Sales Intelligence — B2B 销售智能助手
概述
本 Skill 为 B2B 销售场景提供全链路智能支持：从客户调研、分析洞察、拜访准备到邮件触达。
通过结构化分析框架生成高质量销售材料，并内置精美 HTML 邮件模板与 SMTP 发送能力。
报告支持同时输出 HTML、PDF、Word 三种格式。
我方公司信息
本 Skill 支持配置用户自身公司信息，用于在话术、邮件和 PPT 中自动填充我方信息。
配置方式
将公司介绍信息写入 references/my_company.md，包含以下字段：
- 公司基本信息（全称、定位、使命、团队规模、行业覆盖）
- 核心产品（产品名称、定位、核心能力、价格、优势）
- 资质与合作伙伴
- 核心价值主张（成本/效率/安全三维度话术素材）
- 联系方式（联系人、电话、邮箱、地址）
- 竞争对比要点
使用规则
- 话术生成：若
references/my_company.md存在，生成拜访话术时必须使用其中的公司名称、产品、价值主张和联系方式，不得使用[您的公司名]、[您的姓名]等占位符 - 邮件填充：邮件模板中的我方信息字段（发件人姓名、职位、电话、邮箱、公司名等）优先从
references/my_company.md读取 - PPT 生成：客户拜访 PPT 的"关于我们"页面使用
references/my_company.md中的公司简介和核心优势 - 切入点推荐：推荐切入点必须与我方公司产品/服务直接相关，确保可落地执行
- 用户提供新资料：当用户提供新的公司介绍文档（PDF/Word/文本）时，提取关键信息更新
references/my_company.md
核心能力
1. 客户分析摘要
生成完整的客户分析报告，包含六大板块：
- 客户公司摘要：业务模式、核心产品、公司规模、融资历程、核心团队、战略方向
- 行业趋势分析：行业增速、政策环境、技术变革、未来走向预判
- 竞品动态：3-5 个主要竞争对手、竞争格局、差异化优势对比
- 客户可能痛点：行业共性痛点 + 公司个性化痛点，按优先级排序
- 初步拜访话术：30 秒开场白、核心沟通框架、异议处理预案。必须使用
references/my_company.md中的我方公司信息和产品，话术内容需将我方产品/服务与客户痛点精准匹配，不得使用占位符 - 3 个推荐切入点：每个切入点含切入角度、价值主张、预期效果。切入点必须与我方公司产品直接相关，确保推荐方案可落地执行
执行方式：使用 references/sales_methodology.md 中的分析框架。
若用户提供了企业名称，优先检查是否有 PrimeMatrixData/企查查/天眼查 MCP 连接器可用，
有则调用 MCP 工具获取工商数据（注册资本、法人、股东、风险、知识产权等）；
同时使用 WebSearch 搜索公开信息补充行业趋势和竞品动态。
在报告中标注每项数据来源。
报告同时生成 HTML / PDF / Word 三种格式（详见「输出规范」章节）。
2. 补充公开资料
确保客户信息准确完整，从以下维度搜集补充：
- 最新财报/融资信息
- 近 3 个月重要新闻和媒体报道
- 产品/服务更新动态
- 核心人员变动
- 行业地位和市场排名
- 社交媒体动态
每条信息标注来源和时效性。无法获取的明确指出并建议获取途径。
3. 内部演练
基于 AI 生成的话术进行模拟对话演练：
- 扮演客户角色，提出常见异议和尖锐问题
- 逐轮模拟对话，评估表达流畅度和应对策略
- 演练结束后给出评分和改进建议
- 重点训练：开场白、痛点引导、价值呈现、异议处理、促进行动
4. 客户拜访 PPT
基于 AI 分析材料生成 8-10 页客户拜访 PPT 大纲：
1. 封面：公司名 + 拜访主题 + 日期
2. 关于我们：公司简介与核心优势（从 `references/my_company.md` 读取）
3. 行业洞察：客户所在行业的关键趋势
4. 痛点共鸣：客户可能面临的挑战（3个）
5. 解决方案：针对每个痛点的解决方案
6. 价值案例：同行业成功案例
7. 合作模式：合作方式与推进路径
8. 行动计划：下一步行动建议
9. 关于我们（详细版）：团队、资质、荣誉（从 `references/my_company.md` 读取）
10. 联系方式（从 `references/my_company.md` 读取）
如需生成实际 PPTX 文件，使用 pptx-generator Skill 或手动创建。
5. 个性化邮件（核心功能）
生成专业美观的个性化销售邮件并发送。
邮件撰写流程
- 根据客户分析结果，确定邮件类型（初次接触 / 跟进 / 方案推荐）
- 从
assets/email_templates/选择对应 HTML 模板 - 将分析内容填入模板占位符，生成最终 HTML
- 用户确认后，调用
scripts/send_email.py发送
邮件模板说明
| 模板文件 | 适用场景 | 设计风格 |
|---|---|---|
assets/email_templates/sales_intro.html |
初次接触客户 | 渐变蓝标题、简洁专业、单 CTA 按钮 |
