PatentMax 专利调研全流程

把用户给的一段技术方案、一个产品或一家企业，端到端跑成一份可复核的专利调研报告。全程只调 PatentMax MCP 工具（patentmax_patent_search、patentmax_semantic_search、patentmax_similar_patents、patentmax_patent_brief、patentmax_patent_citation、patentmax_tech_landscape、patentmax_patent_download），不依赖脚本和 API 密钥配置。

与相邻技能的分工

铁律（不可让步）

1. 每一条专利信息必须来自 MCP 工具返回值。 不编公开号、不凭记忆补申请日、申请人、法律状态。编一个格式正确的公开号，比查不到糟得多。
2. 检索字段名一律小写（ipc:、applicant:、applicationDate:）。接口对不认识的字段不报错、静默返回 0 条——命中 0 条时先怀疑字段名大小写或字段不存在，再怀疑事实。
3. documentYear 是公开年，不是申请年。 按年筛选和排除时必须想清楚用的是哪个口径，交付时向用户显式提醒这一区别。
4. 先筛后读。 判断「相不相关」用检索结果自带的标题、摘要、法律状态；patentmax_patent_brief 只对进入最终候选池的少数几篇调。逐篇取正文既烧钱又塞满上下文。
5. 报告类工具（patentmax_report_*）必须两步确认。 第一次调用不带 confirm_token，把价格和时长如实转述给用户，等明确同意后带令牌重调。绝不能替用户直接扣 ¥5–20。
6. 同形异义词先判义再检索。 「星舰」这类词先用一句话和用户确认指的是什么（产品名？技术泛称？），检索用技术描述词，不用产品名。
7. 失败不是 0 条。 工具报错、超时都不等于「未检索到相关专利」，原样转述错误并重试或询问，禁止写成假阴性结论。
8. 费用先报后花。 开跑前给分档报价（合并成一次确认）；过程中实际花费若明显超出预估，停下来请示，不自行加档。

分阶段工作流（8 步）

每步标注：做什么、用哪个工具、花多少钱。第 1 步和第 7 步必须停下与用户确认，其余步骤连续执行、每轮结束汇报一次。

第 1 步 · 需求澄清与分档

确认：调研目的（摸底 / 竞品调研 / 技术全景 / 企业画像）、技术对象与必要特征、地域范围（全球 or 仅中国）、年份口径。然后给出分档报价，深度和费用合并成一次确认：

patentmax_patent_search 与 patentmax_patent_brief 合计每天前 30 次免费（北京时间零点重置），报价时算进去。

第 2 步 · 特征提取

把方案拆成 2–4 个必要技术特征（对象 × 机制 × 区别特征）。同步做两件事：

• 同形异义词检查：方案里的产品名、项目代号先判义，确认后再进检索词；
• 保密检查：方案会原文发给服务端，未公开的关键参数、配方先问用户要不要脱敏。

第 3 步 · 关键词扩展

构建术语卡（三行，供自己用，不用展示给用户）：专利里的实际叫法（从首轮前排结果的标题、摘要提取）、对得上的 IPC 分类线索、反复出现的申请人。外国专利以原文检索为主，中文词只能查到约一成——涉及美欧日韩要准备英文（或日德韩）关键词，英文注意单复数和时态要写全（batter* 或 (battery OR batteries)）。

第 4 步 · 检索式构建

三块结构是硬规则：对象 × 机制 × 区别特征，同义词用 OR 合进同一个检索式。字段速查：

• 文本：t:（标题）、ta:（标题+摘要）、tac:（+权利要求）
• 日期：applicationDate:[2024-01-01 TO 2024-12-31]、documentYear:[2025 TO 2026]（公开年！）
• 主体：applicant:"企业全称"、currentAssignee:（受让后看这个）、inventor:"张三"
• 分类：ipc:H04W*、cpc:Y02E60*；状态：legalStatus:有效专利、type:"发明授权"

更多模式与写法见 references/query-patterns.md。

第 5 步 · 检索执行与迭代（patentmax_patent_search）

• 单价 ¥0.10/次，一次最多 50 条；要更多结果用 page 翻页，不要换说法重跑整条检索式。
• 找最新公开：sort: "!documentDate"，配 documentDate:[...] 范围。时间条件不要写成关键词（「最新」「2026年」写进 query 会命中无关专利）。
• 命中 ≥5,000 条先收窄（叠 IPC / 日期 / 申请人），不要翻页硬啃；单个检索式最多取前 1000 条。
• 停止条件：连续两式前排质量没有提升、或连续两轮不再出现新的分类号 / 申请人 / 特征 → 停，转语义扩展，不要堆同义词空转。
• 15 分钟内完全相同的检索式走缓存不扣费，但不要靠这个浪费次数。

