工作流程梳理技能（操作性流程编制 × 成果文件体系）
> 资料来源：①课件《操作性流程编制——从绩效分析到操作手册》；②《补充知识.docx》（成果文件体系）；③工具模板《mapping-sheet.xls》《result-table.xls》。技能内容忠于原始资料，仅做梳理、结构化与衔接；资料缺失处见文末"资料缺失与模糊标注"。
1. 技能定义
- 名称：工作流程梳理（从现有资料到流程结果表）
- 技能类型：操作流程类（执行性文件）——回答"一步一步怎么操作"，粒度最微观，关键词为"步骤·细节·动作"；默认产出操作手册骨架，其他成果类型（指南/指引/工作流程）按步骤 2 档位分支处理
- 用途：接收用户提供的岗位/业务资料，判断其成果类型与要求，用任务分析方法把隐性经验结构化为显性流程，界定人机协作节点，补齐缺失信息，最终输出标准化流程结果表
- 适用场景：
- 依据现有资料（制度、方案、记录、经验描述）梳理岗位/业务工作流程
- 编制或校验操作手册、工作指引、工作指南等成果文件
- 骨干员工经验萃取与传承（应对"救火队长"依赖）
- 项目成果文件体系的规划与查缺补漏
- 用 AI 工具辅助生成流程表初稿
2. 技能目标
输出一张填写完整的流程结果表（模板：assets/templates/result-table.xls），五列结构：序号（次序）| 任务（做什么）| 流程（怎么做）| 资源（制度/方法/工具/时间）| 结果（交付产出），并额外标注负责人（角色）与协作方式（握手）两列。输出质量须满足：新机构拿到后经简单培训能独立执行；每一步写清动作、时限、责任人、合格标准。
梳理表 → 流程结果表映射规则（梳理表：九列 + 负责人/协作方式两列；流程结果表：五列 + 负责人/协作方式两列）：
| 流程结果表列 | 来源（梳理表九列） |
|---|---|
| 序号（次序） | 次序 |
| 任务（做什么） | 阶段性/模块化排序 |
| 流程（怎么做） | 动作 + 流程的结果 |
| 资源 | 制度 / 方法 / 工具 / 时间（四列合并） |
| 结果（交付产出） | 任务的交付产出 |
| 负责人/协作方式 | 步骤 4 人机节点界定结果（新增列） |
3. 前置条件
- 成果三问校验：先回答"为什么需要它？它解决什么问题？谁来用它？"，想清楚再动手，避免文件堆砌
- 复制路径决策：直接铺开 / 培训其他机构 / 开源推动政策采纳——路径不同，所需成果文件完全不同
- 用户提供现有资料（制度、方案、工作记录、经验描述等，越完整越好）
- 可接触实践专家或业务骨干（有实绩、讲得出来、有证据证明；没有专家时业务骨干即可）；全员认同前提假设：研讨信息经全体参与人员相互验证，直到达成共识为止
4. 主流程（七步）
分析现有资料 → 确定成果类型 → 梳理流程（六步法）→ 分析人+流程协作机制
→ 提出补充事项 → 校验补充结果 ──(未核销，回路)──→ 提出补充事项
→ 输出流程结果表（按类型分档）
| 步骤 | 步骤名称 | 具体操作内容 | 输入 | 输出 | 关键决策点/判断条件 | 注意事项/常见问题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分析现有资料 | 通读用户提供的全部资料；提取岗位/业务边界、相关方、已有制度与流程片段；评估资料完整度（哪些要素已有、哪些缺失）；用绩效分析（绩效=行为×结果、先改方法再提能力）论证"流程梳理是否对症" | 用户提供的现有资料 | 资料盘点结论（已有要素清单 + 缺口清单） | 资料是否足以启动梳理：能否识别出任务、动作、资源、结果四类要素的线索；问题是否落在"方法/流程"而非纯能力/态度 | 不做资料没有依据的臆造；缺口如实记录，留到步骤 5 提出 |
| 2 | 确定成果类型 | 对照成果文件体系判断本次产出属于哪一类（实施方案/工作指南/工作指引/操作手册/工作流程等）；按类型确定粒度与内容要求——实施方案定方向、指南定原则、指引导要求、操作手册定动作；结合复制路径决策确定输出档位（直接铺开/培训机构/开源所需文件不同） | 资料盘点结论、成果三问答案、复制路径决策 | 成果类型判定 + 对应的内容要求清单 + 输出档位（操作手册/工作指引/工作流程） | 类型判定用"回答什么问题"区分：怎么干→实施方案；应该怎么做→指南；遇到具体情况怎么办→指引；一步一步怎么操作→操作手册；先做什么再做什么→工作流程 | 粒度匹配是关键：指南写成操作手册的粒度=过度编写；操作手册写成指南的粒度=无法执行；不是每类文件都需要写，避免文件堆砌；档位结果回传步骤 7 决定输出形式 |
