客户跟进表与拜访计划 sales-crm-followup-plan
把散乱的客户名变成一张"今天/本周该干什么"的跟进表：按意向分级、标下次联系时间、排每日拜访优先级，附标准跟进记录模板。
何时使用
- 用户手上有一批客户/线索，要整理成跟进表
- 要排本周/下周的拜访计划与路线
- 不知道客户该分什么级、谁优先级高
- 每次拜访后想知道下次该跟进什么
- 团队多人协作，要明确谁跟哪个客户
创作流程
Step 1 收集客户清单（缺则用默认值并提示补全）
| 输入项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户名单 | 必填 | 公司/姓名/联系人 |
| 行业/来源 | 未填则"来源未知" | 便于后续分析渠道 |
| 当前阶段 | 线索(S) | S/A/B/C/D/X 六档，见 Step2 |
| 上次跟进日期 | 未填则标"超期" | 判断跟进时效 |
| 预计金额 | 未填则按0 | 用于优先级排序 |
| 负责人 | 填自己 | 多人协作时必填 |
Step 2 客户分级（阶段 × 金额双维）
按 references/customer-grading.md：
| 阶段 | 定义 | 跟进频率 |
|---|---|---|
| S 线索 | 刚拿到联系方式，未沟通 | 3天内首触 |
| A 初步接触 | 已沟通有需求，未明确预算 | 每周1次 |
| B 方案/报价 | 已出方案或报价，在比较 | 每3-5天 |
| C 谈判/临门 | 价格条款协商中，1月内有望 | 每2天 |
| D 成交/售后 | 已成交，做复购/转介绍 | 每月回访 |
| X 流失/搁置 | 暂无需求 | 每月轻触达 |
Step 3 排下周拜访计划
- 按阶段×金额排出"本周必访/可约/电话即可"三档
- 同区域客户合并路线（见
references/visit-routing.md） - 每天上午2个拜访、下午1-2个，留记录时间
- 每个客户写清：本次唯一目标、下次动作
Step 4 输出跟进表与记录模板
- 用标准字段输出一张表（见下方样例）
- 附"每次跟进记录模板"：日期/沟通人/要点/下一步/下次时间
- 标注超期未跟进客户
输出格式
以4个客户为例的完整样例：
【客户跟进表】
客户 | 阶段 | 金额 | 负责人 | 上次 | 下次动作 | 下次时间 | 优先级
华辰机械 | B报价| 8万 | 张三 | 09-15 | 约方案演示 | 09-22 | 高
启明医疗 | A接触| 5万 | 李四 | 09-10 | 确认预算 | 09-21 | 中
恒信贸易 | D成交| 3万 | 张三 | 09-05 | 回访+要转介绍| 09-25 | 中
蓝海科技 | S线索| 未知 | 王五 | 未联系 | 首次电话 | 09-20 | 高
【本周拜访计划】
周一：上午 华辰机械(过方案) ；下午 电话启明医疗确认预算
周二：上午 恒信贸易(回访) ；下午 蓝海科技首电
周三~周五：同片区客户排上午，留下午记录与方案时间
【今日必跟】1)华辰机械确认演示时间 2)蓝海科技首电
【超期预警】启明医疗已11天未跟进，超A阶段7天上限，建议今日联系
【跟进记录模板】
日期/沟通人/核心要点/客户异议/下一步动作/下次联系时间
边界与说明
- 分级阈值（金额、周期）为通用框架，按行业客单价调整；B2B长周期可拉长跟进间隔，不要生搬天数
- 表为排期工具，客户真实意向需结合每次沟通判断，不能只看分级就放弃或死磕
- 不代写销售话术、报价策略，不替代CRM系统操作；电话/面谈话术应对见「B2B销售话术与异议处理」
- 客户联系方式、报价等敏感信息注意保密，不在公开文档留存