assets/email_templates/follow_up.html |
拜访后跟进 | 暖色调、重点摘要卡片、时间线式行动项 |
assets/email_templates/proposal.html |
方案/报价推荐 | 深色商务、三栏方案对比、数据高亮 |
模板使用 {{占位符}} 语法标记动态内容，如 {{客户公司}}、{{联系人姓名}}、{{切入点标题}} 等。
我方信息字段（{{发件人姓名}}、{{发件人职位}}、{{发件人电话}}、{{发件人邮箱}}、{{发件公司名称}} 等）
优先从 references/my_company.md 读取，无需用户手动输入。
发送邮件
使用 scripts/send_email.py 发送邮件：
python scripts/send_email.py \
--smtp-host smtp.qq.com \
--smtp-port 465 \
--smtp-user your_email@qq.com \
--smtp-pass your_auth_code \
--from your_email@qq.com \
--to client@company.com \
--subject "邮件主题" \
--html-file /path/to/email.html
环境变量方式（推荐，避免命令行暴露密码）：
export SMTP_HOST=smtp.qq.com
export SMTP_PORT=465
export SMTP_USER=your_email@qq.com
export SMTP_PASS=your_auth_code
python scripts/send_email.py --to client@company.com --subject "主题" --html-file email.html
常见 SMTP 配置：
- QQ 邮箱：smtp.qq.com:465（SSL），需使用授权码而非登录密码
- 网易 163：smtp.163.com:465（SSL）
- Gmail：smtp.gmail.com:587（STARTTLS）
- 企业微信邮箱：smtp.exmail.qq.com:465（SSL）
6. 痛点验证问题
选择最可能成立的客户痛点假设，设计 3 个验证问题：
- 从客户分析中选取 1 个最高优先级痛点假设
- 设计 3 个开放式验证问题（避免诱导式提问）
- 每个问题标注：验证目标、预期答案方向、后续追问策略
- 提供面谈和邮件两种场景的提问措辞
使用流程
标准流程（完整客户分析 + 报告 + 邮件）
- 检查
references/my_company.md是否存在，若存在则加载我方公司信息 - 询问目标客户公司名称和联系人信息
- 搜索公开信息 + 调用 MCP 工具，执行客户分析摘要（能力 1）
- 补充公开资料，确保信息完整（能力 2）
- 生成客户分析报告，同时输出 HTML / PDF / Word 三种格式（使用
scripts/generate_report.py） - 基于分析生成个性化邮件（能力 5），邮件中的我方信息从
references/my_company.md读取 - 用户确认邮件内容后发送
- 可选：生成拜访 PPT 大纲（能力 4）、设计痛点验证问题（能力 6）、内部演练（能力 3）
快捷流程（仅发邮件）
- 询问收件人、邮件目的、关键信息
- 选择合适模板，生成 HTML 邮件
- 用户确认后发送
数据源使用
数据源优先级
- MCP 企业数据源（最高优先级）：若 WorkBuddy 已连接企查查/天眼查/PrimeMatrixData MCP 连接器，
优先调用 MCP 工具获取企业工商数据（注册资本、股东结构、风险信息、知识产权等），
数据最准确、最全面。详见references/mcp_services.md。 - WebSearch：搜索公司官网、新闻报道、融资信息、行业报告等公开信息
- 用户提供信息：用户提供的内部信息优先级最高，覆盖以上所有来源
MCP 企业数据源配置
本 Skill 支持三种企业数据 MCP 服务，用户可通过配置页面一键管理：
| 数据源 | 服务数 | 数据覆盖 |
|---|---|---|
| 企查查 | 9 个子服务 | 企业基本信息、风险信息、知识产权、经营信息、高管信息、历史信息、法律法规、法律诉讼、企业文档 |
| 天眼查 | 1 个服务 | 企业工商信息一站式查询 |
| PrimeMatrixData | 10 个工具 | 企业全景数据（已预配置，含工商/财务/股东/风险/荣誉/知识产权/司法/招聘/上市信息） |
配置方式
运行配置服务器，在浏览器中可视化配置 API Key 和启用服务：
python scripts/mcp_config_server.py
# 然后访问 http://localhost:9721
配置保存后，MCP 服务将写入 ~/.workbuddy/mcp.json。
用户需在 WorkBuddy 的连接器管理页面点击"信任"来激活新的 MCP 服务器。
客户分析时使用 MCP
