CFA协会专家谈如何应对AI带来的组织变革

11月2日消息，近日，CFA协会举办第九届CFA协会中国投资峰会。“人与AI的关系”成为与会嘉宾探讨的焦点之一。CFA协会全球合作伙伴关系及客户解决方案董事总经理兼北京代表处首席代表 Paul Moody就“投资团队的未来：AI时代的人才与组织变革”分享了洞察。他指出，AI带来的变革不止于个体的工作方式，更延伸至团队的组织结构、管理方法与评价机制。当AI从辅助工具走向投资决策的核心环节，行业竞争的焦点转向“如何用好AI”和“如何应对AI带来的组织变革”。而人才是决定这一转型成效的关键，未来的人才培养体系与组织管理方式都需要随之升级。

“高强度使用AI工具和频繁的人机交互，正逐渐成为投资专业人士的工作常态。值得关注的是，效率的提升并不一定能够减轻工作负荷，如何在不断加快的工作节奏中建立可持续的精力管理方式、培养长期心理韧性，是从业者在AI时代保持稳健发展的关键。”

“与此同时，随着AI不断降低专业技能的学习和展示门槛，标准任务逐渐自动化，人才的价值将转向解释、判断、责任和专业标准等方面。综合判断能力、对职业道德的坚守、责任意识，以及与时俱进的持续学习能力，是人才保持职业竞争力的核心。年轻人才需要建立扎实的金融专业知识底座，才有能力理解和质疑AI输出的结果。”

Paul Moody还指出，金融机构的组织管理方法也需要革新：“当AI正越来越广泛、深入地融入投资决策的各个环节，金融机构需要在鼓励AI创新的同时，兼顾风险管理与监管合规。在此过程中，投资团队、技术团队与合规部门的协作方式也需要同步升级。”

与此同时，CFA协会亚太区高级总经理兼中国区总经理、CFA持证人侯翠琴表示，“我们希望通过峰会，将全球视野与中国实践连接起来，让国际经验与本地洞察相互启发，促进跨市场、跨领域的交流合作。我们正在见证一场市场与技术的全面革新，新工具不断涌现，需要依靠人才将其转化为实践成果、创造价值；同时，金融职能正不断向实体产业延伸，进一步拓展金融人才的职业发展边界。CFA协会将继续通过教育、研究和专业交流，并依托全球专业网络与本地合作伙伴，帮助投资专业人士在新时代更好地成长，持续更新知识与技能，坚持高标准的专业实践，为投资行业的长期健康发展贡献力量。”（易智）