。而在IDC统计的MaaS市场，两家的位置正好反过来。

这也让两家争MaaS第一有了不同的意味。对火山引擎来说，MaaS是追赶阿里云、把云业务做大的重要突破口；对阿里云来说，则要把原有的云计算优势延伸到模型服务市场，守住AI带来的新一轮增长机会。

所以现阶段，市场份额第一是块有用的招牌。它既能帮销售团队争取客户，也能向外界证明AI投入正在产生回报。市场增长快的时候尤其如此，越早攒下客户，后面争取云服务支出的机会就越大。

但拿到第一，不等于坐稳第一。从收入结构看，两家都还有短板要补。

火山引擎占优的视频生成收入，主要集中在广告、短剧、电商等少数行业。一旦其他厂商的视频模型在可用率、生成时长上追上来，火山引擎的价格和份额都可能承压。所以它既要保住视频模型的领先，还得把语言模型补上。

阿里云则要在多模态业务上加快追赶。它占优的语言模型这块基本盘，增长在放缓。IDC提到，Coding等先发场景的渗透已接近饱和，边际收益正在递减，而在仍有溢价的Coding场景，竞争者也越来越多。

图源 / 阿里云官网

除了各自的短板，两家还得一起面对独立模型公司的竞争。

拿智谱来说，其2026年半年报显示，上半年开放平台及API收入达到8.25亿元，同比增长约27倍，占总营收的86.5%。智谱已经能直接靠模型调用拿到规模可观的收入。独立模型公司既是云厂商平台上的模型供应商，也在通过自有平台直接争开发者和企业客户。

而且，阿里云、火山引擎等平台都在提供智谱、DeepSeek、Kimi等第三方模型。同一款模型能从不同平台调用，对主要买标准API的客户来说，价格、推理效率和服务稳定性也会影响最终选择。

王曼说，通用场景里，MaaS 市场的价格战打得很凶。客户一般先挑能力够用、价钱更低的模型，只有核心任务才肯上贵的旗舰模型。不少人同时从几家采购，再按效果和价格调整调用方式。

换句话说，云厂商也好，独立模型公司也好，想靠一款爆款模型长期拴住客户，都不容易。模型能力在迭代，价格战也没停，眼下的份额优势，未必能撑到下一轮。

那接下来拼什么？

守住老客户之外，还得找到新的增长点。

IDC 的看法是，往后 MaaS 市场的增长，一块来自视频生成、通用 Agent 和日常办公等场景，另一块来自金融、医疗、政务等行业的深入应用，再有就是海外市场。

这几块增量，恰好对应两家手里不一样的牌。视频生成继续放量，最直接吃到红利的是火山引擎；金融、政务这类行业大客户更在意数据安全和长期服务，阿里云攒了多年的政企客户和专有云能力更占优。下一轮排名谁在前头，很大程度要看哪块增量涨得更快。

新场景对 MaaS 厂商的要求也在往上走。IDC 判断，短期內模型能力和推理效率还是比拼重点；拉长时间看，则要看算力规模、单位成本、异构适配能力和供应链稳定性。

蒋青云表示，工程师通常更盯模型能力，可企业对外提供服务时，成本和稳定性会排在前面。特别是 Agent 进入更复杂的业务场景后，一项任务可能要调多轮模型，模型处理复杂任务的本事和推理效率，直接牵动应用效果和成本。

王曼提到，企业买 MaaS，很多时要的不只是一个模型接口，还得有解决方案架构师拆场景、产品团队做适配、交付人员推上线。她觉得，MaaS 销售正在从卖模型转向帮客户做判断。金融、制造等行业尤其如此，服务稳定性、数据安全和后续维护都会左右客户的选择。

这正是大型云厂商的竞争优势之一。阿里云、火山引擎的算力、数据库和开发工具体系比较完整，能给企业提供从模型调用到业务部署的配套服务，也能靠规模化资源调度和推理平台优化压住成本。

蒋青云认为，一体化平台在企业开发中确实有用。实际业务往往还牵扯数据库、对象存储等配套服务，能在同一个平台上做完，系统之间的对接工作会少一些，数据跨平台流转带来的管理成本也能降下来。

独立模型公司比不了大型云厂商的算力和基础设施资源，但可以靠模型能力、迭代速度和灵活性去争客户。短期看，一款热门模型仍可能很快改写市场份额，可要长期满足企业需求，算力成本和服务稳定性一样不能少。

这一回，两家还能从同一份报告里各拿一个第一。下一份报告出来，格局又会是什么样？