企业税务服务营销资料包
用途
把"给我一批企业，我要去谈业务"做成标准化流水线：调研涉税信息 → 分层判断商机 → 出可外发的报告与清单 → 配话术 → 汇总成可跟进的表。
产出不是一堆散文件，而是一套按用途分层的物料体系：内部作战底稿、可外发正式文件、敲门用工具、跟进用台账，各归其位，避免"把内部判断当成对外材料"这一最常见错误。
第一条：先判路径
这一步决定后面全部动作，不能跳过。
| 判断依据 | listed（上市公司） | nonlisted（非上市） |
|---|---|---|
| 名单里有证券代码（.SH/.SZ/.BJ） | ✓ | |
| 名单里有统一社会信用代码、注册地 | ✓ | |
| 有公告、年报、问询函可查 | ✓ | |
| 只有工商信息、行业、规模 | ✓ | |
| 混合名单 | 拆成两批，各自跑各自路径 |
两条路径共用：报告骨架、中性化规则、话术结构、台账结构、自评清单库、服务简介、日期口径、全部脚本。
分叉只有三处：信息源、报告定位、分层维度。
| 分叉点 | listed | nonlisted |
|---|---|---|
| 信息源 | 公告、年报、问询函、监管函件 | 欠税公告、处罚公示、裁判文书、信用公示、资质名单（见 references/nonlisted-sources.md） |
| 报告定位 | 税务合规观察报告（对具体公司作观察） | 行业涉税事项对照与自查（讲口径，不臆测对方问题） |
| 分层维度 | 痛点强度 A/B/C | 付费场景 × 可触达性 A/B/C/D |
| 报告编号前缀 | HSTR-<年>-TA- |
HSTR-<年>-NL- |
| 识别码字段 | 证券代码 | 统一社会信用代码 |
为什么非上市不能照搬：公开信息稀薄，硬写"你的风险"就是臆测，法律风险比上市公司版更高。非上市报告只写"这个行业在这些环节要自查"，确有其事时才引用公示原文。
何时使用
用户提到以下任何一类情形时触发：
- 给出企业名单/代码/统一社会信用代码（哪怕只是甩一个表格），并提到税务风险、报告、客户、开发、推广
- "帮我分析这几家公司的税务风险"、"出一份风险提示报告"
- "这些企业我该怎么联系"、"写个邮件/话术"
- 需要行业自评清单、服务简介、客户开发台账
- 园区、商会、协会给的一批企业名单，要批量触达
不适用：单一企业的临时税务咨询、税务筹划方案的实体内容撰写、代理记账等日常业务执行。
开工前必须确认的四件事
若用户未说明，按下表取默认值，并在开始前用一句话说明（不要因为缺信息反复追问）：
| 项目 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户类型 | 按名单自动判断 | 判不出就直接问一句，别猜 |
| 风险所属期起点 | 2023-01-01 | 用户指定其他年份则从之 |
| 数据截止日 | 上月最后一日 | 财务税务人员口径。用脚本算，不要手写"今天" |
| 报告日期 | 当天 | 与数据截止日分开写，两者不必相同 |
| 输出位置 | 桌面新建 <省市/园区>企业资料 类文件夹 |
用户指定则以用户为准 |
| 事务所信息 | 读 references/firm-profile.md |
换所时只改这一份文件 |
日期铁律：所属期/信息基础写"截至上月最后一日"，报告日期写"当天"，全文只出现这两种日期。绝不把当天日期写进所属期。
标准流程
八步，前两步可并行，其余顺序执行。细则见 references/workflow.md（listed）与 references/nonlisted-sources.md（nonlisted）。
- 拆清单：解析名称与识别码，补齐行业、省市、联系人字段（用户给的表格优先，缺的留空不臆造）。非上市必须先拿到统一社会信用代码或注册地区，否则重名会导致调研张冠李戴。
- 并行调研：每批 4 家，子代理并发检索。listed 查公告/问询；nonlisted 查欠税公示/处罚/裁判文书/资质。只写有来源的事实，查不到就写"未检索到公开记录"。
- 分层：listed 见
references/tiering-and-pitch.md第一节，nonlisted 见第二节。分层决定后续所有物料的力度。 - 写内部底稿：每家一份 Markdown，结构见
references/report-templates.md。文件名<序号>_<简称><识别码后6位>.md。 - 派生对外版：跑
scripts/build_publish.py --mode <listed|nonlisted>，自动完成换抬头、加报告编号、等级改"关注程度"、敏感表述中性化、替换 AI 声明为执业声明。中性化必须逐份人工复核。 - 转 Word：跑
scripts/md2docx.sh批量转，内部版与对外版分别落到两个子文件夹。 - 做表格与话术：准备
companies.json（结构见references/xlsx-schema.md），跑scripts/make_xlsx.py --mode <...>。 - 配套物料：按行业匹配自评清单（
references/checklist-index.md），缺的按模板新写；跑scripts/make_profile.py出一页 A4 简介；对全部产出跑scripts/aigc_label_all.sh写合规标识。
交付结构
listed
<交付根目录>/
├── 01 内部底稿（不外发）/ # 含 AI 声明，作战用
├── 02 对外版-税务合规观察报告/ # 可外发，有报告编号与执业署名
├── 配套自评清单/ # 敲门用工具，只讲行业不提对方
├── <事务所>-服务简介.docx # 一页 A4
└── <省市>上市公司信息表.xlsx # 主表 + 每公司 sheet + 话术 + 映射 + 资质
nonlisted
<交付根目录>/
