时间自动捕获
Time Agent 从日历、邮件、桌面和浏览器四个入口起草工时条目。官网示例中一周起草了 34 条、共 218.5 小时，无需任何人启动计时器或在周五重建整周工作。
价格Core $69、Agentic $129 /user/month，年付、十席起
平台Web / iOS / Android / Desktop / Outlook
归类金融与财报
收录2026-05-12
复核2026-05-12
编辑评分
4.1 / 5
★★★★☆
Octayne PSA编辑总结
Octayne PSA 是一套面向专业服务机构的项目管理（PSA）系统，核心卖点是五个 AI 智能体在原有基础设施内接手时间记录、工时审核、开票、项目范围界定和交付跟踪。价格上 Core 档 $69/user/month、Agentic 档 $129/user/month，均按年计费、十席起售，Enterprise 档按席位 150+ 客制报价。官网演示中，一周 34 条工时由日历、邮件和文件自动起草，218.5 小时中仅 2 条需人工复核，一张 $86,400 的发票完成了与 QuickBooks 的对账。短板在于收费门槛偏高：十席起售意味着小团队无法从低门槛版本切入，且实施需要配置费率卡、迁移在途项目并平行跑一个完整结算周期。
Octayne PSA是什么？
Octayne PSA 是一套为专业服务机构设计的项目服务自动化平台，把 Agentic PMO 与交付管理放在同一个系统里。它的定位是让顾问、总监这类专家继续做交付，把时间记录、工时审核、开票、范围界定和交付跟踪这些行政工作交给智能体处理。
平台由五类智能体分担交付周期的不同环节：Time Agent 负责起草和捕获工时，Review Agent 在周一结算时审核异常条目，Billing Agent 组装发票并对账，Scoping Agent 从销售机会生成工作说明书，Analyst（Ask Octayne）面向全公司提供问答。整个系统包含 7 个平台模块、4 种捕获入口（日历、邮件、桌面、浏览器），所有工时、成本和承诺最终落到一个总账上。计划分三档：Core $69/user/month、Agentic $129/user/month、Enterprise 客制。
普通顾问的日常是在 Outlook、桌面或浏览器里被自动捕获工时，周五不必再凭记忆补录一周；项目经理看的是预算与实际、交付健康评分和交付预测；合伙人级别用 Executive cockpit 和组合汇总看全局。系统与 QuickBooks 双向同步，并与 SharePoint、Jira 打通，按机构自己的命名习惯建立记录。
Octayne PSA核心功能
工时审核与异常提示
Review Agent 在周一结算时读取全部条目并标记异常。官网示例读取 38 个项目的 1,284 条记录，标记 23 条；一周 34 条中 32 条自动通过，只有 2 条需要人工查看。
发票组装与对账
Billing Agent 按合同组装发票并完成对账。官网示例的 2026-114 号发票包含 $78,900 已批工时与 $7,500 供应商转付，合计 $86,400，并已对账到 QuickBooks，可随时发出。
范围与 SOW 生成
Scoping Agent 从销售机会起草工作说明书，按费率卡和机构自有 SOW 模板分拆工作流。示例拆出 5 个工作流共 2,090 小时，合同额 $500,000，并在签署前测算出 46.6% 的毛利率与 45.0% 的实践底线。
交付健康跟踪
按周跟踪成本消耗、工作量交付和范围漂移。示例第 9 周（共 22 周）显示成本消耗 62%（$164,400 / $267,200）、工作量交付 61%（1,278 / 2,090 小时）、范围漂移 +2.1%。
资源与技能匹配
按技能和可用性推荐人员并给出匹配分。示例中 Priya Raman 匹配分 94、5 月 4 日起可用，Marcus Bell 匹配分 88、5 月 11 日起 60% 投入，Ana Duarte 匹配分 81、当前有空。
QuickBooks 双向同步
计费、发票、收款、未开票 WIP 等模块与 QuickBooks 双向同步，项目与收入账户按机构自身科目建立，而非按工具默认方式命名。
客户周报生成
从当周实际数据生成可编辑的 .pptx 客户汇报，按机构模板分节呈现本周进展、预算对比、待决策事项、范围变化和未来两周计划，不是仪表盘截图。
Octayne PSA值不值得用？
当机构已经有十席以上、正被工时补录和月底开票拖住时，Octayne 值得认真评估——Agentic 档把五个智能体全摆在台面上，$129/user/month 换来一周 34 条工时只留 2 条人工复核，账面上是合算的。当团队不足十席、或者现有 PSA 刚上线不久时，要先想清楚：十席起售意味着年付门槛不低，而且实施要配置费率卡、迁移在途项目、与旧系统平行跑一个完整结算周期，切换成本不小。
建议选它的情况
