技能：一键生成立项报告（通用版）

触发场景

当用户要求生成项目立项报告、投资立项报告、项目建议书、投资建议书等文档时触发。

适用性：本技能通用，不限定具体项目。用户提供企业材料后，从企业提供的信息中提取数据填充。

前置确认（必须）

在生成报告之前，必须先向用户确认以下关键信息，不得跳过：

1. 项目名称 —— 要生成哪个项目的立项报告？（列出workspace中可用项目让用户选择）
2. 预期估值 —— 投资前/投资后估值是多少？（可提供区间选项：1亿以下/1-5亿/5-10亿/10亿以上/手动输入）
3. 投资金额 —— 本轮计划投资多少？（可提供区间选项：500万以下/500-2000万/2000-5000万/5000万以上/手动输入）
4. 投资轮次 —— 天使轮/Pre-A/A轮/B轮/C轮/战略投资？

用户确认以上信息后再开始提取企业提供的信息、搜索数据和生成文档。四项都必须经用户明确确认，不得静默默认或编造；用户未提供估值/金额/轮次时，再次追问，直到用户给出明确答案。

提问环节操作规则（必须遵守，防止"点击没反应/答案不是所选"）

前置确认使用 ask 工具的多选卡片提问。以下规则是硬性要求：

1. 每个问题必须至少 2 个选项。选项少于 2 个时 ask 卡片会整体报错、弹不出来（表现为"点击没反应"）。
   - 项目名称：列出 2~3 个 workspace 中候选项目 + 1 个「以上都不是，手动输入」，保证 ≥2 个选项。
   - 估值/金额/轮次：直接列全区间选项（如 5-10亿 / 10亿以上 / 手动输入），同样保证 ≥2 个选项。
2. 一次 ask 调用最多问 2 个问题，推荐每次只问 1 个。禁止把 4 个问题一次性连发——多卡片布局容易误点、错位，且任一问题出错会导致整组失败。
3. 选项 label 即最终取值：label 写用户要确认的具体值（如"B轮"、"5-10亿"、"5000万-1亿"），description 只放说明文字；不要在 label 里写模糊表述或与 description 重复。
4. 收到 ask 结果后，必须把每个答案原样回显给用户并请求确认，例如："已确认：项目=×××，轮次=B轮，估值=5-10亿，金额=5000万-1亿。如有误请直接纠正。" 与用户意图不符时立即重问，不得静默采用。
5. 用户选了「手动输入」时，必须停下等用户下一条消息给出具体值，不得用默认值代替。
6. 如果 ask 卡片无返回或显示中断（工具结果为空/被中断），礼貌重试一次；重试仍失败则改用纯文字提问（按 1/2/3/4 编号列出），不要卡死或自作主张继续。

一、排版规范（公文排版）

1.1 页面设置

1.2 字体规范

1.3 python-docx 代码模板

from docx import Document
from docx.shared import Pt, Cm
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH
from docx.oxml.ns import qn, nsdecls
from docx.oxml import parse_xml

# 页面设置
def set_page(doc):
    s = doc.sections[0]
    s.top_margin = Cm(3.7); s.bottom_margin = Cm(3.5)
    s.left_margin = Cm(2.8); s.right_margin = Cm(2.6)
    g = parse_xml(f'<w:docGrid {nsdecls("w")} w:type="linesAndChars" w:linePitch="312"/>')
    s._sectPr.append(g)

# 行距（全文统一调用）
def set_ls(p):
    pPr = p._p.get_or_add_pPr()
    sp = pPr.find(qn('w:spacing'))
    if sp is None:
        sp = parse_xml(f'<w:spacing {nsdecls("w")}/>')
        pPr.append(sp)
    sp.set(qn('w:line'), '606')
    sp.set(qn('w:lineRule'), 'exact')
    sp.set(qn('w:before'), '0')
    sp.set(qn('w:after'), '0')

# 混排 run 添加
def mk_run(p, text, ea='方正公文仿宋', fn='方正公文小标宋', sz=16, bd=False):
    r = p.add_run(text)
    r.font.size = Pt(sz); r.font.name = fn
    r._element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), ea)
    if bd: r.bold = True

