钊哥·AI赋能展业
> 定位：面向 IFA / 保险从业者的 "AI + 展业"实战课程精华 + 工具落地指南。来自钊哥 599 入门课 52 节框架（AI 赋能保险展业），每个环节告诉你"用什么 AI 工具、怎么用、效率提升多少"。
课程定位
一句话：按你的展业流程嵌入 AI，每个环节 15 分钟学会，照着做就能提效。
定价参考：599 元 | 60+ 课时 | 每节 10–15 分钟
核心数据（说服同行用的）
| 环节 | 传统方式 | AI辅助后 | 效率提升 |
|---|---|---|---|
| 文案写作 | 1–2 小时/条 | 5–10 分钟/条 | 10 倍 |
| 图片制作 | 30–60 分钟/张 | 3–5 分钟/张 | 8 倍 |
| 客户方案 | 半天–1 天 | 1–2 小时 | 6 倍 |
| 客户管理 | 2–3 小时/天 | 20–30 分钟/天 | 5 倍 |
| 全年省时 | ≈ 960 小时 = 120 个工作日 |
七大模块速览
模块一：认知篇（3 课）
- 客户去哪了 — 线上保费占比超 45%，传统"找客户→约见→讲产品→促成"失效；IP 是新信任载体
- AI 是保险人新基建 — 不是替代品是工具，不会用 AI 的会被会用的取代
- 自媒体 + AI = 展业核武器 — 自媒体解决客户从哪来，AI 解决内容怎么高效生产
模块二：前置篇（3 课）
- 课程全景图 — 7 模块 60+ 课时总览，学习路径规划
- 工具准备（免费篇） — Get笔记（知识管理）/ WorkBuddy（AI 工作台）/ GEO 优化（搜索排名）
- 工具准备（进阶篇） — 图片生成 / 视频剪辑 / 信息图制作
模块三：获客篇（8 课）
- IP 定位四问法（区分服务者 vs 媒体人）
- 选题蒸馏（从热点中提炼客户关心的角度）
- GEO 搜索优化（让 AI 搜索引擎优先推荐你的内容）
- 公众号排版自动化
- 视频号内容生产流水线
- 朋友圈经营 SOP（7:3 专业:生活比例）
- 私域引流路径（公域→私域→轻咨询→付费）
模块四：需求篇（10 课）
- KYC 四类模板（企业主/高净值/普通家庭/保守型）
- AI 辅助 FNA 缺口诊断
- 录音卡提取销冠脚本（从通话记录里提炼话术）
- 客户档案数字化管理
- 需求分析报告自动生成
模块五：方案篇（8 课）
- 产品对比表自动生成
- 方案 PPT 一键生成
- 信息总结图制作（客户看得懂的方案可视化）
- 港险方案本体三层结构（对象-关系-行动）
- 合规自检清单
模块六：成交篇（6 课）
- 面谈话术 AI 生成 + 人工筛选优化
- 反对处理库（按客户类型分类）
- 成交脚本模板
- 转介绍触发机制
- 信任体系 SOP（人际→专业）
模块七：团队篇（4 课）
- 选人逻辑：别选老黄牛，选会用 AI 的 B 类员工
- 组织工作方式：AI 把问答题变成选择题（开会前每人先跟 AI 出方案，开会只做判断）
- 能力定位：拼"你 + AI"的组合能力，不是拼单点能力
- 焦虑破解：聚焦具体做事，一件一件完成项目
AI 工具映射表（展业各环节用什么）
| 展业环节 | AI 工具 | 怎么用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 选题 | WorkBuddy + GEO 优化 | 输入领域 → 出 5 个选题方向 → 你选 1 个 | 不再憋选题 |
| 文案 | WorkBuddy（钊哥·朋友圈文案 Skill） | 输入场景 → 出服务者口吻文案 | 10 倍效率 |
| 信息图 | WorkBuddy（信息总结图 Skill） | 输入杂乱文字 → 出 3D 商务风总结图 | 客户一眼看懂 |
| 公众号排版 | WorkBuddy（公众号排版 Skill） | 8 角色流水线自动产出 HTML | 全自动 |
| 视频 | 录音卡提取 + 自动剪辑 | 录音 → 文字稿 → 口播文案 → 自动切片 | 1 小时出 3 条短视频 |
| KYC | AI 结构化问卷 | 客户填完 → 自动生成画像卡 | 不用手写档案 |
| FNA | AI 缺口计算器 | 输入 KYC 数据 → 自动算缺口 + 排优先级 | 诊断从 2 小 → 15 分钟 |
| 方案 | AI 方案生成器 | 输入缺口 → 出 3 套方案框架 → 你选 + 微调 | 方案产出 5–10 倍 |
| 客户管理 | Get笔记 + AI 标签 | 客户信息同步大脑 → 自动分层 + 提醒跟进 | 不漏掉任何一个潜力客户 |
组织变革三个认知（带团队必看）
- 选人逻辑变了：A 员工加班 12 小时勤恳 vs B 员工用 AI 40 分钟同等产出 → 选 B，激发野心
- 开会方式变了：开会前每人先跟 AI 讨论出初步方案 → 开会只做判断和选择 → 3 星期准备 → 半天完成
- 个人定位变了：单点能力拼不过 AI → 拼"你 + AI"的组合能力 → 你的核心是判断力和实战经验，AI 是放大器
使用方式
用户描述：
- "我想在 XX 环节用 AI 提效" → 输出该环节的工具 + 操作步骤 + 预期效果
- "帮我设计一套 AI 赋能展业的培训大纲" → 输出 7 模块精简版课程表
- "我怎么说服团队用 AI" → 输出组织变革认知 + 数据说服力 + 落地第一步