├── 01 内部底稿（不外发）/ # 含公开信息线索与证据强度标注
├── 02 对外版-行业涉税事项对照/ # 可外发，讲口径不讲对方问题
├── 配套自评清单/ # 主力物料，按行业匹配
├── <事务所>-服务简介.docx
└── <园区/区域>企业开发台账.xlsx
命名规范：listed 为 <简称>(<代码>)税务风险提示报告.docx / ...税务合规观察报告.docx；nonlisted 为 <企业简称>-<行业>涉税事项对照与自查.docx。Windows 文件名不得含 *，*ST 一律写作 ST，但报告标题内保留 *ST。
四条不可越过的线
- 对外材料不做负面定性。"造假""虚开""偷税""合规环境薄弱""存在实质问题"不得出现在对外版中。改法：陈述客观事实+文号，判断留给读者；用"收入计量不实""开票真实性核查"替代定性表述。整条删除比改词更安全（如未结刑事案件）。
- 报告不首邮。第一次接触只发行业自评清单或服务简介，不带对方公司的分析结论。给了结论，对方就不需要你了——这也是法律风险最低的做法。
- 非上市必须核重名。同名企业极多，调研前先确认统一社会信用代码或注册地区。把别家的欠税记录写进报告，是最容易出事的一步。核不实的，宁可只写行业分析。
- 资质表述按最新状态。5A 等级、A 类信用等级均为动态评价，对外材料须写"以最新年检/复评为准"，投标前另行核实。成立时间有两个口径（沿革 vs 营业执照），投标文件按执照填。
非上市的三条附加约束
- 不承诺"少交/不交"。非上市客户最常问"能不能不交税"。话术里只能给"合法适用优惠、规范处理口径"，任何暗示规避的表达都不写、不说。
- 个人信息合规。listed 的董秘电话是法定披露；nonlisted 的财务负责人手机多来自商业数据库。首次触达走企业公开电话、园区渠道、邮箱，不在首条消息直呼个人。
- 证据强度标注。内部底稿每条信息标
【已公示】（有文号可引）/【可核实】（需客户确认）/【行业口径】（无指向性）。对外版只保留前两类，第三类只作行业背景。
脚本
| 脚本 | 用途 | 典型用法 |
|---|---|---|
scripts/build_publish.py |
内部 md → 对外版 md | python3 build_publish.py --src <md目录> --dst <publish目录> --config companies.json --mode nonlisted |
scripts/md2docx.sh |
批量 md → docx | bash md2docx.sh <md目录> <输出目录> <后缀名> |
scripts/make_xlsx.py |
生成客户开发台账 | python3 make_xlsx.py --config companies.json --out 表.xlsx --mode nonlisted |
scripts/make_profile.py |
一页 A4 服务简介 | python3 make_profile.py --config firm.json --out 简介.docx |
scripts/check_pages.py |
估算 A4 排版占页（无 Office 环境时用） | python3 check_pages.py 简介.docx |
scripts/aigc_label_all.sh |
批量写 AIGC 合规标识 | bash aigc_label_all.sh <目录> |
配置样例：assets/companies.example.json（listed）、assets/companies.nonlisted.example.json（nonlisted）、assets/firm.example.json（事务所）。
团队共享
技能是纯文件包，不含可执行依赖，复制即可用：
- 个人使用：放到
~/.workbuddy/skills/（本机所有项目可用） - 团队共享：把整个
tax-client-kit/目录打包发给同事，对方解压到自己的~/.workbuddy/skills/下即可；随工作区共享时放.workbuddy/skills/ - 换事务所：只需改
references/firm-profile.md与assets/firm.example.json中的名称、资质、地址、电话，其余脚本与模板不必动 - 同事首次使用时，让其直接说"给这几家企业做税务资料包"，即会命中本技能
- 旧版本
listed-co-tax-client-kit已被本技能取代，装了新版就把旧的删掉，避免两条 description 互相抢占
已知坑（照着避）
- 重生成 docx 会清掉 AIGC 标识，转完必须重打。
- 被预览打开的文件会锁盘，写标识或覆盖时报
WinError 5；先用edsdk.py call close_file file_id=<id>释放。 - 表格子代理改的是编辑器内存，不落盘。xlsx 落盘由主代理用 openpyxl 直接写磁盘并 load 校验。
doc_insert_markdown生成的 docx 没有页面设置，无法保证一页 A4；要精确版式必须手写 OOXML（make_profile.py即如此）。- **md 里不能有代码块（
``）**，否则doc_insert_markdown报HTML segment insertion failed整份失败。要"模板框"效果改用引用块（每行前加> `）。 - Git Bash 的
/c/...路径文档编辑器不认，md2docx.sh内部已转换成C:/...。 - 非上市企业名带括号、行业后缀（"上海XX科技（集团）有限公司"），解析文件名时先剥后缀再匹配，否则报告编号会串。
- 环境常见缺 python-docx、pip 不通、COM 被安全策略禁用、无 LibreOffice。脚本一律不依赖这些。
```