# 混排正文（数字/中文/英文/标点分段传入）
def mk_body(doc, segments):
    """segments: [(text, ea, fn, bold), ...]"""
    p = doc.add_paragraph()
    p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY
    p.paragraph_format.first_line_indent = Pt(32)
    set_ls(p)
    for text, ea, fn, bd in segments:
        mk_run(p, text, ea, fn, bd=bd)

# 一级标题：方正公文黑体，不加粗
def mk_h1(doc, text):
    p = doc.add_paragraph()
    p.style = doc.styles['Heading 1']
    p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY; set_ls(p)
    r = p.add_run(text)
    r.font.size = Pt(16); r.font.name = '方正公文黑体'
    r._element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), '方正公文黑体')
    r.bold = False  # ⚠️ 关键：不加粗

# 二级标题：方正公文楷体
def mk_h2(doc, text):
    p = doc.add_paragraph()
    p.style = doc.styles['Heading 2']
    p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY; set_ls(p)
    r = p.add_run(text)
    r.font.size = Pt(16); r.font.name = '方正公文楷体'
    r._element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), '方正公文楷体')

# 正文
def mk_p(doc, text):
    p = doc.add_paragraph()
    p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY
    p.paragraph_format.first_line_indent = Pt(32)
    set_ls(p)
    mk_run(p, text)

# 全文统一格式化（处理已有段落）
def fmt_all(doc):
    for p in doc.paragraphs:
        t = ''.join(r.text for r in p.runs).strip()
        if not t: continue
        p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY; set_ls(p)
        sn = p.style.name
        if sn == 'Heading 1':
            for r in p.runs:
                r.font.size = Pt(16); r.font.name = '方正公文黑体'
                r._element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), '方正公文黑体')
                r.bold = False
        elif sn == 'Heading 2':
            for r in p.runs:
                r.font.size = Pt(16); r.font.name = '方正公文楷体'
                r._element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), '方正公文楷体')
        elif sn == 'Heading 3':
            p.paragraph_format.first_line_indent = Pt(32)
            for r in p.runs:
                r.font.size = Pt(16); r.font.name = '方正公文小标宋'
                r._element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), '方正公文仿宋')
        else:
            p.paragraph_format.first_line_indent = Pt(32)
            for r in p.runs:
                r.font.size = Pt(16); r.font.name = '方正公文小标宋'
                r._element.rPr.rFonts.set(qn('w:eastAsia'), '方正公文仿宋')
    for t in doc.tables:
        for row in t.rows:
            for cell in row.cells:
                for p in cell.paragraphs:
                    p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.JUSTIFY

二、立项报告通用大纲

以下大纲适用于任何项目的投资立项场景。各节内容根据企业提供的信息提取填充。

标题：[项目名称] 立项报告

一、项目基本情况
  （一）基本信息           —— 公司/项目全称、注册信息、成立日期、法定代表人、注册资本、经营范围
  （二）历史沿革           —— 即融资历程（轮次、时间、投资人、金额、估值）；无融资历史则写"暂无"
  （三）股权结构           —— 股东名册、持股比例、股东背景
  （四）组织架构           —— 部门设置、子公司/分支机构
  （五）核心团队           —— 高管简历、员工人数、研发占比

二、公司业务基本情况

  （一）核心技术/产品情况
     1. 技术路线与原理    —— 底层技术架构、关键技术路线选择、技术代际定位
     2. 核心产品矩阵      —— 产品线全景图、各产品定位与迭代阶段（在研/试产/量产）
     3. 性能指标对标      —— 关键性能参数、与行业基准/国际领先水平的量化对比
     4. 知识产权布局      —— 发明专利/实用新型/软著/集成电路布图/PCT国际申请
         ├ 已授权数量、实审中数量、权属清晰度
         └ 核心专利覆盖范围、标准必要专利（SEP）情况
     5. 研发投入与产出    —— 研发费用占比、研发团队规模与结构、技术成果转化率

  （二）主营业务/产品简介
     1. 产品线架构        —— 各产品/服务的功能定位、谱系关系、平台化程度
     2. 核心产品详述      —— 功能描述、技术指标、交付形态（SaaS/私有部署/硬件/解决方案）
     3. 目标客户画像      —— 客户行业分布、客户体量（大B/小B/G端/C端）、核心决策人
     4. 典型应用场景      —— 至少2个标杆场景的端到端描述（痛点→方案→效果）
     5. 技术优势与差异化   —— vs 竞品的功能/性能/成本/体验对比，可替代性评估