当 MCP 服务已配置并激活后，执行客户分析时：
- 先检查 WorkBuddy 是否有企查查/天眼查/PrimeMatrixData MCP 连接器可用
- 若有，优先调用 MCP 工具查询企业工商数据：
- PrimeMatrixData（已预配置，推荐首选）：先用company_name模糊搜索精确公司名，再调用basic_info、risk_info、shareholder_info、ip_info、honor_info、judicial_info、job_info、finance_info等工具获取详细数据
-qcc-company— 获取企业基本信息（注册资本、法人、经营范围）
-qcc-risk— 获取风险信息（经营异常、行政处罚）
-qcc-executive— 获取高管信息（董监高、对外投资）
-qcc-legal-case— 获取法律诉讼信息
-tyc-mcp— 获取天眼查企业全景数据 - 将 MCP 返回的结构化数据与 WebSearch 搜索的公开信息结合
- 在分析报告中标注数据来源（"来自 PrimeMatrixData MCP" / "来自企查查 MCP" / "来自天眼查 MCP" / "来自公开搜索"）
输出规范
多格式报告生成
客户分析报告默认同时生成 HTML、PDF、Word 三种格式，满足不同场景需求：
| 格式 | 优势 | 适用场景 |
|---|---|---|
| HTML | 精美样式、交互友好、浏览器直接打开 | 在线分享、内部演示 |
| 格式固定、跨平台一致、适合打印 | 正式发送、客户存档 | |
| Word | 可编辑修改、支持批注 | 团队协作、内容修改 |
使用 scripts/generate_report.py 生成报告：
# 1. 准备 JSON 数据文件（包含 company_name、report_title、sections 字段）
# 2. 执行生成
python scripts/generate_report.py --data report_data.json --output-dir ./output --name client-report --format all
# 也可单独生成某种格式
python scripts/generate_report.py --data report_data.json --format html
python scripts/generate_report.py --data report_data.json --format pdf
python scripts/generate_report.py --data report_data.json --format word
JSON 数据文件格式：
{
"company_name": "客户公司名称",
"report_title": "报告标题",
"sections": [
{"title": "板块标题", "icon": "📊", "content": "HTML格式的板块内容"},
...
]
}
依赖说明：
- HTML：无额外依赖
- PDF：需要系统已安装 Microsoft Edge 或 Google Chrome 浏览器（无头模式转换）
- Word：需要 pip install python-docx
其他输出规范
- 邮件 HTML 必须内联 CSS，兼容主流邮件客户端（Outlook/Gmail/QQ邮箱）
- 关键数据标注来源和时效性
- 话术和邮件内容自然专业，避免过度推销
- 中文场景使用中文输出，英文场景使用英文输出
- 报告中联系方式板块必须包含：法人/联系人、电话、邮箱、官网、办公地址
资源文件
脚本（scripts/）
scripts/send_email.py— SMTP 邮件发送脚本，支持 HTML 邮件、附件、多收件人scripts/mcp_config_server.py— MCP 企业数据源配置服务器（企查查 + 天眼查，端口 9721）scripts/generate_report.py— 多格式报告生成器，同时输出 HTML / PDF / Word 三种格式
邮件模板（assets/）
assets/email_templates/sales_intro.html— 初次接触邮件模板（渐变蓝、单 CTA）assets/email_templates/follow_up.html— 跟进邮件模板（暖色、时间线式行动项）assets/email_templates/proposal.html— 方案推荐邮件模板（深色商务、三栏对比）assets/mcp_config.html— MCP 配置可视化页面（由配置服务器提供）
参考文档（references/）
references/sales_methodology.md— 销售分析方法论与框架参考references/mcp_services.md— MCP 企业数据服务工具参考文档（企查查/天眼查/PrimeMatrixData）references/my_company.md— 我方公司信息配置（公司简介、产品、价值主张、联系方式），用于话术和邮件自动填充