| 3 | 梳理流程（六步法） | 调用六步法工具（详见第 5 节）：①理职责（相关方期望→划分板块→穷尽独立→动词+定语+宾语）→②筛典型任务（FID 评分）→③分步骤（3-7 步、颗粒度统一）→④拆场景（SOA）→⑤定产出（SMART+四标准）→⑥填入梳理表（模板：assets/templates/mapping-sheet.xls，九列：制度/方法/工具/时间/次序/动作/流程的结果/阶段性排序/交付产出，另加负责人（角色）/协作方式（握手）两列） |
现有资料 + 实践专家研讨 | 填写完整的梳理表（过程稿） | 板块颗粒度：能否成为含输入/过程/对象/输出的完整过程；典型任务：PR=F+I+D 排序；业务形态：成熟→流程类，新兴→情境类 | 任务书写三不：不考虑知识态度、不考虑工具设备、不用程度/认知动词；事项分类穷尽不交叉 |
| 4 | 分析人+流程协作机制 | 逐节点界定：哪些节点必须由人判断、哪些由流程/工具（含 AI）完成；写明"握手"方式——什么条件下、把什么、交给谁/什么工具、以什么形式返回；同时界定四类角色分工（用户/实践专家/AI/技能执行者）的逐步骤责任边界 | 梳理表过程稿 | 人机节点界定结果 + 角色分工表（回填到流程结果表"负责人/协作方式"列） | 节点归属判断：专业判断/价值权衡/例外处置→人；规则明确/重复性/格式化→流程或工具；角色分工判断：资料与补充→用户；共识与校准→专家；穷举与填表→AI；操盘与成表→技能执行者 | 握手方式必须落到文字，不能停留在"人机结合"的口号；专家与新手的差异点通常就是必须留给人判断的节点；节点界定结果必须落到流程结果表的字段上，不可悬空 |
| 5 | 提出补充事项 | 汇总步骤 1（资料缺口）、步骤 3（六步法暴露缺口）、步骤 4（人机待确认项）三处汇合的全部缺口：缺失的制度依据、未明确的责任人、无标准的产出、未覆盖的场景、待确认的人机节点等，形成补充事项清单交给资料提供方/实践专家 | 步骤 1/3/4 汇合的缺口清单 | 补充事项清单（逐条标明：缺什么、影响哪一步、向谁要；按"必须补充/建议补充"分级） | 每条补充事项须可追溯：不补充会导致流程结果表哪一格填不出 | 一次性集中提出，避免反复打扰；区分"必须补充"（阻塞输出）与"建议补充"（提升质量） |
| 6 | 校验补充结果 | 收到补充资料后逐条核销补充事项清单；未核销项退回步骤 5 再次提出；全部核销后进入步骤 7 | 补充后的资料 | 核销完毕的补充事项清单 | 每条补充是否真正回答了原缺口（而非答非所问） | 补充内容与已有资料冲突时，以实践专家研讨共识为准；校验回路：未核销项 → 步骤 5 → 再校验，形成闭环，不得跳过直接输出 |
| 7 | 输出流程结果表 | 按"九列→五列映射规则"（见第 2 节）将梳理表过程稿精简转换，填入流程结果表（模板：assets/templates/result-table.xls，五列 + 负责人/协作方式两列）；按步骤 2 档位分支输出；按输出标准自检 |
核销后的梳理表 + 人机节点界定 + 输出档位 | 流程结果表（最终交付物，含负责人/协作方式） | 输出标准自检：每一步是否有动作、时限、责任人、合格标准；新机构经简单培训能否独立执行；拿掉文件名别人能否一眼看出用途 | 按档位分支：操作手册→展开为"第一步…第二步…填写什么…异常怎么办"成品；工作指引→补充"什么时候做/谁做/做到什么程度/特殊情况"；工作流程→转图示（顺序/节点/责任人） |
4b. 四类角色逐步骤分工（协作机制落位表）
| 角色 | 责任步骤 | 职责 | 交接时点 / 握手方式 |
|---|---|---|---|
| 用户（资料提供方） | ①⑤⑥ | 提供现有资料；按补充事项清单回填；确认复制路径 | ①交付资料 → ⑤接收补充清单并回填 → ⑥交付补充结果 |
| 实践专家 / 业务骨干 | ③④⑥ | 研讨共识、颗粒度与刻度校准、冲突裁决 | ③产出梳理表 → ④界定人机节点 → ⑥核销与冲突裁决 |
| AI / 工具 | ①③⑦ | 要点提取、任务穷举、FID 打分初排、步骤分解、填表初稿 | 产出初稿交人校准后方可入库（BAG 前提假设第 5 条） |
| 技能执行者 | ①②⑤⑦ | 全程操盘、类型判定与输出档位、补充事项汇总、最终成表 | 全程衔接各角色，最终交付流程结果表 |
5. 六步法工具卡（步骤 3 调用）
| 子步骤 | 动作要领 | 关键工具/标准 |
|---|---|---|
| ① 理职责 | 相关方期望折中 → 划分板块 → 事项穷尽独立 → 任务标准化描述 | 任务句式：行为动词+定语+宾语；三级概念：职责/任务/流程动作 |
