结构化任务与工作流
每一项业务按检查清单创建，任务带有负责人、截止日和状态，系统自动跟踪进展，避免漏项。
价格Solopreneur $49／单人／月；Practice Manager $59／用户／月起
平台Web / Mobile / API
归类金融与财报
收录2026-10-12
复核2026-10-12
编辑评分
4.4 / 5
★★★★☆
Client Hub编辑总结
Client Hub 是面向会计与记账事务所的事务管理与客户门户工具，把任务分配、截止日跟踪、团队内部沟通、客户消息、文件共享与电子签名集中到一个工作区。深度双向同步 QuickBooks Online 与 Xero，可直接处理未分类交易、月末结账与 1099 管理，并支持邮件同步和 Zapier 自动化。定价从 Solopreneur 档 $49／单人／月到 Practice Manager 档最高 $99／每事务所用户／月，Solopreneur 仅限年度付费且限单人事务所。首页未公开中文界面、国内可用性及数据存储地点。
Client Hub是什么？
Client Hub 是面向会计与记账事务所的事务管理平台，把团队工作流、客户门户与会计软件打通在一个工作区里。它把每一项业务做成带负责人、截止日和状态的结构化任务，团队可以评论、@ 成员，内部沟通围绕客户工作展开。
主要能力分为三块：其一，事务所管理，包含工作流检查清单、仪表盘、时间跟踪与基于角色的权限，领导层可看到全所负载与瓶颈；其二，客户门户，客户可接收任务、发安全消息、共享文件并完成电子签名；其三，会计集成，与 QuickBooks Online 和 Xero 双向同步，支持未分类交易处理、缺收据与收款人检查、带 AI 洞察的财务报告、1099 管理以及收据同步回 QuickBooks 或 Xero。平台还提供邮件同步、移动应用以及通过 Zapier 连接数百种自动化。
普通事务所使用时，前台与客户沟通从邮件搬到门户里，减少来回追问；事务所负责人通过仪表盘看容量与工作量，做排期决策；已经用 QuickBooks 或 Xero 的团队可以直接同步账套数据，不必手工搬运。
Client Hub核心功能
客户门户
客户可接收任务、进行安全消息沟通、共享文件并完成电子签名，全部围绕同一个客户工作区展开。
内部协作与沟通
团队在任务下评论并 @ 成员，内部沟通围绕客户工作集中在一个共享工作区，实时看到谁在做什么。
自动化与 AI 辅助
可自动化客户请求、提醒和周期工作流；用 AI 起草回复、总结对话，并从客户数据生成智能洞察，减少人工跟进。
角色权限与全所仪表盘
基于角色的权限让不同岗位只看到应看的信息，领导层可在单一仪表盘看到全所容量、工作量和实时报表。
QuickBooks 与 Xero 双向同步
与 QuickBooks Online 和 Xero 深度双向同步，可直接处理未分类交易、检查缺收据与收款人信息，并把收据同步回账套。
财务报告与 1099 管理
提供带 AI 洞察的财务报告，并在月末结账场景下检查不一致项；同时支持 1099 管理。
邮件同步与 Zapier 自动化
直接连接收件箱实现邮件同步，并通过 Zapier 连接数百种自动化，把 Client Hub 接入现有工具链。
Client Hub值不值得用？
Client Hub 适合已经用 QuickBooks 或 Xero、希望把客户沟通和内部任务从邮件搬到统一工作区的事务所。按 Solopreneur $49／单人／月或 Practice Manager $59／用户／月起的价格，团队规模越大越能体现集中管理的价值。单人事务所若愿意按年付费可用 Solopreneur 档，功能完整；但若需要按人数灵活增减，Practice Manager 是按事务所用户计费，人多成本上升明显。官方未公开中文界面、国内可用性与数据存储地点，对数据落地有明确要求的事务所需要先在官网确认。
建议选它的情况
- 已用 QuickBooks Online 或 Xero、想把账套数据同步进工作流的事务所
- 需要给客户开放在线门户做文件共享与电子签名的团队
- 希望按角色权限管理数据、并让领导层看到全所工作量的事务所
不建议选它的情况
- 需要中文界面或对国内访问与数据存储地点有明确要求的团队
- 不使用 QuickBooks 或 Xero、且预算敏感的个人用户
Client Hub使用建议
入门先把路子走对
- 先接入账套从 QuickBooks 或 Xero 连接开始，账套同步后未分类交易和收据检查才有数据可处理。