- 十席以上、以工时计费的专业服务机构
- 月底开票要人工核对大量工时的财务团队
- 想用智能体替代人工补录工时、编制客户周报的交付管理者
不建议选它的情况
- 不足十席的小团队，年付门槛偏高
- 不愿为实施投入费率卡配置与数据迁移的机构
- 只需要轻量时间跟踪、不需要计费与开票一体化的团队
Octayne PSA使用建议
入门先把路子走对
- 先申请单项目试点涉及将在一个真实项目上、用你的数据跑一次付费试点。这是验证智能体起草工时准确率的最低成本方式，比直接全量切换稳妥。
- 配置阶段定好费率卡实施第一阶段就是把费率卡、角色、业务领域和审批链配置好。这步没做扎实，后面智能体的工时与开票都会偏。
- 保留一个结算周期的并行的实施流程第三步是与旧系统并行跑一个完整结算周期，别跳过这步——数据可信之后才在第四步启用智能体。
进阶省时间也省钱
- 按异常而非逐条审核Review Agent 只把例外交给人：38 个项目的 1,284 条里标记 23 条。把复核精力集中在被标记的条目上，不要逐条回看。
- 盯范围漂移而非总工时交付健康页同时给出成本消耗 62%、工作量交付 61% 和范围漂移 +2.1%。范围漂移是更早的预警信号，超过 10% contingency 就该找客户谈变更。
- 开票前核对转付项示例发票里 $7,500 是供应商转付、$78,900 是已批工时。转付项与工时项分开核对，能避免把这两类混进同一笔账。
Octayne PSA适合谁用？
咨询公司合伙人
推荐看 Executive cockpit 和组合汇总，用交付预测和毛利率守住项目底线。Agentic 档才含 Executive cockpit，Core 档没有。
项目经理 / 交付经理
推荐按周跟踪成本消耗、工作量交付和范围漂移，用系统生成的 .pptx 直接发客户周报，省掉手工整理。
一线顾问
有条件工时从日历、邮件、桌面和浏览器自动起草，不必启动计时器。但要接受“工时被自动捕获”这件事，敏感度高的顾问需要适应。
财务 / 计费团队
推荐发票按合同组装并对账到 QuickBooks，收款、AR 和未开票 WIP 都在同一套账里。前提是费率卡在实施阶段已配置准确。
十席以下小团队
不推荐三档均按十席起售、按年计费，Agentic 档 $129/user/month。团队规模不足时，人均摊到的固定成本偏高。
Octayne PSA优点和缺点
优点
- 五个智能体覆盖时间、审核、开票、范围与交付预测全周期
- 一周 34 条工时中 32 条自动通过，仅 2 条需人工查看
- 发票可自动对账到 QuickBooks，示例单张 $86,400
- 签署前即可测算毛利率，示例 46.6% 对 45.0% 底线
- 四个捕获入口覆盖日历、邮件、桌面与浏览器
缺点
- 三档均十席起售、按年计费，小团队门槛偏高
- 实施需费率卡配置、数据迁移与一个结算周期并行
- SAML SSO、开放 API 与单租户仅在 Enterprise 档提供
- 破产案件计时与费用审查员复核需单独按人授权
Octayne PSA版本与计费对比
| 方案 | 价格 | 包含内容 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Core | $69 / user / month | 按年计费，十席起售 | 完整 PSA，含项目与工作流、时间捕获、费用与供应商成本、开票与 QuickBooks 同步、利用率与资源分配、预算与实际及交付健康评分、标准报表与仪表盘。 |
| Agentic | $129 / user / month | 按年计费，十席起售 | 含 Core 全部内容，另加五个智能体与助手、全公司级 Ask Octayne、自定义仪表盘与董事会材料、自定义工作流与自动化、执行驾驶舱与组合汇总、桌面/Outlook/浏览器捕获、售前范围界定与 SOW 生成。 |
| Enterprise | Custom | 年度，150+ 席位 | 含 Agentic 全部内容，另加 SAML SSO、自定义角色与审批链、开放 API 与自定义集成、单租户与数据驻留选项、安全评估支持。 |
以上为公开费率整理，厂商保留调价权利，实际以官方页面为准。
Octayne PSA关键指标
| 指标 | 数值 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 试点周工时条目 | 34 条，218.5 小时 | 官网演示：Week 6 — drafted 34 entries · 218.5h |
| 自动通过比例 | 34 条中 32 条自动通过 | 官网演示：2 of 34 · 32 auto-approved |
| 单张发票金额 | $86,400 | 官网演示：Invoice 2026-114 已批工时 $78,900，供应商转付 $7,500，合计 $86,400 |
