每日待办视图
打开就是一份按紧迫度排序的清单：逾期最前，然后是今天到期、等待客户回复、即将到来。逐条往下做即可，不需要凭记忆追客户。
价格Solo $24.99/月，Team $49.99/月，Business $79.99/月。
平台Web
归类企业服务
收录2026-10-11
复核2026-10-11
编辑评分
4.1 / 5
★★★★☆
AwiFin编辑总结
AwiFin 是一款面向自行处理销售工作的创始人与独立顾问的客户跟进工具，核心是回答「这个客户下一步需要我做什么、什么时候做」。它把线索、提案、跟进、承诺、审批等环节串成一条关系线，每天打开就是一份待办清单：逾期、今天到期、等待客户回复、即将到来，逐条处理。能从领英链接或任意文本里抽取线索信息。定价从 Solo 档 $24.99/月 起步，含 40 个活跃客户和 500 个联系人。它不是完整的 CRM，没有管线报表套件，定位比传统 CRM 窄得多。
AwiFin是什么？
AwiFin 是一款客户跟进软件，面向那些自己处理销售工作、没有专职销售助理的创始人和独立顾问。它的目标很明确：不追踪项目进度，而是追踪客户关系本身。当你把提案发出去之后，最容易丢的不是交付，而是跟进——一次遗忘的跟进，代价可能比任何工具一年的费用都高。
产品的核心是一个每日视图。它把所有客户相关事项按紧迫程度分成四类：逾期（承诺过的更新或跟进已经过了日期）、今天（现在就该处理的）、等待（球在客户那边）、即将到来（接下来要落地的）。你每天打开它，从逾期开始往下做，就不需要靠记忆去追客户。整个流程只有五步：添加线索或客户、记录发生了什么、设置下一步行动、查看每日待办、发送下一条消息。
从用户角色来看，独立创始人或顾问通常一个人用 Solo 档，把所有客户关系集中到一个地方；小团队用 Team 档，可以共享客户沟通历史，最多 5 人协作；规模再大一些的团队用 Business 档，最多 10 人，带团队活动与责任追踪。它不替代 Jira、Trello、Notion 这类项目管理工具，而是并排放在旁边，回答另一个问题：这个客户接下来需要你做什么，什么时候做。
AwiFin核心功能
五步跟进流程
添加线索或客户、记录发生了什么、设置下一步行动、查看每日待办、发送下一条消息。不需要预先搭建项目或配置管线，上手即用。
邮箱同步
连接收件箱后，请求和承诺，跟进事项自动出现，不需要手动归档整理。
领英导入线索
粘贴一个领英个人资料链接，系统就会创建线索并自动填好资料细节，省去手动录入的步骤。
Notion 内容关联
可以把 Notion 页面关联到客户，页面内容直接拉进笔记里，不用在两个工具之间来回复制粘贴。
AI 消息草稿
系统根据下一步行动和该客户的历史记录生成消息草稿，可选友好、直接、软性跟进等语气。你读完修改后自己发送。
关系阶段追踪
从线索、提案、跟进到活跃客户，把关系的每个阶段串起来，同时追踪更新、承诺、审批和下一步行动。
AwiFin值不值得用？
如果你是自己跑销售的独立创始人或独立顾问，客户数量在几十个以内，AwiFin 的每日待办视图和自动起草消息能帮你把「提案发出去之后」这一段管住。$24.99/月 的 Solo 档含 40 个活跃客户和 500 个联系人，够一个人用。但如果你需要完整的销售管线报表、需要把交付进度也管起来，它不合适——官网明确说它不是完整 CRM，也没有管线报表套件。拿它当客户关系的「提醒层」，和你现有的项目工具并排用，才是它的设计意图。
建议选它的情况
- 自己处理销售、没有专职助理的独立创始人
- 同时跟进 40 个以内活跃客户的独立顾问
- 想用 AI 起草跟进消息、但坚持自己发送的人
- 已经有项目管理工具、只缺客户跟进层的团队
不建议选它的情况
- 需要完整销售管线报表套件的团队
- 需要在一个工具里同时管交付进度的公司
- 需要超过 10 人协作的销售组织
AwiFin使用建议
入门先把路子走对
- 从每日视图开始注册后先打开每日视图，按逾期、今天、等待、即将到来的顺序往下做，先建立工作节奏，再慢慢补录历史客户。
- 用粘贴导入线索添加线索时可以直接粘贴领英链接或任意一段文本，让系统自动抽取细节，比手动逐字段填快得多。
- 先连邮箱把收件箱连上，客户回复和承诺会自动变成跟进事项，否则你得手动记录每封邮件的内容。
进阶省时间也省钱
- 按阶段分配精力提案发出后 3-7 天是跟进窗口，把「等待回复」的客户设成临近日期提醒，避免拖到三周后关系变冷。
- 保留项目工具并行继续用 Jira、Trello 或 Notion 管交付，只把客户关系层放进 AwiFin，两者职责不重叠，迁移成本更低。