- 按业务建检查清单把常见的报税、月末结账等业务做成结构化任务模板，每项都带负责人和截止日。
- 邀请客户进门户把需要客户配合的环节（收文件、签字）直接派发到客户门户，减少邮件往返。
- 设置角色权限按岗位分配访问范围，让合伙人看到全所仪表盘，助理只看到自己负责的客户。
进阶省时间也省钱
- 用 Zapier 扩展流程把表单、日历等外部工具通过 Zapier 接入，自动创建任务或同步提醒。
- 用 AI 总结对话在客户沟通密集时让 AI 起草回复、总结对话线索，减少逐条阅读邮件的时间。
Client Hub适合谁用？
中小会计事务所
推荐需要把客户沟通、任务分派和账套数据集中管理，Practice Manager 按用户计费，人越多越能摊薄单点沟通成本。
已用 QuickBooks／Xero 的团队
推荐双向同步是核心卖点，已有账套的团队可以立刻把未分类交易、收据检查接入工作流。
单人事务所
有条件Solopreneur 档 $49／单人／月即可用全部功能，但官方标明仅限年度付费且仅限单人事务所。
需要中文界面的团队
有条件使用前需先确认语言与访问条件。
Client Hub优点和缺点
优点
- 与 QuickBooks Online 和 Xero 深度双向同步，可处理未分类交易与月末结账
- 客户门户内置任务派发、安全消息、文件共享与电子签名
- 按角色权限管理，领导层仪表盘可看全所容量与工作量
- 支持 Zapier 连接数百种自动化，接入现有工具链
- 提供移动应用与邮件同步，客户沟通不必再翻邮件线程
缺点
- 国内可用性及数据存储地点
- Practice Manager 按事务所用户计费，人数增加成本线性上升
- Solopreneur 档仅限单人事务所且仅支持年度付费
- 价格页档位与描述存在重复与不一致，需以官方页面为准
Client Hub版本与计费对比
| 方案 | 价格 | 包含内容 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Solopreneur | $49／单人／月 | 仅限单人事务所，仅支持年度付费 | 含全部功能：Practice Management、Workflow、Dashboards、Time tracking、Email sync、Client Portal 及 QuickBooks、Xero 集成。 |
| Practice Manager | $59／每事务所用户／月 | 按事务所用户计费 | 含完整 Practice Management 与 Client Portal。 |
| Practice Manager | $79／每事务所用户／月 | 按事务所用户计费 | 在 Practice Manager 基础上含 QuickBooks 与 Xero 集成。 |
| Practice Manager | $99／每事务所用户／月 | 按事务所用户计费 | 价格页另有 $99 档位，与 $79 档重复，具体权益以官方页面为准。 |
以上为公开费率整理，厂商保留调价权利，实际以官方页面为准。
Client Hub常见问题
Client Hub 怎么收费？＋
官方价格页列出 Solopreneur 档 $49／单人／月，仅限单人事务所且仅支持年度付费；Practice Manager 档 $59／每事务所用户／月起，另有 $79 和 $99 的档位区分是否含 QuickBooks 与 Xero 集成。所有档位都包含 Practice Management、Client Portal 与集成功能。
它和 QuickBooks、Xero 怎么配合？＋
Client Hub 与 QuickBooks Online 和 Xero 做深度双向同步，可在平台内处理未分类交易、检查不一致与缺失的收据和收款人，把收据同步回账套，并生成带 AI 洞察的财务报告。
客户能看到我内部的工作流吗？＋
平台采用基于角色的权限控制，内部工作流与客户门户分开：客户门户里客户可以接收任务、发安全消息、共享文件和电子签名，事务所内部的任务评论与工作量仪表盘不对客户开放。
支持中文吗？国内能正常用吗？＋
未说明数据存储地点。若团队需要中文操作界面或对数据落地有明确要求，建议先在官网确认相关说明。
有没有自动化能力？＋
可以自动化客户请求、提醒和周期工作流，用 AI 起草回复、总结对话并从客户数据生成洞察；同时通过 Zapier 连接数百种自动化，把外部工具接入 Client Hub。
