每日股票分析（沪深主板）
按周期执行的 A 股沪深主板股票研究工作流，覆盖 数据获取 → 指标计算 → 三轮迭代筛选 → 趋势研判与买点定价 → 结果输出 全链路，并可自动生成工作日盘前定时任务。
定位：本技能是一套研究流程与报告生成工具，输出基于公开数据的结构化研究结论，不提供投资顾问服务、不构成任何投资建议。使用者须自行判断并承担决策后果。
执行要求：按本文件与 references/ 的规则执行，不要反问规则细节。所有阈值均为默认值，使用者可在配置中调整。
一、适用场景与输入形态
判定本次请求属于哪一种形态，再决定输出结构：
| 形态 | 触发条件 | 输出 |
|---|---|---|
| A. 推荐榜单 | 未提及个股，也未提供持仓 | 全市场扫描 → TOP10 → TOP5 榜单 + 买点定价 + 观察池 |
| B. 个股跟踪 | 指定了跟踪标的（一只或多只） | 逐只深度分析（资金 / 技术 / 股东结构 / 催化 / 买点） |
| C. 持仓诊断 | 提供了持仓（持仓截图、股数、成本） | 持仓总账 + 仓位结构 + 逐只诊断 + 操作清单 |
| A+C. 组合 | 既有持仓清单也需全市场扫描（自动化默认形态） | 榜单与持仓并列，并做交叉研判 |
形态可叠加：补充了持仓即视为在 A 或 B 之上叠加 C。
二、Step 0 · 调度引导（自动生成工作日盘前定时任务）
触发时机：使用者首次使用本技能、或明确要求"自动跑 / 定时 / 每天帮我跑"时执行。仅当本次会话尚未完成过调度引导，且使用者未在近 30 天内明确拒绝过。
执行方式：完整流程、参数映射、prompt 模板与校验清单见 references/scheduling.md，按该文件执行。摘要如下。
2.1 四步交互
| 步骤 | 动作 | 使用者选项 |
|---|---|---|
| Step 0-1 | 询问"是否已有盘前股票分析的自动化任务"，并按 scheduling.md 的打分规则自动匹配既有任务 |
已有 / 没有 / 不确定，帮我查 |
| Step 0-2 | 若无自动化，询问"是否现在开启" | 开启 / 暂不开启 |
| Step 0-3 | 询问总结周期，并回显待创建的参数请使用者确认 | 一周 / 两周 / 一个月 |
| Step 0-4 | 创建或更新 → 重新列出校验 → 自然语言回显 | — |
- 使用者选择"暂不开启"时，本次会话不再追问，直接进入形态分析。
- 向使用者回显时一律用自然语言描述节奏，不贴原始 RRULE 字符串。
2.2 总结周期 → 执行日映射
任务本身按每周一至周五 09:25（盘前）执行；周期总结作为任务内的条件动作，在下列执行日额外产出：
| 总结周期 | 周期总结执行日 |
|---|---|
| 一周 | 每周的最后一个交易日（正常即周五） |
| 两周 | 以建立日所在自然周（周一为起点）为第 1 周，第 1、3、5…周的最后一个交易日 |
| 一个月 | 每个自然月的锚定日：锚定日 = 建立任务的日号 N（N > 28 时按 28 计）；取该月"日号 ≥ N"的第一个交易日；该月不存在则取该月最后一个交易日 |
> "每月对应日期"以使用者建立定时任务当天的日号为每月起始基准。
> 遇节假日时用"该周期最后一个交易日 / 该月第一个满足日号条件的交易日"自然完成顺延，避免漏发。
2.3 硬约束
- 先查后建：创建前必须列一次既有自动化，已存在等价任务则走"更新"，严禁重复建。
- 不擅自改动既有任务：复用既有任务时只补周期指令，不改其执行节奏、有效期与名称。
- 交易日判定：A 股交易日 = 周一至周五且非法定节假日；周末一律休市，包括调休上班的周六日。非交易日不产出报告、不追加 memory。
- 创建后必回显：任务名、执行节奏、下次执行时间、下次周期总结日、暂停/删除入口、客户端需常驻。
- prompt 自包含：任务描述不写调度信息（唯一例外是模式 A 的周期总结条件动作，属受控例外，须主动向使用者说明）。
三、前置检查
- 实时行情连接器核查（首要）：本技能不内置实时行情数据源。执行前确认已绑定可实时查看股市最新数据的连接器（例如通达信等行情类连接器）。若未绑定，须在报告开头明确告知使用者：实时行情字段（盘前竞价委比 / 量比、当日主力净流入、超大单拆单）无法读取，本次结论基于延时或历史数据，可靠性下降；不得在没有数据的情况下给出实时性结论。
