Stock Strategy Tracker 📈

个股投资策略跟踪器——将从分析报告中提取的个股投资策略持久化到一个本地 Markdown 文件，然后定期核对市场行情是否触发了建仓、止损或止盈条件，给出可操作的下一步建议。

两种模式：
- 保存模式（Save）：完成任意个股分析后（DCF 估值、巴菲特框架、技术分析等），自动从分析文本中提取建仓条件、止损线、目标价、退出信号、核心假设等关键字段，格式化后追加到策略跟踪文件。如果该股票已存在则更新而非重复添加。触发词：保存策略、跟踪这个票、记录建仓条件
- 核对模式（Check）：读取策略跟踪文件中所有已保存的策略，获取每只股票的最新行情数据（价格、PE 等），逐条比对建仓条件是否已触发（✅ 已触发 / ❌ 未触发 / ⚠️ 接近触发），检查退出信号是否出现，输出清晰的汇总表格和每只股票的具体操作建议。触发词：检查策略、核对建仓条件、看看哪些票可以买

Quick Start

Install

Copy the skill directory to your agent's skills folder:

# WorkBuddy
cp -r stock-strategy-tracker ~/.workbuddy/skills/

# Codex / OpenClaw
cp -r stock-strategy-tracker ~/.codex/skills/

# Claude Code (project-level)
cp -r stock-strategy-tracker .claude/skills/

Configure

Set the environment variable to point to your tracking file:

export STOCK_STRATEGY_PATH="$HOME/Documents/stock/strategy.md"

If STOCK_STRATEGY_PATH is not set, the skill defaults to ~/Documents/stock/strategy.md.

Industry Classification（⚠️ 核心规则：行业决定宏观敏感度）

不同行业的股票对宏观事件的敏感度完全不同。 策略分析时必须按行业分类判断宏观事件的影响范围，不能一锅端。

行业分组与宏观敏感度矩阵

判断规则

1. 英伟达财报 → 仅直接影响科技/半导体+互联网（AI投资预期），不影响化工/消费/金融
2. 美债利率 → 影响所有港股（估值折现率）+ 高估值成长股，对低估值A股影响小
3. 油价 → 影响化工/石化，但必须区分方向（见下方化工子类型规则），不影响科技
4. AI产品发布（Google/OpenAI/Anthropic） → 仅影响科技/半导体+互联网，不影响化工/消费/金融
5. OPEC+决策 → 仅影响化工/石化+交运，不影响科技

⚠️ 化工/石化子类型：油价影响方向相反

化工/石化不是铁板一块，必须区分油头下游和煤头竞品：

判断规则：不能因为"都叫化工"就认为油价影响方向一致。看成本结构——是吃油（油头下游）还是跟油竞争（煤头）。

宏观数据缺失处理规则

• Tier 1 指标获取失败 → 标注"获取失败，不作为本次判断依据"，并建议补用前一日数据
• 港股实时价缺失 → 标注"港股实时缺失"，浮亏列写"待获取"，不以估算值参与判断
• 禁止行为：用美股 ADR 昨收推算港股实时价、用前一日浮亏冒充当日数据、无声略过数据缺失

Macro Context Data Sources（⚠️ 策略检查前必须获取宏观上下文）

策略检查时，不能只看个股行情，必须先获取当日宏观上下文。

Tier 1：必须获取（每次策略检查）

Tier 2：按需获取（持仓涉及该行业时获取）

Tier 3：每周获取一次

财经日历获取代码（Python 示例）

import urllib.request, ssl, json, re

ctx = ssl.create_default_context()
ctx.check_hostname = False
ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE

def fetch_us_treasury_10y():
    url = 'https://cn.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield'
    req = urllib.request.Request(url, headers={
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36'
    })
    resp = urllib.request.urlopen(req, context=ctx, timeout=10)
    html = resp.read().decode('utf-8')
    match = re.search(r'data-test="instrument-price-last"[^>]*>([^<]+)<', html)
    return float(match.group(1).strip()) if match else None

def fetch_stock_notices(code):
    url = f'https://np-anotice-stock.eastmoney.com/api/security/ann?cb=&sr=-1&page_size=5&page_index=1&ann_type=SHA&stock_list={code}&f_node=0&s_node=0'
    req = urllib.request.Request(url, headers={'Referer': 'https://data.eastmoney.com/', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0'})
    resp = urllib.request.urlopen(req, context=ctx, timeout=10)
    data = json.loads(resp.read().decode('utf-8'))
    return data.get('data', {}).get('list', [])[:5] if data.get('data') else []

Save Mode

When to Use

• Immediately after completing any stock investment analysis (e.g., DCF valuation, Buffett framework, technical analysis, or any investment report).
• The user says "保存策略", "把策略记下来", "跟踪这个票", "save strategy", "track this stock", or any variant.

