采购岗协同与效率中枢
> 📘 发布说明与适配指南（新公司必读）→ README.md
> 📗 完整使用说明（产销同频手册）→ references/使用说明.md
> ⭐ 统一口径（岗位职责 + 十二步全流程 + 六条红线）→ references/岗位职责与流程总览.md
> ⭐ 多单并行管理（接单清单 + P0/P1/P2 + 日报周报 + R1–R10 红线 + 看板）→ references/SOP3.0多单并行与风控红线.md
> 多名采购协同出现分歧、新人入职培训、销售/财务问"采购该做什么"，一律以此二文件为准。
目的
把采购岗从"反复追问销售、反复被打回、每日救火"的循环中解放出来，并让多名采购的专业能力与工作流程保持一致。
本 skill 把《采购岗位流程培训》《采购的工作流程》《采购岗位SOP2.0》《采购报价看板》《销售岗位SOP2.0》中的流程、岗位职责、规则与模板沉淀为可执行工作流，让 WorkBuddy 充当：
产销交接质检员 + 报价包生成器 + 每日优先级调度器 + 台账跟单员 + 合同自动填充与合规把关员
零、新公司接入：15 分钟改完即用（换公司必做第一步）
本 skill 把所有公司特有口径都收在一份配置里，换公司时只改这一个文件：
config/company_profile.json（新公司照抄 company_profile.example.json 覆盖后填写）
| 配置项 | 作用 | 默认 |
|---|---|---|
company_name / buyer_entity |
公司名 / 采购合同甲方抬头（须与公章一致） | 本公司 / 采购方 |
erp_name / erp_enabled |
ERP 名（提示文案）；不用 ERP 设 false | ERP系统 |
min_gross_margin_pct |
毛利率红线（低于则审核不通过） | 2.0 |
tax_rate_pct |
发票登记税率 | 13 |
small_audit_amount |
调账/报销小额审结阈值 | 3000 |
arrival_pay_overdue_days / pay_invoice_overdue_days |
到货未付款 / 付款未开票 的超期天数 | 3 / 5 |
daily_followup_time / monthly_close_day |
每日跟单时点 / 月底收口日 | 08:30 / 25 |
priority.* |
P0/P1/P2 评分权重与分档线 | 见文件 |
vouchers |
付款前必回传的凭证清单 | 发货视频+卸货视频+签字确认单 |
category_owners |
品类 → 负责采购员 | 空 |
验证：python scripts/profile.py --check（会打印当前生效的公司、ERP、毛利率、税率、超期天数）。
不落盘临时指定：PURCHASE_PROFILE=<路径> python scripts/gen_ledger.py check。
> 合同模板同理：assets/合同模板/ 的 docx 来自参考企业实际文本，
> 使用前必须全局替换甲方主体、地址、账号、联系人电话，再走双章流程。
一、统一口径：岗位职责与十二步全流程（核心）
> 来源：《采购岗位流程培训》（采购部内训 2026-09，22页）、《采购的工作流程》、《12采购岗位SOP2.0》+《12采购岗位SOP3.0》
> 完整内容见 references/岗位职责与流程总览.md
> 多笔订单怎么排优先级、日报周报、R1–R10 单据红线 → references/SOP3.0多单并行与风控红线.md
岗位定位：采购是后端「工程师」——先懂生意，再做流程
- 销售靠前端 5 个承诺赢单：产品需求 → 订单报价 → 客户承诺 → 到货无忧 → 银货两讫，缺一环丢单
- 采购靠后端 3 项服务兑现：对供应商询价下单、对安装工人安排进度、对物流司机盯到货——三项全部闭环
- 合同是全程的「锚」：所有口头约定必须落到合同文字，双方签章后才算数
十二步全流程闭环（一步不能跳、时效不能拖）
| 步骤 | 动作 | 时效 / 纪律 |
|---|---|---|
| 01 | 询价报价 | 2 小时内回复销售（询价期只问 1 家） |
| 02 | 下单比价 | 拿到销售合同后必比 2-3 家 |
| 03 | 制作合同 | 套固定模板，只改品类/数量/税运/地址/交期 |
| 04 | 盖章回传 | 双章齐全才生效 |
| 05 | 台账登记 | 合同盖章当日录 11 项字段 |