- 草稿当起点改AI 生成的草稿基于下一步行动和历史记录，读一遍改成自己的语气再发，客户感受到的仍是你本人在沟通。
AwiFin适合谁用？
独立创始人
推荐自己跑销售、没有销售助理，提案发出去之后容易忘记跟进。每日视图能直接告诉他今天该联系谁。
独立顾问
推荐同时跟进多个客户、承诺和审批散落在邮箱和脑子里，需要一条统一的关系线索把事项收回来。
2-5 人小团队
推荐Team 档 $49.99/月 含 5 个成员和共享沟通历史，适合合伙人一起管提案和客户沟通的场景。
需要交付进度的团队
有条件AwiFin 只管客户关系，不管项目进度。交付排期仍要靠 Jira、Trello 或 Notion，两套工具并行使用。
10 人以上销售组织
不推荐Business 档上限 10 个成员、500 个活跃客户。团队规模再大，这套工具就不够用了。
AwiFin优点和缺点
优点
- 每日视图按逾期、今天、等待、即将到来排序，直接给行动清单
- 跟进事项不用手动归档
- AI 按下一步行动和历史起草消息，可选友好、直接、软性三种语气
- Solo 档 $24.99/月 含 40 个活跃客户和 500 个联系人，够单人用
- 不替代项目工具，和 Jira、Trello、Notion 并行使用，迁移成本低
缺点
- 官网明确说它不是完整 CRM，没有管线报表套件
- 只追踪客户关系，不管项目交付进度
- Business 档上限 10 个成员、500 个活跃客户，规模受限
- Outlook 同步还在测试阶段，尚未正式上线
AwiFin常见问题
AwiFin 多少钱？＋
分三档：Solo $24.99/月，含 40 个活跃客户和 500 个联系人，只限一个成员，面向自己处理跟进的创始人和独立顾问；Team $49.99/月，含 200 个活跃客户和 2,000 个联系人，最多 5 个成员；Business $79.99/月，含 500 个活跃客户和 5,000 个联系人，最多 10 个成员。三档都含 AI 消息生成，档位越高 AI 用量额度越大。
它是 CRM 吗？＋
不完全是。它保存线索、客户和联系人，但职责更窄：只回答每个客户下一步需要你做什么、什么时候做。它没有需要预先配置的管线报表套件，打开就能用。如果你需要完整的销售管线分析和报表，它不覆盖这部分。
它能替代 Jira 或 Trello 吗？＋
不能，官网也没打算替代。它的定位是并排放在项目管理工具旁边：Jira、Trello、Notion 这些管的是交付工作，AwiFin 管的是客户关系，回答的是「这个客户接下来需要你做什么、什么时候做」这个不同的问题。两者职责不重叠，可以同时使用。
邮箱同步支持哪些邮箱？＋
官网说明可以连接收件箱，请求和承诺，让跟进事项自动出现。Outlook 同步功能已经开发完成、正在测试中，工作方式和其他已连接的收件箱一致。具体支持哪些邮箱服务商，官网未逐一列出。
AI 会直接帮我发消息吗？＋
不会。AwiFin 根据下一步行动和客户历史生成消息草稿，可选友好、直接、软性跟进三种语气，但发送这一步由你自己完成——你读完、按需要调整，再自己发出去。这样客户收到的仍然是你本人的语气。
可以导入已有客户吗？＋
可以。添加线索或客户时，除了手动输入，还可以粘贴领英个人资料链接，系统会自动创建线索并填好细节；也可以粘贴任意一段文本，让 AwiFin 从中抽取信息。此外还能把 Notion 页面关联到客户，内容直接拉进笔记。批量导入的历史客户数量上限，官网未公开。
AwiFin竞品对比
| 工具 | 编辑评分 | 价格 | 核心功能 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| AwiFin本工具 | 4.1 | Solo $24.99/月，Team $49.99/月，Business $79.99/月。 | 每日待办视图；五步跟进流程；邮箱同步；领英导入线索 | Web |
| Ctrl | — | 未标价 | 通过自动更新客户关系管理和生成跟进邮件的人工智能驱动平台，简化销售工作流程 | — |
| Behind SaaS | — | 未标价 | 帮助非技术创始人将他们的 SaaS 创意转化为市场产品 | — |
| Cogniroot | — | Free 档免费；Business — Essentials € 35.00 / | 跨多个平台的客户服务、调度和潜在客户生成的 AI 助手平台 | Web |
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