Extraction Rules

From the analysis text, extract these fields. If a field is not mentioned, mark it as "未明确" rather than fabricating.

Output Format

Append a new section to the strategy file (path from STOCK_STRATEGY_PATH env var) using the exact format defined in references/strategy_format.md. Use Markdown table for entry conditions so they can be machine-parsed later.

Important

• If the stock already exists in the strategy file, update the existing section rather than duplicating it. Preserve historical entries by appending a date-stamped update note.
• 必须标注行业分组——在个股条目头部增加 行业分组: 科技/半导体 字段
• After saving, briefly confirm to the user what was saved.

Check Mode

When to Use

• User says "检查策略", "核对建仓条件", "看看哪些票可以买", "策略跟踪", "check strategy", or any variant.
• Can be invoked standalone without any prior analysis.

Steps

Step 0：获取宏观上下文（⚠️ 必须先于个股检查完成）

在检查任何个股之前，必须先获取当日宏观上下文。按行业分组判断哪些宏观事件需要关注。

1. 获取Tier 1数据：美债10Y利率、中国10Y国债利率、油价WTI
2. 按持仓行业确定需要获取的Tier 2数据：
   - 有科技/半导体持仓 → 搜索本周AI/科技行业事件
   - 有化工/石化持仓 → 搜索本周OPEC+/油价/地缘事件
   - 有军工/航天持仓 → 搜索本周航天发射/招标/政策事件
   - 有新能源持仓 → 获取铜价、储能政策
3. 获取持仓股票公告（A股用东方财富API，港股用WebSearch）
4. 汇总当日宏观事件日历

⚠️ 关键原则：宏观事件仅影响同行业组的持仓股票！
- 英伟达财报 → 只影响科技/半导体+互联网持仓，不影响化工/石化
- OPEC+决策 → 只影响化工/石化持仓，不影响科技
- 美债利率 → 影响港股，对A股低估值股影响小

Step 1：读取前置文件

读取策略文件（STOCK_STRATEGY_PATH）和当日相关记忆文件。

Step 2：按行业分组获取个股行情

按行业分组批量展示个股行情和关键信号。

Step 3：评估建仓/止损条件

1. Evaluate each entry_conditions row: compare current value vs target value.
2. Mark each condition as ✅ 已触发, ❌ 未触发, or ⚠️ 接近触发.
3. 按需读取投资研究报告：条件已触发或用户关注的股票读取，条件未触发且无用户提及的不读。
4. Check if any exit_signals have occurred.

Step 4：结合宏观上下文给出操作建议

1. 将宏观事件的影响范围与持仓行业匹配
2. 仅对受影响的股票给出"等XX事件后再操作"的建议
3. 不受影响的股票按原策略执行，不受外部事件约束
4. 输出操作建议时明确标注"受XX事件影响"或"不受XX事件影响"

Output Format

## 策略核对报告 — YYYY-MM-DD

### 当日宏观上下文

| 宏观指标 | 数值 | 变化 | 影响行业 |
|---------|------|------|---------|
| 美债10Y | 4.65% | +5bp | 港股/高估值成长 |
| 中国10Y国债 | 1.73% | -1bp | A股利率锚 |
| WTI原油 | $62.5 | -1.2% | 化工/石化 |

### 本周关键宏观/行业事件

| 日期 | 事件 | 影响行业 | 受影响持仓 |
|------|------|---------|----------|

### 科技/半导体组
| 股票 | 当前价 | 涨跌 | 关键信号 | 受宏观影响 |
|------|--------|------|---------|----------|

### 化工/石化组
| 股票 | 当前价 | 涨跌 | 关键信号 | 受宏观影响 |
|------|--------|------|---------|----------|

### 操作建议（按优先级）
1. 🔴 XX股票：...
2. ✅ XX股票：...

### ⚠️ 操作状态三态标注规范

**所有报告中涉及操作的文字，必须严格区分三种状态，绝不可混用：**

| 状态 | 含义 | 使用场景 | 示例表述 |
|------|------|---------|---------|
| **`已触发`** | 价格/条件到了 | 股价触及目标线、止损线、均线破位等 | "28目标已触发" |
| **`建议执行`** | 系统建议动作 | 需要用户决策并下单的动作 | "建议冲28.5-29减仓" |
| **`已执行`** | 用户确认成交后 | ⚠️ **只有用户亲口确认成交后才能写** | "已减仓200股@28.70" |