| 06 | 过毛利 | 毛利率 ≥ 2% |
| 07 | 下推采购 | 勾选供应商/金额/品类 + 上传双章合同 |
| 08 | 发货跟踪 | 每天早上 08:30 对接物流与供应商 |
| 09 | 到货衔接 | 采购是司机第一联系人 |
| 10 | 卸货签收 | 卸货视频 + 客户签字确认单 |
| 11 | 申请付款 | 到货后走付款流程 |
| 12 | 开票入账 | 录入系统同步财务 |
⚠️ 第 06/07 步判定：毛利没核、供应商没勾、合同没传——任一环缺失，不算"采购订单在系统里完全通过"。
六条红线（硬约束，新员工入职必考项）
- 未收全款，严禁放货（且不得提供司机电话）
- 订单无签章，不生效（口头约定一律不作数）
- 定制不书面，不下单（须文字图片书面告知 + 客户确认回执单）
- 税运不确认，不报价（含税含运、专票普票写进合同备注）
- 定位不确认，不发车（改点要谈运费）
- 凭证不回传，不算完（发货视频 + 卸货视频 + 签字确认单，三样不齐不得付款）
> 另有一套单据操作口径 R1–R10（一车一付、毛利率红线、质保金四要素、安装工意外险、附件格式、
> 调账报销截止、月底发票与出入库收口），对应 SOP 十五步审核点，提交系统前逐项勾对
> → references/SOP3.0多单并行与风控红线.md 第五节。
岗位职责清单（SOP2.0 十五项单据操作）
完整表格（每项含关键动作 + 审核参考标准）见 references/岗位职责与流程总览.md 第 6 节，含：
供应商开发 / 制作询价模板 / 询报价 / 销售订单审核 / 采购订单下单 / 供应商付款 / 采购订单跟进 / 出入库 / 运输费下推 / 采购安装订单 / 交付回访 / 发票登记 / 调账 / 订单变更 / 费用报销。
新人上手 7 天路线图
见 references/岗位职责与流程总览.md 第 9 节（第 1 天背十二步与六条红线 → 第 7 天独立跑完整单）。
何时使用
- 销售把一笔需求交给采购（口头 / 微信群 / Excel），需要开 RFQ 单、定优先级、询价、比价、回初稿。
- 采购拿到 RFQ，想先自检"信息齐不齐、会不会被打回"再动手。
- 采购一天多笔 RFQ，想知道今天先推哪笔、哪笔卡住。
- 每天 08:30 跟单：想知道哪些单逾期未发货、哪些缺物流单号、哪些到货未付款、哪些付款未开票、哪些凭证不齐。
- 需要登记/更新《采购台账》四子表，或判断某张单该挪到哪个子表。
- 首次合作供应商：需要录入供应商主体信息，供后续合同自动填充。
- 要生成采购合同：希望从销售合同自动带出参数、自动填充供应商主体、并校验一致性。
- 金蝶云下单 / 付款前，想对照审核参考标准做一次风险自查。
- 需要和供应商 / 安装工 / 居间方签合同，或要发违约通知函、补充协议、承诺函，想直接调出对应模板。
- 新人入职：需要一份统一的岗位职责与流程教材。
根因与对策（为什么忙而无效）
采购的无效时间主要来自五处，本 skill 逐项封堵：
- 重复沟通：销售交接信息不全 → 用
references/sales_handoff.md必填清单在源头收齐 +scripts/rfq_triage.py自动标红缺失项。 - 审核打回 / 重做：金蝶云下单不符审核标准 → 用
references/procurement_sop.md与references/岗位职责与流程总览.md第 6 节在提交前自查。 - 优先级混乱：凭感觉排活 →
scripts/rfq_triage.py按得分降序自动排序，P0 优先。 - 跟单靠记忆、状态说不清（新增）：订单卡在哪一步全靠问 →
scripts/gen_ledger.py四子表 + 三状态（发货/开票/付款）自动落位并出每日提醒。 - 合同手敲出错、参数跑偏（新增）：抬头与公章不符、账号打错、采购口径低于销售承诺 →
scripts/gen_supplier_master.py+scripts/gen_procurement_contract.py自动填充 + 一致性阻断。
核心能力 → 资源映射
| 能力 | 调用 | 输出 |
|---|---|---|
| ⭐ 统一岗位职责与十二步流程 | references/岗位职责与流程总览.md |
岗位定位 / 十二步 / 六条红线 / 台账四子表 / 系统链路 / 十五项职责 / 品类要点 / 新人 7 天路线 |
| ⭐ 多单并行管理（SOP3.0） | references/SOP3.0多单并行与风控红线.md |