第 6 步 · 语义扩展（patentmax_semantic_search / patentmax_similar_patents）

• 用户只给了一段方案描述、没给关键词 → patentmax_semantic_search（描述写清要解决的问题、核心手段、关键特征；中国范围 ¥0.10，全球 ¥0.20）。
• 已有锚点专利 → patentmax_similar_patents（¥0.10，limit 可取 20–50，同一个价）。注意：结果可能被同申请人批量布局占满，找第三方对标时要靠关键词检索核对；美国专利的相似结果会混入无关件，引用前按标题和摘要核对。
• 空转闸门：两式主检索命中都 <20 条、或 ≥2 式返回 0 条且已排除写法错误、或抽查前 10 篇强相关为 0 → 必须做语义扩展并在报告里显著标注「关键词路径受限」，初步印象不得写成「未检索到相关专利」。

第 7 步 · 筛选与精读（patentmax_patent_brief / patentmax_patent_citation）

1. 初筛：用检索结果自带的标题 + 摘要 + 法律状态，把候选收进台账（强相关 / 弱相关 / 排除，排除写一句理由）。此阶段禁止逐篇 brief。
2. 停下与用户确认精读范围（快速档天然在第一步报价时确认过，标准档 / 完整档每轮结束都要汇报候选清单让用户选）。
3. 精读：只对入围篇目调 patentmax_patent_brief（¥0.10/篇，著录 + 权利要求 + 法律事件 + 引证全包含；12 小时内重复查同一篇不扣费；include_description 开全文不另收钱但会占满上下文，逐段分析时才开）。
4. 追溯技术来源、评估影响力 → patentmax_patent_citation（¥0.05，最便宜）；某篇没被引可能只是太新，不等于没价值。
5. 用户要「这个领域谁在布局 / 趋势怎样」且前面命中数推不出来 → patentmax_tech_landscape（¥0.30/次，不在免费额度内，先说价、维度想清楚再调）。解读申请人榜单前先合并同一主体的多语种写法（丰田会同时以中日英三种写法上榜）。
6. 判断新颖性看权利要求，不看摘要；每条结论绑定出处（公开号 + 权项号或说明书段落号）。

第 8 步 · 报告生成

任何一档都出报告文件（写文件不花钱）。固定结构：

1. 结论先行（3–5 条能直接用的判断）
2. 检索过程表（检索式 / 命中量 / 用途，可复核可重跑）
3. 候选专利表（公开号、标题、申请人、申请日、法律状态、相关点）
4. 逐条特征比对（标准档以上）
5. 方法学提示（本次踩到的坑）
6. 边界说明（压成一小段话：检索范围 + 没覆盖什么 + 结论效力）

结论纪律：禁止输出「该技术无人申请」「不侵权」这类保证性结论；统一用「截至 [日期]，在 [范围] 内未发现……不排除未公开申请、数据库缺口或术语差异造成的漏检」，并写明专利从申请到公开有约 18 个月窗口期。

花费只写在对话回复最前面一行，不写进报告文件。

升级出口（用户明确要正式交付物时才提，先报价等确认）：

全部异步执行，提交后用 patentmax_report_status 查进度（不计费，按返回建议的间隔等待，不连续轮询）。

常见事故与预防

交付形式

• 对话回复：第一行报花费，然后给结论摘要与候选表。
• 报告文件：<主题>专利调研报告.md，按第 8 步结构写，交付时可转 Word / PDF。
• 用户要原文存档时用 patentmax_patent_download（PDF ¥0.10/篇，一次最多 10 篇，链接 24 小时有效），先说价。

用途与边界

本技能输出技术参考级别的检索与分析，不构成法律意见：FTO / 侵权风险、专利无效、可专利性正式结论需由有资质的代理机构复核。专利族（同族）数据、审查档案、非专利文献覆盖不完整，需要时明确标注「未覆盖」。商标、软件著作权不在范围内。涉及侵权、无效、许可的判断，以各国专利局官方登记簿为准。

参考