QBR一页纸
用途
把客户成功季度业务回顾(QBR)素材收成一页 Markdown:客户与期间、目标对照、进展亮点、风险/缺口、请求(对客户/对内部)、待确认。
空表见 references/qbr-template.md。
不做单次拜访准备(client-visit-prep)、不自动发客户邮件、不编造业绩数字。
适用场景
- 适合: 季前/季中 CS 与客户对齐经营回顾;把聊天与表格收成可投屏一页。
- 不适合:
- 单次拜访议程与材料袋——用客户拜访准备
- 内部项目干系人同步——用干系人同步类技能
- 自动改 CRM / 代发纪要邮件
- 合同谈判或法律意见
边界与差异(防误触发)
| 易混需求 | 本技能 | 不做什么 |
|---|---|---|
| 客户拜访准备 | 季度经营回顾 | 不写单次上门问题清单 |
| 干系人同步 | 面向客户 QBR | 不写纯内部项目周报 |
| 向上一页纸 | 客户共同回顾 | 不写给老板的内部战报口吻(除非用户指定内用版) |
怎么使用(普通用户)
在 AI 助手里直接说,例如:
- 「用 QBR一页纸,整理这家客户本季回顾」
- 「客户成功季度回顾:目标、进展、风险、请求」
- 「把下面材料和数字收成 QBR 一页,缺的标待确认」
使用步骤
1. 澄清
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户名称 | 对外称呼 |
| 期间 | 如 2026-Q2 |
| 目标/OKR/合同关键结果 | 用户给出的目标与实际(勿臆造) |
| 受众 | 客户联席 / 仅内部预演(默认联席口径) |
2. 整理规则
- 数字只使用用户提供的;缺数进待确认
- 进展写可核对事实;风险写影响与是否需客户动作
- 请求分两列:对客户 / 对内部(产品、交付、商务)
- 禁止夸大续约确定性或编造竞品攻击
3. 输出
# QBR: {客户} · {期间}
## 一句话
…
## 目标对照
| 目标 | 计划 | 实际/状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
## 进展亮点
- …
## 风险与缺口
- …
## 请求
### 对客户
- …
### 对内部
- …
## 待确认
- …
示例
输入
客户: 星河零售
期间: 2026-Q2
目标: 门店盘点小程序覆盖 50 店;月活门店 >=40;续约意向会在 Q3
实际: 已上线 42 店;月活约 35;客户嫌报表导出慢
内部: 导出性能排期未定;成功经理小王
联席口径给客户看。
输出
# QBR: 星河零售 · 2026-Q2
## 一句话
门店盘点小程序已覆盖大半目标门店,活跃与导出体验仍是下季关键。
## 目标对照
| 目标 | 计划 | 实际/状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖门店 | 50 | 42 | 未达标 |
| 月活门店 | >=40 | 约 35 | 用户给出约数,口径待确认 |
| 续约意向会 | Q3 安排 | 未开 | 仅规划,非本季结果 |
## 进展亮点
- 已上线 42 家门店,完成大部分铺开
- 双方已识别「报表导出慢」为明确痛点(有利于对齐下季优先级)
## 风险与缺口
- 覆盖与月活均低于目标,若 Q3 无动作可能影响续约叙事
- 导出性能内部排期未定,联席会上可能被追问时间表
## 请求
### 对客户
1. 确认剩余 8 店上线窗口与对接人
2. 指定导出慢的典型报表样例与可接受耗时
### 对内部
1. 成功经理小王同步导出性能排期或临时方案
2. 准备月活口径说明(是否含试营业店)
## 待确认
- 月活 35 的统计口径与统计日?
- 续约意向会目标日期与参会角色?
常见问题(FAQ)
- 和拜访准备怎么选? 出门/单次会用拜访准备;季度经营对齐用本技能。
- 数字不全? 能填的填,其余待确认,不编造。
- 能直接发给客户吗? 默认联席草稿;发出前请你方审核敏感承诺。
已知限制
- 不连接 CRM/邮件;只输出 Markdown。
- 不替代商务报价与合同法务。
- 中文交互;不依赖海外 API。
变更说明
- 0.1.1: 补充变更说明节,建立版本记录习惯;正文能力与 0.1.0 一致。
- 0.1.0: 首发。把客户季度经营材料整理成目标、进展、风险与请求清晰的一页回顾。