接单最小清单 / P0/P1/P2 评分 / 每日推进顺序 / 日报周报 / R1–R10 红线 / 状态看板 |
| ⭐ 公司口径配置（换公司只改这里） | config/company_profile.json + scripts/profile.py |
毛利率红线 / 税率 / 超期天数 / 评分权重 / ERP 名 / 凭证清单，改完全局生效 |
| 交接质检 + 优先级评分 | scripts/rfq_triage.py |
缺失项清单 + P0/P1/P2 分级 + 今日推进顺序 |
| 报价包生成（比价表+初稿+看板行） | scripts/gen_quote_pack.py |
可粘贴的 Markdown/CSV 报价包 |
| 采购台账四子表 + 三状态跟进 | scripts/gen_ledger.py |
四子表 xlsx + 「⚠每日跟单提醒」页 + 提醒清单 |
| 供应商主体信息录入（自动填充源） | scripts/gen_supplier_master.py |
供应商主体信息库 xlsx（缺失项标红） |
| 采购合同自动生成 + 参数/质量一致性校验 | scripts/gen_procurement_contract.py |
合同初稿 md + 一致性校验报告 md（🔴阻断/🟠警告/🟡提示） |
| 金蝶云下单前自查 | references/procurement_sop.md |
逐项核对清单 |
| 销售→采购交接规范 | references/sales_handoff.md |
必填字段清单 + 5段交接SOP + 评分规则 |
| 模板口径 | references/templates.md |
比价表14项 / 初稿6段 / 看板字段 |
| 合同模板一键调取 | references/合同模板索引.md → assets/合同模板/ |
57 份模板按场景定位并打开交付 |
| 询价单模板生成（标红必填） | scripts/gen_rfq_form.py |
空白/已填询价单 xlsx（缺失标红 + 质检页） |
| 合同参数联动与自动填充规则 | references/合同参数联动与自动填充.md |
销售合同→采购合同映射 + 阻断规则 |
| 📗 使用说明（新手版 v2.0） | references/使用说明.md |
新手入口：公司口径配置 / 一天三个时点 / 十二步×脚本对照 / 命令速查 / 红线速记 / 8 个常见坑 / 7 天上手计划 |
使用流程（端到端，对应十二步）
A. 询报价阶段（步骤 01-02）
- 销售生成询价单：按
gen_rfq_form.py空白模板一次性填全 8 项参数（标红必填），缺项自动标红，未补全不进询价。 - 收需求：销售交付询价单或 RFQ JSON。
- 质检+评级：
rfq_triage.py→ 缺失项标红退回 + P0/P1/P2 分级。 - 询价+比价：向 ≥3 家供应商询价（口径见
templates.md比价表14项）。 - 生成报价包：
gen_quote_pack.py→ 比价表 + 6 段报价初稿 + 看板行。
B. 下单与合同阶段（步骤 03-04）
- 制作采购合同（自动）：
gen_procurement_contract.py（销售合同 + 供应商主体）→ 合同初稿 + 一致性校验报告。
- 参数与质量标准继承销售合同（可加严不可放宽）；🔴 阻断项未解决不得下发。
- 供应商抬头/税号/账号自动填充（含税走对公、不含税走对私）。 - 合同调取与双章回传：按
合同模板索引.md取模板 → 供应商盖章 → 我司盖章 → 上传系统。
C. 执行交付阶段（步骤 05-12）
- 下单自查：金蝶云下推前，对照审核参考标准逐项勾选。
- 台账登记：
gen_ledger.py fill→ 订单自动落入四子表，状态列着色。 - 每日跟单（08:30）：
gen_ledger.py check→ 逾期发货/缺单号/到货未付款/付款未开票/凭证缺失/毛利率<2% 清单。 - 挪表：状态一变就挪子表（① 跟单 → ② 已到货待付款 → ③ 已付款待开票录入 → ④ 订单全部完结）。
- 付款与开票：到货无需开票 → 子表②发起付款；已付款需开票 → 子表③开票 → 录入系统同步财务 → 子表④完结。
关键防错规则（提交前必查）
- 毛利率预估不得 < 2%，否则审核不通过。
- 含税订单：客户必须是公司（非个人），税率填 13%，名称与合同一致且合同盖公章。
- 一车一付订单：客户前一车货款未到账，禁止让供应商发下一车。
- 不含税订单：先确认收到客户货款再付供应商。