  （三）经营模式
     1. 商业模式画布      —— 价值主张、客户关系、渠道通路、收入来源、核心资源、
                            关键业务、重要伙伴、成本结构
     2. 收入结构拆解      —— 各业务线收入占比、经常性收入（ARR/MRR）vs 一次性收入
     3. 收费与定价        —— 定价模型（订阅/买断/按量/抽佣）、客单价区间、毛利率水平
     4. 销售体系          —— 直销/渠道/ISV生态、销售周期、获客成本（CAC）、销售团队规模
     5. 增长策略          —— 横向扩展（新产品线/新行业）vs 纵向深耕（增购/复购/升级）
     6. 供应链与交付      —— 核心供应商依赖度、交付周期、产能/服务上限

  （四）主要客户/合作伙伴
     1. 客户分级          —— 战略客户/核心客户/一般客户的数量与收入贡献占比
     2. 标杆客户案例      —— 至少2个KA的落地情况（签约时间、实施周期、合同金额、续约）
     3. 合作伙伴生态      —— 技术合作/渠道代理/联合解决方案/产学研合作
     4. 订单与合同        —— 已签约合同总额、在手订单、框架协议、招投标中标记录
     5. 客户健康度        —— NPS/满意度、续约率/续费率（NDR）、客户生命周期价值（LTV）
     6. 客户集中度        —— 前五大客户收入占比，单一客户依赖风险

三、行业情况

  （一）市场分析
     1. 行业定义与分类    —— 赛道界定、细分市场划分、产业链位置（上游/中游/下游）
     2. 政策环境          —— 国家级/省部级/地方政策清单、资质许可/准入壁垒、
                            补贴/税收优惠、政策窗口期判断
     3. 市场规模          —— 全球市场规模及增速、中国市场规模及增速、
                            可及市场（SAM/TAM/SOM）测算
     4. 增长驱动力        —— 需求侧驱动（人口/消费/城镇化/老龄化）、
                            供给侧驱动（技术突破/国产替代/基础设施）、政策驱动
     5. 技术演进趋势      —— 技术成熟度曲线（Gartner Hype Cycle）、
                            下一代技术方向、颠覆性技术风险
     6. 产业链分析        —— 上下游议价能力、价值分布（哪个环节利润最厚）、
                            纵向一体化趋势
     7. 市场集中度        —— CR3/CR5/HHI指数、头部玩家市占率、长尾格局
     8. 目标细分市场定位  —— 公司所处的细分赛道规模、增速、渗透率、进入时机

  （二）竞争对手分析
     1. 竞争格局图谱      —— 按技术/价格/市场三维度的竞争矩阵（文字或表格描述）
     2. 核心竞品逐一对比  —— 至少3家直接竞对 + 2家间接竞对的详细对标：
         ├ 成立时间、融资阶段、团队规模、收入体量
         ├ 产品功能/性能/价格/市场覆盖
         └ 优劣势总结
     3. 竞争壁垒评估      —— 技术壁垒（专利/Know-how）、数据壁垒（数据飞轮）、
                            网络效应、规模效应、品牌/客户转换成本
     4. 替代品威胁        —— 跨界替代方案、开源/低成本替代、客户自研可能性
     5. 竞争格局演变      —— 未来3-5年格局预判、新进入者威胁、并购整合趋势
     6. 公司竞争优势总结  —— 差异化定位、护城河深度、追赶周期估算

四、财务状况分析          —— 近3年财务数据表（资产/负债/收入/利润/现金流）+ 趋势分析

五、企业估值及估值依据    —— PS法、PE法、可比公司分析 → 建议估值区间

六、投资方案及落地计划    —— 轮次、金额、估值、资金用途、退出路径、落地安排

七、投资亮点与风险
  （一）投资亮点           —— 技术/数据/市场/团队/模式/政策 各维度亮点
  （二）投资风险           —— 各项风险描述 + 应对措施

八、下一步工作计划         —— 技术尽调、客户背调、法务尽调、财务复核等

落款：[部门] / 投资经理：[姓名] / [日期]