- 数据源核查：确认可用数据通道。优先调用环境内已安装的金融数据技能；需要批量全市场扫描时使用
scripts/em_client.py。 - 配置核查：读取
references/portfolio.md（持仓与观察池模板）。若使用者本轮给出的持仓与文件不一致，以使用者本轮为准，并在结束时回写该文件。 - 历史上下文：读取工作目录
.workbuddy/memory/最近日志，以及自动化专属 memory（.workbuddy/automations/<自动化ID>/memory.md，若存在），取回上一期的预测与结论，用于 Step 5 的非马后炮验证与周期总结去重。 - 数据缺口：任何字段取不到真实值，必须在报告末尾"数据缺口"小节显式列出，禁止用估算值冒充实测值。
详见 references/data-sources.md。
四、执行流程（六步）
Step 1 · 载入上下文
读取配置与历史记录，确认范围约束、上一期结论、周期总结状态（lastSummaryDate / nextSummaryDate）。
Step 2 · 数据获取
按 references/data-sources.md 的口径采集，至少包含：
- 指数与两市成交额（上证 / 深成 / 创业板 / 科创50 / 沪深300 / 中证500 / 中证1000）
- 竞价数据：开盘价、涨跌幅、委比、量比、竞价成交额
- 个股：现价、涨跌幅、换手率、量比、主力净流入、超大单 / 大单 / 中单 / 小单分项
- 多周期资金：当日、5 日、10 日、20 日
- 板块：当日 / 5 日 / 10 日资金与涨幅排名
- 基本面与股东：市盈率、市净率、市值、第一大股东持股比例、前十大流通股东、股东户数序列
- 消息面：政策公告、行业催化、公司公告
Step 3 · 指标计算
按 references/indicators.md 计算，核心指标：
- 多周期资金矩阵（当日 / 5 / 10 / 20 日）与"三周期全正"判定
- 暗盘拆单信号：超大单净额 > 0 且 大单净额 < 0
- 建仓厚度：20 日主力净流入 ÷ 流通市值
- 股东户数洗盘循环：是否出现"上升 → 峰值 → 回落"完整一轮且最新趋势下降
- 控盘率：第一大股东单一占比 / 实控人及一致行动人合计占比
- 位置指标：YTD、20 日、60 日涨跌幅
- 价量背离：放量但主力净流出
Step 4 · 三轮迭代筛选
- 第 1 轮（硬约束）：按范围规则剔除不符合板块与状态的标的；剔除一票否决标的。
- 第 2 轮（画像）：只保留满足"机构多轮洗盘后蓄势待发"画像的标的；三周期全负者降级为"仅观察"。
- 第 3 轮（资金与位置）：叠加暗盘拆单、板块当期资金、换手率、板块前期涨幅、催化剂强度与位置安全度，按
references/indicators.md的综合评分收敛至 TOP10，再收敛至 TOP5。 - 每一轮写明剔除理由（哪个条件不满足），被剔除标的进入"剔除清单"，不得静默丢弃。
Step 5 · 趋势研判与买点定价
按 references/rules.md 第四节执行。每个买点给出两个数字：
- 挂单参考价：单一点位（区间宽度 ≤1%，优先直接给单点）
- 补仓深档：当日触发概率 <30% 的深支撑位，标注"大概率当日不触发，次日复挂"
按标的类型（强势票 / 慢启动票 / 加速票）差异化校准，并输出当日触发概率预估。
同时完成上一期的非马后炮验证：逐只列实际表现、挂单价是否触发、偏差归因、本期迭代动作、命中率分数。
Step 6 · 结果输出
- HTML 报告：命名与结构见
references/report-format.md，暗色主题样式已内嵌在scripts/render_report.py的DEFAULT_CSS中；用该脚本套模板生成，不要每次手写骨架（需自定义样式可用--dump-css导出后以--css指回）。 - 周期总结报告（条件产出）：命中周期总结日时，额外产出周期总结报告（命名与章节见
references/report-format.md第八节），并回写lastSummaryDate/nextSummaryDate。 - 对话内摘要：结论先行 —— 榜单 / 持仓结论 → 关键数字 → 操作清单 → 风险。
- memory 追加：向工作目录