- 附件只能 PDF/jpg/png，不能用 Excel/Word（否则无法查阅）。
- 预付款 / 全款订单：须在金蝶云领款并上传网拍页面或总经理同意截图。
- 六条红线：见上（未收全款不放货 / 无签章不生效 / 定制不书面不下单 / 税运不确认不报价 / 定位不确认不发车 / 凭证不回传不算完）。
二、采购台账四子表与三状态跟进（新）
把《采购岗位流程培训》的台账 11 项字段 + 四个子表做成可执行台账，解决"订单卡在哪一步说不清"。
四子表 = 订单生命周期（状态每变一次，子表挪一次）
| 子表 | 进入条件 | 下一步 |
|---|---|---|
| ① 跟单信息表 | 未发货 / 已发货 / 在途 | 每日 08:30 对接物流与供应商 |
| ② 已到货待付款 | 已到货 + 未付款 | 系统按销售订单发起付款申请 |
| ③ 已付款待开票录入 | 已付款 + 需开票 + 未录入系统 | 开票信息给供应商 + 系统开票 |
| ④ 订单全部完结 | 发票已录入系统并同步财务 | 归档 |
三个状态列：发货状态（未发货/已发货/在途/已到货）、付款状态（未付款/已申请/已付款）、开票状态（无需开票/待开票/已开票/已录入系统）。
脚本按状态自动判定归属子表并着色，无需人工判断。
每日跟单提醒自动检出（check 模式）：
🔴 逾期未发货 · 到货 >3 天未付款 · 付款 >5 天未开票 · 凭证缺失（红线6）· 毛利率 <2%
🟠 已发货缺物流单号 · 已到货待付款 · 已付款待开票
🟡 未发货待确认 · 在途凭单号跟进
python scripts/gen_ledger.py blank --out 采购台账.xlsx # 空白四子表
python scripts/gen_ledger.py fill orders.json --out 台账.xlsx # 自动分表 + 提醒页
python scripts/gen_ledger.py check orders.json # 只出每日跟单提醒清单
> 关于"自动抓取物流"：物流轨迹需对接快递/物流开放接口（顺丰、德邦、货拉拉等）或企业微信/邮件中的物流推送。
> 本 skill 提供标准落库口径——把物流单号与司机电话登记进台账后，check 即自动输出"凭单号跟进到货时间"清单。
> 若需真正自动抓取轨迹，需接入对应物流连接器（Connector），可另行配置。
三、供应商主体信息录入 → 采购合同自动填充（新）
供应商首次合作录入一次，此后生成采购合同自动填充，杜绝手敲错误。
录入字段（gen_supplier_master.py）：
主体（名称须与公章完全一致、统一社会信用代码、注册地址、法定代表人）· 联系（联系人、电话）·
账户（开户行、对公账户、对私账户备用）· 税务（纳税人资质、开票类型）·
商务（主营品类、是否含运/含安装、付款方式、质保期/质保金比例）· 合规（框架协议、廉洁承诺、安装队意外险）
自动填充映射：合同乙方抬头/税号/地址/法人 ← 主体；开户行账号 ← 含税走对公、不含税走对私（自动切换）；
税票条款 ← 开票类型 + 纳税人资质；付款条款 ← 常用付款方式；质保条款 ← 质保期/质保金比例。
python scripts/gen_supplier_master.py blank --out 供应商主体信息库.xlsx # 空白录入表
python scripts/gen_supplier_master.py fill suppliers.json --out 供应商库.xlsx
四、采购合同自动生成与参数/质量一致性联动（新）
铁律：采购合同的规格、材质、质量标准必须覆盖销售合同对客户的承诺——可加严，不可放宽。
三方锚定：客户↔我司（销售合同，源头口径）→ 我司↔供应商（采购合同，派生）→ 我司↔安装队（安装合同，派生）
自动比对项：
- 🔴 阻断：产品名称/规格/材质/质量标准与销售合同不一致（质量标准尤其不得降标）· 供应商交付日晚于销售承诺交期 · 毛利率 <2% · 质量标准留空
- 🟠 警告：含税/含运/含安装口径不一致 · 数量不一致（损耗备品须备注）· 含税无对公账户 · 含安装未购意外险 · 交期偏紧（未留运输/安装缓冲）
- 🟡 提示：供应商主体信息缺失 · 毛利率达标
python scripts/gen_procurement_contract.py sales.json supplier.json --out ./out
python scripts/gen_procurement_contract.py sales.json supplier.json --check-only # 只出校验报告
