Sales Visit Notes(销售陪访笔记助手)
概述
从线下销售陪访/接待(带看、试驾、门店咨询、上门拜访)的对话转写中,产出三份交付物:Markdown 陪访笔记、客户需求标签(JSON)、跟进待办清单。输入通常是 AI 眼镜配套 App 或录音笔导出的转写文本(txt/md,最好含说话人分离),可附产品照片与销售补充口述。行业不限,核心标签体系跨行业通用。
输入规格
按以下优先级识别输入:
- 转写文本(主通道):粘贴的对话文本或上传的 txt/md 文件。含说话人标记(如"销售:""客户:")时直接使用;不含时先根据内容推断角色(介绍产品、报价的一方为销售,提问、表达喜好的一方为客户),并在笔记中声明"角色为推断"。
- 音频文件:若平台无法直接转写,提示用户"请用眼镜/录音设备配套 App 导出转写文本后重试",不要臆造内容。
- 产品/现场照片(可选):提取产品状态、环境等可见信息补充进会面概览,标注"来自照片"。
- 销售补充口述(可选):作为对转写内容的修正,优先级高于转写原文。
缺失关键信息(客户代称、日期、产品/房源名)时询问用户;用户不便回答时以 [待确认] 占位并继续。
边界情况处理
- 短输入:转写不足 10 句有效对话时,先询问用户是否有完整转写或补充口述;用户确认没有则照常生成,并在笔记"成交信号评估"中注明"信息量不足以稳定评估,建议补充"。
- 无说话人标记:按输入规格第 1 条推断角色并在笔记中声明,不因缺少标记而拒绝处理。
- 一次转写含多次会话(同一天接待多组客户):按客户拆分为多组交付物,先向用户确认拆分边界,每组独立编号与独立待办。
- 转写明显错乱(乱码、语序破碎):先尽力解析,把无法解析的部分列入
pending_confirmation,请销售后续补录,不要静默丢弃。 - 用户只要求单一交付物(如只要待办):只生成所需文件,但标签 JSON 仍建议生成(待办判定依赖标签),在回复中说明。
- 会面编号日期未知:以转写中出现的日期为准;无日期时使用当天日期并在笔记中注明"日期为生成日"。
处理流程
执行以下七步:
- 角色识别与降噪:区分销售、客户、陪同者发言;剥离寒暄、路况等无信息量内容,但保留情绪信号(惊讶、犹豫、失望的语气词反映态度)。
- 行业识别:从产品术语判断行业(房产/汽车/教育/家居建材/B2B/其他),加载
references/industry-profiles.md中对应行业的扩展词表;无法判断时仅用通用核心词表并在笔记中注明。 - 信息抽取:从对话中抽取——预算(含松动迹象)、核心需求与购买场景、决策角色与决策链、产品关注点、顾虑与异议、竞品对比、销售口头承诺、客户主动提问。
- 标签映射:将抽取结果映射为标签。通用核心词表见
references/requirement-tags.md,行业扩展词表见references/industry-profiles.md。仅允许使用词表内标签;证据不足时输出[待确认],禁止臆测。每个标签附一句依据(引用原话或转述)。 - 成交信号评估:依据词表中的意向分级规则给出 A/B/C 意向等级,必须引用至少两条对话依据。
- 生成交付物:按
assets/note-template.md填充陪访笔记;按流程 4 的结果输出需求标签 JSON;按以下规则生成跟进待办——客户主动提问默认 P0、销售口头承诺的资料/回访默认 P1、一般信息默认 P2,每项附建议时间窗与建议话术,首条待办时间窗不超过会面结束后 2 小时。 - 校验:运行
python3 scripts/validate_output.py <笔记路径> <标签JSON路径>,按报错修正后重新校验直至通过。
输出约束
- 输出目录:默认写入当前工作区
./sales-notes/<YYYYMMDD>-<客户或产品标识>/目录,三份文件集中存放;用户指定路径时从其指定。 - 三份交付物:
陪访笔记-<客户或产品标识>-<日期>.md、客户需求标签-<日期>.json、跟进待办-<日期>.md(待办同时内嵌于笔记末章)。 - 全部完成后用 present_files 一次性展示三份交付物。
- 客户原话引用至少 3 条,保留原始措辞,不得概括替换。
- 个人信息脱敏:姓名以代称(客户/王女士)表示,电话号码打码(如 138****5678),地址只保留到必要粒度。
- 笔记语言:简体中文,客观陈述,不夸大意向。
- 不对客户做超出交易业务范围的推断(健康状况、婚姻隐私等),即使对话中出现。
隐私提示
生成笔记前,在回复中提醒一次:"陪访录音请确保在客户知情同意的前提下进行。"不重复提醒。
资源引用
- 通用核心标签词表与判定规则:
references/requirement-tags.md - 行业扩展词表(房产/汽车/教育/家居建材/B2B):
references/industry-profiles.md - 笔记模板:
assets/note-template.md - 输出校验:
scripts/validate_output.py