轻量风险登记
用途
把散落的项目顾虑收成可维护的轻量风险登记表(Markdown),字段固定为:
ID | 风险描述 | 影响 | 可能性(高/中/低) | 缓解动作 | 责任人 | 状态 | 复查日
另附可选「本周优先关注」Top 3 与「待确认」。空表见 references/risk-table-template.md。
适用场景
- 适合: 项目/运营周会前快速登记与更新风险,无需上企业 GRC。
- 不适合:
- 单次决策留痕(选项/决定/假设)——用决策记录类技能
- 故障事中对内短讯
- 出具正式审计或合规意见
- 自动写入 Jira/飞书多维表(只交 Markdown)
- 编造用户未提及的灾难场景
边界与差异(防误触发)
| 易混需求 | 本技能 | 不做什么 |
|---|---|---|
| 决策卡 | 多条风险持续登记 | 不写单次拍板结论 |
| 故障通报 | 事前/持续风险 | 不写事中影响面短讯 |
| 完整风控体系 | 轻量表格 | 不做概率精算与资金量化模型 |
怎么使用(普通用户)
在 AI 助手里直接说,例如:
- 「用轻量风险登记,把下面这些担心收成表」
- 「项目风险清单:影响、缓解、责任人」
- 「更新风险登记,新增两条、关闭一条」
使用步骤
1. 澄清
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 项目/范围 | 一句话 |
| 顾虑素材 | 列表或口述 |
| 已知责任人 | 可选 |
| 模式 | 新建表 / 在旧表上增量更新 |
2. 拆条与填表
- 一条顾虑一行;合并重复项并说明
- 影响写「对目标/进度/质量/合规的后果」,不写空话
- 可能性仅用 高/中/低;缺依据标待确认,不假装精确
- 状态: 开放 / 缓解中 / 已关闭 / 接受
- 禁止新增用户未暗示的风险恐吓项
3. 输出
# 风险登记: {项目}
更新: {日期或待定}
| ID | 风险描述 | 影响 | 可能性 | 缓解动作 | 责任人 | 状态 | 复查日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | … | … | 高/中/低 | … | … | 开放 | … |
## 本周优先关注
1. …
## 待确认
- …
示例
输入
项目: 门店盘点小程序试点
顾虑:
- 门店网不稳定可能同步失败
- 实施就我一个人大概率排期撞车
- 客户还在看另一家,但不确定
责任人: 实施小李、我(销售)
输出
# 风险登记: 门店盘点小程序试点
更新: 待定
| ID | 风险描述 | 影响 | 可能性 | 缓解动作 | 责任人 | 状态 | 复查日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 门店网络不稳导致盘点数据同步失败 | 试点数据不可用、信任受损 | 中 | 试点门店预检网络;准备本地缓存与补传流程 | 实施小李 | 开放 | 试点前 3 日 |
| R2 | 实施人力单点,排期与其他项目冲突 | 上线窗口延误 | 高 | 列出不可冲突周;向主管申请备援或砍范围 | 本人(销售)协同主管 | 开放 | 本周例会 |
| R3 | 客户并行评估其他方案导致试点搁置 | 资源空转 | 中 | 下次拜访确认决策标准与时间盒(不贬损竞品) | 本人(销售) | 开放 | 下次拜访后 |
## 本周优先关注
1. R2 人力单点(可能性高)
2. R1 网络与补传方案
3. R3 决策时间盒
## 待确认
- 「另一家」是否方便透露评估维度(勿编造厂商名)
- R1/R2 复查日具体日历日
常见问题(FAQ)
- 要写概率百分比吗? 默认不用;除非用户提供数据。
- 能不能同步到项目管理工具? 只出表,由用户自行粘贴。
- 和决策记录有何不同? 本表跟踪多条风险状态;决策卡记录单次拍板。
已知限制
- 不联网取证;不代写保险精算。
- 中文交互;无海外 API 依赖。
- 定价档: 1 元(标准技能)。
变更说明
- 0.1.1: 补充变更说明节,建立版本记录习惯;正文能力与 0.1.0 一致。
- 0.1.0: 首发。把项目顾虑整理成轻量风险登记表,含影响、可能性、缓解动作与责任人。