输出：采购合同初稿（参数来源逐项标注"销售合同（继承）"或"⚠ 采购侧改写"，改写项一眼可见）+ 一致性校验报告。
参数未填时默认继承销售合同，天然一致；只有供应商侧明确改写才会触发比对——改了才报警，不改不打扰。
五、工作流程自动提醒（新）
可用 WorkBuddy 定时任务把每日动作固化下来，避免靠记忆：
| 提醒 | 建议时点 | 执行的命令/动作 |
|---|---|---|
| 每日跟单 | 工作日 08:30 | gen_ledger.py check → 逾期发货/缺单号/到货未付款/付款未开票/凭证缺失清单 |
| 每日 RFQ 优先级 | 工作日 09:00 | rfq_triage.py --batch → 今日推进顺序与阻塞项 |
| 月底发票/出入库 | 每月 25 日 | 核对当月采购发票是否全部开具、入出库单是否全部审核（防跨月） |
> 需要建立这些定时任务时，直接说"帮我建每日 08:30 采购跟单提醒"，由 WorkBuddy 创建定时任务。
合同模板一键调取（供应商 / 安装工 / 居间 / 补充协议）
采购岗常签的合同类型已整库放入 assets/合同模板/（共 56 份 docx/pdf，按场景分 5 类），并生成 references/合同模板索引.md 作为入口。采购在对话中说出需求，WorkBuddy 按场景定位文件并直接打开或交付，不再翻桌面找文件。
> ⚠️ 模板文本源自参考企业实际合同，使用前必须全局替换甲方主体名称、地址、账号、联系人与电话。
场景 → 模板位置速查
| 你要签 / 要发的 | 去哪个分类 | 典型文件 |
|---|---|---|
| 向供应商采购（标准买卖） | 01_采购与供应商/ |
采购合同模板 (标红必填).docx（首选）、1-采购买卖合同-(采购使用).docx、货物采购合同（模板）.docx |
| 与供应商长期合作 | 01_采购与供应商/ |
合作框架协议（供应商）.docx、战略合作协议（供应商）.docx、1-1供应商合作协议.docx |
| 供应商廉洁 / 合规 | 01_采购与供应商/ |
1-2供应商廉洁从业承诺书.docx |
| 货款确认 / 结清 | 01_采购与供应商/ |
货款确认书（供应商）.docx、货款结清说明（供应商）.docx |
| 供应商违约催办 | 01_采购与供应商/ |
违约通知函-要求履约-供应商.docx |
| 变更付款 / 价格 / 数量 / 实际供货 | 04_补充协议/ |
补充协议-变更付款方式适用.docx、补充协议-变更价格参数（含运含税·脱敏模板）.docx、补充协议-实际供货.docx 等 14 份 |
| 纠纷 / 挂靠 / 追偿 | 04_补充协议/ + 12_买卖交易内部规范/ |
补充协议-实际供货-挂靠.docx、补充合同-适合纠纷处理.docx、承诺函-无合同.docx |
| 居间 / 中介（工程项目、安装业务） | 09_居间中介/ |
居间合同.docx、安装业务居间中介协议.docx、工程安装居间框架合同.docx 等 9 份 |
| 安装工 / 承揽 | 14_安装工（承揽）/ |
2-承揽合同-(采购使用).docx、承揽合同（综合版·含安全质保保险条款·脱敏模板）.docx、2、劳务安装合同（公司与安装队签）.docx、2、安装工承诺书.docx |
| 安装费尾款 / 无合同补救 | 12_买卖交易内部规范/ |
承诺函(尾款超20%).docx、承诺函-无合同.docx |
调取执行规则
- 采购说"给个安装工承揽合同""供应商买卖合同模板""要发违约函"等，先查
references/合同模板索引.md定位精确文件名。 - 优先推荐带「标红必填」标记的模板（如
采购合同模板 (标红必填).docx）。 - 带「脱敏模板」标记的模板是空白范本，不能直接发给客户/供应商，必须填入真实主体、金额、工期后再用。
- 带「已填实例」标记的可作填法参考，但金额、主体须替换为本次真实信息。
- 涉及纠纷 / 违约 / 挂靠 / 追偿的合同，先提示采购同步法务，不要单独拍板。
> 生成合同正文优先走 gen_procurement_contract.py（自动填充 + 一致性校验），再套用此处模板定稿。
询价单模板生成（销售 → 采购 同频，杜绝来回询价）
把销售目前手填的 8 项询价参数固化为一张标红必填的结构化询价单 xlsx。销售填完直接发采购，或交给 WorkBuddy 自动生成；关键参数缺失自动标红 + 出质检结果页。