| ② 筛典型任务 | F 频率 / I 重要性 / D 难度各 1-5 分，PR=F+I+D 排序 | 典型任务三特征：影响结果、难度高、占精力多 |
| ③ 分步骤 | 每个典型任务分解 3-7 步 | 颗粒度统一 + 前后逻辑顺序 |
| ④ 拆场景 | SOA（对象/空间/行动）划分场景 | 场景数≈关键任务总数的 20%；流程类 vs 情境类经验接口 |
| ⑤ 定产出 | 结果描述 + 评价标准 | SMART 五问 + 时间/成本/质量/数量四标准；句式：触发+行为+工具+结果 |
| ⑥ 填梳理表 | 填入九列梳理表 | 模板：assets/templates/mapping-sheet.xls |
各子步骤的完整知识点（含课件原文、示例、评分表刻度）见 references/knowledge-details.md。
6. 补充知识点与工具索引
以下为支撑性知识，主流程执行中按需调用，不构成主流程的独立阶段：
| 知识点/工具 | 用途 | 位置 |
|---|---|---|
| 绩效分析（绩效=行为×结果、三类影响因素、先改方法再提能力） | 步骤 1 分析资料时判断"流程梳理是否对症"的论证依据；回应"为什么要做" | references/knowledge-details.md 第一、二节 |
| BAG 典型工作任务分析法、前提假设、实践专家要求 | 步骤 3 研讨组织的方法论底座 | 同上 第三节 |
| 层级信息模糊度（新人→高层五档） | 步骤 1 评估资料缺口、步骤 4 界定人机节点的参照 | 同上 第二节 |
| 成果文件体系（五阶段、13 类文件定位、易混淆对比、自检清单） | 步骤 2 类型判定与要求匹配的唯一依据 | references/deliverable-system.md |
| 岗位序列与成长路径（选修） | 流程成果的延伸应用（发展路径、轮岗设计） | references/knowledge-details.md 第八节 |
| mapping-sheet.xls | 步骤 3-6 的过程稿模板（九列 + 负责人/协作方式） | assets/templates/mapping-sheet.xls |
| result-table.xls | 步骤 7 的最终输出模板（五列 + 负责人/协作方式） | assets/templates/result-table.xls |
7. AI 辅助说明
- AI 适用侧（规则明确、重复性、格式化工作）：资料要点提取初稿、任务清单穷举、FID 打分初排、步骤分解初稿、五列/九列表格填充
- 人适用侧（专业判断、价值权衡、例外处置）：成果类型判定、颗粒度与刻度校准、场景挑战识别、补充事项确认、最终共识验收
- AI 输出必须经过"实践专家研讨会"式全员验证达成共识后方可入库（BAG 前提假设第 5 条）；该机制与步骤 4 的人机节点界定是同一框架的两个应用面
- 资料缺失提示：原课件"AI 输出"章节仅有章节页与空白表，无具体 AI 操作指引；上述分工依据课件新手-专家差异论述与《补充知识》人+流程协作机制
8. 预期成果
- 流程结果表（最终交付物，五列 + 负责人/协作方式两列，达到"拿来就能用、用了不会错"标准）
- 过程产物：资料盘点结论、成果类型判定与输出档位、梳理表（九列过程稿）、人机节点界定与角色分工表、补充事项清单（含核销记录）
- 可选延伸：成果文件缺口清单（对照 13 类文件勾选"是否需要"）、岗位序列发展路径
9. 资料缺失与模糊标注（忠于原始资料的核对声明）
- 绩效分析模型页（课件 2 页）：仅有图示与标题，无模型文字阐述
- "工作处理的流程""示例""流程图示例"页（课件 3 页）：图式化页面，文字信息有限
- 思考题页（课件）："到底哪道题对工作绩效结果的影响最大？"无题干与答案
- "梳理流程的步骤"页（课件）：过渡页，无步骤明细（明细在后续章节）
- "场景分解步骤"页（课件）：无步骤明细；仅备注注明"场景约占关键任务总数 20%"
- 学习活动页（课件）：扫码阅读资料不在课件内；练习模板无填写示例
- AI 输出章节（课件）：仅有章节页与空白表，无 AI 操作指引（已由《补充知识》人+流程协作机制补足判断框架）
- 讲师备注（课件）：多页为占位符（时间/要点/方式/参考话术未填写）；另有空白页 1 张
- "技术规范"文件（补充知识）：仅在 13 类速查表出现，未列入五阶段对照表单独行，引用时注意与"服务规范/标准"区分
- 步骤 5-6（补充事项提出与校验）：原始资料未给出独立方法论述，本技能依据成果三问、自检问题清单与人机协作自检推导形成，标注为"结构化推导"内容