大纲说明

报告产出后：未提供材料清单（必须）

每次生成立项报告后，必须另附一份《企业目前未提供的材料清单》，严禁嵌入报告正文。 清单作为独立内容，在 .docx 文件输出后以对话消息形式单独发送。

清单按报告各章节逐一对照，标注"已提供"和"未提供"状态：

【企业未提供材料清单】

一、项目基本情况
  ✅ 基本信息          —— 已提供
  ✅ 历史沿革/融资历程  —— 已提供  /  ❌ 未提供
  ✅ 股权结构          —— 已提供  /  ❌ 未提供
  ✅ 核心团队          —— 已提供  /  ❌ 未提供（缺少高管简历）

二、公司业务基本情况
  ❌ 知识产权清单      —— 未提供（需专利号/软著号/权属证明）
  ❌ 前五大客户明细     —— 未提供
  ❌ 在手订单/合同      —— 未提供

三、行业情况
  ✅ 市场分析          —— 已提供  /  ❌ 未提供（需第三方行业报告）

四、财务状况
  ❌ 近三年审计报告     —— 未提供
  ❌ 最近一期财务报表   —— 未提供

五、估值及投资方案
  ✅ 预期估值          —— 用户已确认
  ✅ 投资金额/轮次     —— 用户已确认
  ❌ 资金使用计划明细   —— 未提供

六、其他待补充
  ❌ 工商档案/企业信用报告
  ❌ 核心客户/供应商合同
  ❌ …

规则：
- 每个大纲子项都要过一遍，不能遗漏
- 已提供的打 ✅，简要标注已有内容
- 未提供的打 ❌，说明具体缺什么
- 格式简洁，不需要公文排版，纯文本即可
- 放在报告 .docx 文件输出之后，作为对话消息直接列出

三、混排字体处理（核心难点）

同一段包含中文+数字+英文+标点时，必须按字符类型拆分为多个独立run：

示例代码：

mk_body(doc, [
    ('该技术于', '方正公文仿宋', '方正公文小标宋', False),
    ('2024', '宋体', '宋体', False),
    ('年实现收入', '方正公文仿宋', '方正公文小标宋', False),
    ('5,137', '宋体', '宋体', False),
    ('万元', '方正公文仿宋', '方正公文小标宋', False),
    ('。', '宋体', '宋体', True),
    ('Market', '方正公文小标宋', '方正公文小标宋', False),
    ('-', '宋体', '宋体', True),
    ('1501', '宋体', '宋体', False),
])

四、引号规范化（必须）

严禁使用直双引号 "（U+0022）和直单引号 '（U+0027），必须替换为中文弯引号，按出现顺序交替配对：

def normalize_quotes(text):
    """将直引号转为中文弯引号（交替配对）"""
    result = []
    dq_open = True   # True = 左双引号 \u201c, False = 右双引号 \u201d
    sq_open = True   # 左单引号 \u2018, 右单引号 \u2019
    for ch in text:
        if ch == '"':
            result.append('\u201c' if dq_open else '\u201d')
            dq_open = not dq_open
        elif ch == "'":
            result.append('\u2018' if sq_open else '\u2019')
            sq_open = not sq_open
        else:
            result.append(ch)
    return ''.join(result)

在构建段落文本前，所有文本（正文、标题、表格）统一调用 normalize_quotes()。

五、注意事项

1. 一级标题不加粗——方正公文黑体默认是加粗的，此处要显式 bold=False
2. 数字必须独立run——不能混在仿宋run中，否则会被仿宋覆盖；数字的 ea（中文字体）和 fn（西文字体）都必须设为宋体，如 ('2024', '宋体', '宋体', False)
3. 英文用小标宋——不是Times New Roman，也不是宋体
4. 标点必须加粗独立run——但六角括号〔〕例外，用仿宋；标点不能和中文混在同一run中，否则会遗漏加粗
5. 引号必须规范化——严禁直双引号 "，必须用中文弯引号 \u201c\u201d，在 parse_mixed() 入口统一调用 normalize_quotes()
6. 行距全文必须一致——固定30.3磅，不得有的有间距有的没有
7. 段间距均为0——无额外段前段后
8. 先构建内容再统一格式化——避免边写边排导致逻辑混乱
9. 表格单元格也要遵循相同规则——混排字体+两端对齐
10. 方正公文系列字体需事先安装，否则Word会fallback到默认字体