.workbuddy/memory/YYYY-MM-DD.md追加（不覆盖）本期记录，格式见references/report-format.md。 - 向使用者展示报告文件。
五、分析维度基线（不得缺项）
| 维度 | 必看指标 |
|---|---|
| 大盘环境 | 指数涨跌、两市成交额环比、涨跌家数、涨停 / 跌停家数、连板高度 |
| 板块轮动 | 板块当日 / 5 日 / 10 日资金与涨幅、板块前期涨幅（防高位） |
| 主力行为 | 当日 / 5 / 10 / 20 日主力净流入、超大单与大单拆单、暗盘行为 |
| 竞价 | 委比、量比、竞价成交额、高开幅度 |
| 技术 | 均线位置（5 / 10 / 20 / 60 日）、支撑压力位、双底 / 颈线、K 线形态 |
| 筹码 | 股东户数循环、前十大流通股东变动、控盘率、换手率 |
| 估值 | 市盈率、市净率、市值、行业分位 |
| 催化 | 政策、订单、财报、涨价、行业事件，以及"利好是否已落地" |
| 持仓 | 成本、浮动盈亏、仓位占比、结构集中度、单日盈亏归因 |
六、硬规则摘要（细则见 references/rules.md）
默认阈值，可按需在配置中调整：
- 仅沪深主板：深市 000 / 001 / 002 / 003，沪市 600 / 601 / 603 / 605。排除 ST、创业板（300 / 301）、科创板（688 / 689）、北交所（8xx / 4xx）。
- 剔除大股东控盘过大的标的：第一大股东单一持股 > 30%，或实控人家族 / 一致行动人合计 > 50% → 一票否决。理由：机构无话语权、筹码流动性不足。
- 只推"机构多轮洗盘后蓄势待发"：股东户数完成一轮"升 → 峰值 → 降"且最新下降；前十大流通股东有公募 / 社保 / 北向 / 险资且增持；主力资金 5 / 10 日转正（或 20 日正 + 短周期修复中）；低位缩量盘整。
- 三周期全负 = 只观察不推荐。
- 买点区间宽度 ≤ 1%，优先给单一点位；必须附补仓深档与触发概率。
- 禁止马后炮：每次执行都要对上一期判断做验证（命中 / 偏差 + 归因 + 迭代）。
七、调度与集成
7.1 手动执行时点
- 默认周期：每个交易日 09:25（盘前）。
- 支持时点：09:25 盘前、09:45、10:13 盘中首刷、11:00、13:48 午后刷新、14:50 收盘前、收盘后总结。
- 盘中刷新属于修正而非重做：只改被新数据证伪的部分，并标注修正点。
7.2 自动生成定时任务（本次新增能力）
按第二节（Step 0）与 references/scheduling.md 执行，要点：
| 项目 | 默认配置 |
|---|---|
| 任务名 | 每日股票分析（工作日盘前） |
| 执行节奏 | 每周一至周五 09:25（盘前），本机时区 |
| 总结周期 | 一周 / 两周 / 一个月（由使用者选择） |
| 周期总结日 | 每周最后一个交易日 / 每两周最后一个交易日 / 每月锚定日（建立日的日号）后的首个交易日 |
| 非交易日 | 自动跳过，仅输出休市说明，不产出报告与 memory |
| 有效期 | 默认不设；使用者要求"先试运行"时才设 |
| 工作目录 | 显式指定，保证报告与 memory 落盘位置稳定 |
- 模式 A（默认，单任务）：一个任务同时承担"工作日每日盘前"与"周期总结"；周期指令写在任务描述内（受控例外），因为单个调度表达式无法表达双重节奏。
- 模式 B（可选，纯调度驱动）：使用者只要周期总结时，用单独任务表达周期，任务描述内不含周期指令。
- prompt 编写原则：任务描述只写"做什么"，调度信息交给平台调度字段；prompt 必须自包含（形态、硬规则、持仓文件、周期规则、落盘路径、非交易日处理）。
推荐任务描述骨架（完整模板见 references/scheduling.md 第七节）：
执行每日股票分析（沪深主板，盘前形态 A+C）。
1) 基于盘前竞价数据（挂单量、涨跌幅、委比、量比）结合前 20 个交易日走势与成交量，识别主力大单拆小单的暗盘行为，判断主力是否正在建仓；
2) 结合政策面与热点事件，进行三轮迭代筛选（硬约束 -> 洗盘蓄势画像 -> 资金与位置），剔除噪音，输出沪深主板 TOP5；
3) 结合已配置的持仓（见 references/portfolio.md）逐一分析主力控盘率、所属热点、资金走向，给出今日开盘后的具体操作建议；