**禁止行为**：
- ❌ 写"减仓执行中" → 你以为自己下单了，其实没有
- ❌ 写"✅ 执行" → 除非用户确认过成交
- ❌ 写"止损上移 ✅ 执行" → 你没权限下单，只能写"建议"
- ❌ 在方案中暗示动作已经完成

**正确做法**：
- ✅ 写"已触发，建议执行"（明确界限）
- ✅ 写"待减仓后执行止损上移"（动作依赖关系清晰）
- ✅ 在触发评估表里标注"⏳ 待执行"而非"✅ 已执行"

strategy.md 更新规则

日常（每次策略检查）：只更新顶部「当日盘中跟踪」汇总表 → 1 次 Edit

• ⚠️ 禁止逐只股票追加历史跟踪：多次 Edit 浪费 Token，个股区保持静态（核心策略 + ≤2 条历史跟踪）
• 策略检查完 → 写顶部汇总表（1 Edit）→ 完成

周五归档（仅周五）：
1. 删除超过 2 天的顶部汇总表 → 追加到 backup 文件
2. 更新 header 日期 → 总计 2-3 次 Edit

调仓时：建仓/减仓/清仓 → 更新顶部汇总 + 个股状态字段（1-2 Edit）

低吸失效→右侧切换规则

场景：第一笔买入后股价快速上涨，原定低位加仓档（第二、三档）永远到不了。

核心原则：不能把所有低吸计划无脑上移追着买；必须切换成右侧加仓方案。

规则1：第一笔必须明确仓位性质

建仓方案必须标注：
- 「第一档标准仓」：按计划买够原定仓位（如10%）
- 「半仓试错」：只买原定仓位的50%（如5%），事后底仓太轻无法补救

规则2：上涨8-12%后，原低位档自动失效

建仓后股价累计上涨 8%-12%：
- 原第二、三档低位加仓 自动失效，禁止追补
- 失效≠放弃 → 自动触发规则3（右侧补仓条件）
- 在策略检查报告中标注：⚠️ 低位档已失效（涨幅xx%），等右侧确认

规则3：右侧补仓条件 = 突破关键压力后回踩不破

当低位档失效后，新增补仓只有一种方式：

规则4：做T回补单未成交 → 禁止当天追回

• 做T卖出后的回补挂单未成交 → 当天禁止追回
• 允许次日：等15分钟回踩支撑位再挂，或开盘重新评估
• 策略检查报告中标注：⚠️ 回补未成交，放弃日内追回

与正/倒金字塔的关系

Resources

• references/strategy_format.md — Exact Markdown schema for strategy.md entries.
• scripts/save_strategy.py — Script to parse and append strategy data to strategy.md.
• scripts/check_strategy.py — Script to read strategy.md, fetch prices, and evaluate conditions.

Security & Guardrails

1. Local file only: Scripts only read/write a local Markdown file specified by STOCK_STRATEGY_PATH. No network calls by save_strategy.py or check_strategy.py.
2. Market data source: During check mode, market data is fetched via the agent's available financial data tools or web search. No private strategy content or position details are transmitted.
3. No trading execution: This skill provides analysis and recommendations only. It does NOT execute any trades or connect to brokerage accounts.
4. No credential collection: This skill only requires STOCK_STRATEGY_PATH (a file path). It never asks for API keys, tokens, passwords, or any other credentials.
5. Data integrity: The save script uses atomic write patterns and preserves historical entries.
6. Path validation: The scripts validate that STOCK_STRATEGY_PATH points to a .md file and will create parent directories if needed.

Environment Variable Contract

Troubleshooting

Release Notes

• 2.0.0 — Major update: Added industry classification system, macro context data sources, three-state action labeling, low-absorb→right-side switch rules, strategy.md update optimization rules, and chemical/petrochemical sub-type analysis.
• 1.1.0 — Fixed metadata consistency, added credential collection disclaimer, clarified market data query scope.
• 1.0.0 — Initial release. Save and check modes with Markdown-based tracking file.

Links

• Scheme Format Reference
• Save Script
• Check Script

Publisher

• Publisher: @dcsight
• License: MIT-0
• Source: https://github.com/dcsight/stock-strategy-tracker