| SOW 范围规模 | 5 个工作流，2,090 小时 | 官网演示：Statement of work — draft 5 workstreams · 2,090h |
| 合同价值与毛利率 | $500,000 合同额，46.6% 毛利率 | 官网演示：Contract value $500,000，46.6% gross margin · 45.0% practice floor |
| 交付健康（第 9 周） | 成本消耗 62%，工作量交付 61% | 官网演示：Cost consumed 62%（$164,400 / $267,200），Work delivered 61%（1,278 / 2,090 小时） |
| 范围漂移 | +2.1% | 官网演示：Scope drift +2.1%，4 个 epic 签署后加入，10% contingency 未动用 |
| 平台构成 | 5 个智能体、7 个平台模块、4 个捕获入口、1 个总账 | 官网首页：5 Agents in production、7 Platform modules、4 Capture surfaces、1 Ledger |
| Review Agent 读取量 | 1,284 条，跨 38 个项目 | 官网演示：Read 1,284 entries across 38 engagements，Flagged 23 |
Octayne PSA常见问题
Octayne PSA 多少钱？＋
Core 档 $69/user/month，是完整 PSA；Agentic 档 $129/user/month，在 Core 之上加五个智能体与助手；Enterprise 档为客制报价，面向 150 席以上机构。Core 与 Agentic 均按年计费、十席起售。具体配置、数据迁移和费率卡搭建按机构单独报价，并在签约前固定。
免费版和付费版差在哪？＋
没有免费版。Core 与 Agentic 的差别主要是智能体层：Agentic 才包含 Time Agent、Review Agent、Billing Agent、Scoping Agent 和 Ask Octayne，以及自定义仪表盘、客户周报、桌面/Outlook/浏览器捕获和售前范围界定。Core 只有 PSA 本身的时间、费用、开票与资源分配功能。
五个智能体分别做什么？＋
Time Agent 从日历、邮件和文件起草工时；Review Agent 在周一结算时读取条目并标记异常；Billing Agent 组装发票并对账；Scoping Agent 从范围生成工作说明书与人员配置；Analyst（Ask Octayne）面向全公司提供问答。示例中 Review Agent 读取 38 个项目的 1,284 条记录，标记 23 条。
和 QuickBooks 怎么打通？＋
Billing Agent 组装好的发票可直接对账到 QuickBooks，系统提供 QuickBooks 双向同步，并建立项目与收入账户。示例中一张 $86,400 的发票（$78,900 已批工时加 $7,500 供应商转付）已完成对账、可随时发出。
实施要多久、要做什么？＋
分四个阶段：第一阶段按机构实际做法配置费率卡、角色、业务领域和审批链；第二阶段迁移在途项目、预算和未结应收；第三阶段与旧系统并行跑一个完整结算周期；第四阶段数据可信后启用智能体并下线旧系统。强调这不是用一个带样本数据的试用账户上线。
破产案件的费用审查能处理吗？＋
能，但单独收费。第 11 章案件的时间捕获，叙述起草和费用审查员复核按专业人员单独授权，走 Octayne Rx 这条产品线。
Octayne PSA竞品对比
| 工具 | 编辑评分 | 价格 | 核心功能 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| Octayne PSA本工具 | 4.1 | Core $69、Agentic $129 /user/month，年付、十席起 | 时间自动捕获；工时审核与异常提示；发票组装与对账；范围与 SOW 生成 | Web / iOS / Android / Desktop / Outlook |
| TurboDoc | — | Simple $6/月、Pro $30/月、Business $100/月，均含 | AI 驱动的发票处理和自动化工具 | Web |
| Daftar | — | 未标价 | Daftar 是一款用于时间跟踪、项目管理、账单等功能的代理机构自动化操作系统 | — |
| AIxpense: AI Expense Manager | — | 未标价 | 智能费用管理器，实现自动化跟踪和分析 | — |
| Ence | — | 商品标价 Rs. 299.00 至 Rs. 1,399.00 | 为服务提供商和中小企业提供的人工智能发票软件，以简化发票处理 | Web |
| Backdrop | — | 未公开具体定价，需联系销售 | 用于影视、电视和活动制作的财务跟踪和费用管理 | Web |