4) 严格执行买点定价规则，输出挂单参考价与补仓深档；
5) 若非首次执行，对上一期判断做自我校正与迭代；
6) 命中周期总结日时额外产出周期总结，并回写 lastSummaryDate / nextSummaryDate；非交易日只输出休市说明。
按 references 的规则与格式产出报告，并追加 memory。
八、判读陷阱（完整清单见 references/rules.md 第八节）
- 单日流入 ≠ 建仓 —— 必须看 5 / 10 / 20 日；当日大额流入但长周期流出 = 脉冲诱多。
- 次日分化规律 —— 今日大涨的板块明日大概率分化，一律等回踩，不追高。
- 利好落地陷阱 —— 财报 / 政策 / 标准落地当日的大额流入常是出货窗口。
- 拉升出货 —— 价涨量增但主力净流出 = 派发。
- 拆单吸筹的正反面 —— 超大单买 + 大单卖可能是吸筹，也可能是对倒，需叠加多周期资金确认。
- 盘前资金数据滞后 —— 5 / 10 日统计截止前一日收盘，前一日大幅流出会使统计值突变，须单独核查"前日主力流向"。
- 横盘代替回调 —— 强势票因惜售而横盘，静态回踩位可能长期不触发，须用动态锚定。
- 除息日假跌 —— XD 当日跌幅含除息，不是真跌。
- 商品股单一政策叙事 —— 高位回接需减半仓位，并评估"政策未落地"的二元风险。
九、资源索引
| 文件 | 用途 |
|---|---|
references/scheduling.md |
调度引导流程、周期映射、交易日判定、幂等去重、创建/更新调用模板与 prompt 模板 |
references/rules.md |
硬规则全集、买点定价规则、观察池机制、操作纪律、陷阱清单、规则演进记录 |
references/indicators.md |
指标定义与计算口径、综合评分权重、计算校验要求 |
references/data-sources.md |
数据源优先级、接口清单与参数、限流处理、数据缺口声明规范 |
references/report-format.md |
报告命名、章节结构、标签体系、周期总结报告结构、对话摘要与 memory 追加格式 |
references/portfolio.md |
持仓与观察池配置模板（使用者自行填写） |
scripts/render_report.py |
正文片段套模板生成单文件 HTML 报告（暗色主题样式内嵌于脚本 DEFAULT_CSS，可用 --dump-css 导出定制） |
scripts/em_client.py |
行情 / 资金 / K 线数据客户端（分页 + 限流退避 + 多源兜底） |
> 包内仅含 .md 与 .py 两类文件，以符合平台文件类型白名单要求。报告样式已内嵌，不再依赖外部样式文件。
十、网络与权限声明
供安全审查参考，本技能的对外行为仅限于公开行情数据的读取；调度引导额外调用平台自身的自动化管理能力。
| 目标 | 用途 | 触发时机 |
|---|---|---|
push2.eastmoney.com |
行情列表、个股快照、板块资金流 | 仅在调用 scripts/em_client.py 时 |
push2his.eastmoney.com |
个股多周期资金流、K 线 | 同上 |
web.ifzq.gtimg.cn |
K 线兜底数据源（东财不可用时） | 同上 |
| 平台自动化管理 | 读取 / 创建 / 更新 / 暂停定时任务 | 仅在执行 Step 0 调度引导且获得使用者同意后 |
- 行情请求均为只读 GET，无任何写入、上传或鉴权行为。
- 调度引导仅在获得使用者明确同意后才创建或更新任务；不擅自创建、不擅自修改既有任务的节奏与有效期；删除任务必须二次确认。
- 不发访问者数据、不上报使用日志、不包含遥测。
scripts/em_client.py强制串行请求（请求间隔 0.8 秒）与指数退避，避免对第三方接口造成压力。- 如环境内已配置金融数据类技能，可完全替代脚本通道，此时本技能不产生任何外部行情请求。
- 推荐（并优先）使用实时行情连接器：绑定行情类连接器（例如通达信）后，行情数据由连接器提供，本技能的脚本通道自动退居兜底，实时性与字段完整度均更优。
免责声明：本技能生成的任何内容均为基于公开数据的研究性材料，不构成投资建议、要约或承诺。使用者须自行判断并承担全部决策后果。