A 产品技术参数（决定报价准不准，均标红必填）
1. 产品名称 2. 数量（含计量单位） 3. 标准：国标 / 非标 4. 规格要求 5. 工艺要求 6. 是否有图纸 / 按图纸（有则必附链接） 7. 产品样式图片（非标 / 外观件建议必填） 8. 其他要求（选填）
B 商务与衔接（决定优先级 / 付款 / 下单）
送货地址（含限行 / 进大货车说明）、是否含运费、含税类型（不含 / 普票 / 专票）、是否含安装、期望交期、付款条件、客户等级（A/B/C）、截止日、客户性质、来源销售、客户名称、预估金额、战略加成。
> 与《采购岗位流程培训》询价六要素（规格尺寸/材质/颜色款式/是否含税/是否含运/交付条款）同源；
> 2 小时响应纪律：接到询价先回销售"已知晓"，2 小时内给出报价；询价期只问 1 家，下单期必比 2-3 家。
python scripts/gen_rfq_form.py blank --out 询价单模板.xlsx
python scripts/gen_rfq_form.py fill 需求.json --out 询价单.xlsx
运行脚本（无第三方依赖，纯标准库）
# ---- 询报价 ----
python scripts/rfq_triage.py rfq.json # 单笔质检+评级
python scripts/rfq_triage.py rfqs_batch.json --batch # 批量排序 + 阻塞项
python scripts/gen_quote_pack.py quote_input.json --out ./out
python scripts/gen_rfq_form.py blank --out 询价单模板.xlsx
python scripts/gen_rfq_form.py fill 需求.json --out 询价单.xlsx
# ---- 台账与跟单（新）----
python scripts/gen_ledger.py blank --out 采购台账.xlsx
python scripts/gen_ledger.py fill orders.json --out 台账.xlsx
python scripts/gen_ledger.py check orders.json # 每日跟单提醒清单
# ---- 供应商与合同（新）----
python scripts/gen_supplier_master.py blank --out 供应商主体信息库.xlsx
python scripts/gen_supplier_master.py fill suppliers.json --out 供应商库.xlsx
python scripts/gen_procurement_contract.py sales.json supplier.json --out ./out
python scripts/gen_procurement_contract.py sales.json supplier.json --check-only
脚本均内置示例数据，无参数直接运行即可演示。
输出：Markdown/CSV（报价初稿/比价表/看板行/合同初稿/校验报告）与 xlsx（询价单/台账/供应商库，Excel/WPS 直接打开）。
xlsx 写出统一由 scripts/xlsx_min.py 提供（最小 OOXML，零依赖）。
附：版本与边界（如实说明）
v2.0.1：重写 references/使用说明.md 为面向新入职采购的「新手版」——按一天三个时点 + 一笔单十二步×脚本对照组织，含公司口径配置清单、8 个常见坑、7 天上手计划、文件地图；SKILL.md 顶部新增新手入口。
v2.0.0：新增公司配置层（换公司只改 config/company_profile.json）；并入 SOP3.0（接单清单 / P0-P1-P2 评分 / 日报周报 / R1–R10 红线 / 状态看板）；补齐 56 份合同模板实体文件；文案通用化；新增税率一致性校验。
v1.0.0：台账四子表与三状态跟进、供应商主体自动填充、销售合同驱动的采购合同与一致性阻断、岗位职责与十二步全流程。
能力边界
1. 物流轨迹抓取：真正自动回传轨迹需对接物流开放接口（顺丰/德邦/货拉拉等）连接器。当前为"物流单号标准落库 + 凭单号自动出跟进清单"，接连接器后可升级。
2. ERP 自动录入：不直连 ERP，只提供提交前自查清单与字段口径，录入仍需人工。
3. 合同模板：须替换主体信息后使用；涉纠纷/违约/挂靠/追偿建议先同步法务。
